В середине Рождественских каникул Том был очень близок к становлению Зверомагом. Медея на неделю уехала и вернулась с восхитительной маленькой девочкой Минервой. Она была прелестной маленькой девочкой, к тому же Том смотрел как они превращались в птицу и шмеля, это было гораздо понятней. В сочельник, до урока Зверомагов Том чувствовал себя очень возбужденно. Профессор Дамблдор сказал что он почти готов, прошло меньше месяца. Профессор дамблдор и Медея МакГонагалл встретили его в кабинете Трансфигурации. Профессор Чапмен был там же с Восстанавливающим Зельем на тот случай, если Том не справится.
— Ты готов Том? — спросил Дамблдор.
Бледный Том кивнул. Его мучил вопрос кем он станет. Он подумало змеей, но был не уверен.
— Хорошо — сказала Медея — Ты должен про себя произнести следующие слова. Повторяй за мной. — Она начала говорить странно звучащие слова, Том повторял. Он внезапно почувствовал себя странно уменьшающимся. На его руках вырос мех. Он понял, что это не змея. Он разочарованно понял, что у него вырос хвост и усы. Странное чувство исчезло. Он посмотрел на руки и увидел две пушистые лапы. — Это сверхъестественно — сказал Том, но что-то странное получилось у него. Он увидел в вышине троих преподавателей. Медея и Чапмен выглядели удивленными, а Дамблдор как то по другому, но Том не мог понять. — Кто я? — спросил Том. Медея казалось поняла его. Она схватила зеркало и поставила перед Томом. Том завизжал.
Он был кошкой. Симпатичной черной кошкой с белыми лапами, белым носом и белым кончиком хвоста. Медея нагнулась и почесала ему морду, Тому стало смешно. — Я кот — подумал он. Это напомнило ему имя его отца.
— Теперь давай обратно — сказал профессор Дамблдор. Том подумал об этом и тут же стал ростом шесть футов без меха и усов. Он засмеялся.
— Кот — хихикал он — Я должен был догадаться. Можно ещё раз — он снова превратился в черного кота а потом обратно.
— Том — сказал мрачно профессор Дамблдор — Ты понимаешь, что некоторые годами пробуют освоить это, а у тебя это получилось через месяц.
— Я не вижу в этом ничего плохого — нахмурясь сказал Том.
Дамблдор вздохнул — Это не плохо, это… странно. Я между прочим принес тебе книги про Дементоров. — Он Тому вручил стопку книг и внезапно улыбнулся. — Чапмен, Ты хотел поспорить на то, что Тому потребуется несколько месяцев что бы научиться выпускать покровителя?
— Покровителя? — спрсил Том насмешливо.
— Увидишь — сказал Чапмен — Это заклинание отражает Дементора. — Почему Дамблдору надо, чтобы он отразил Дементоров. Не связано ли это с Азбаканом. Тома пронзила мысль. Гринделвальд использует Дементоров, как своё оружие. Том подумал, что Дамблдор это знает.
— Я начну сегодня же — покорно сказал Том — Спасибо за обучение, миссис МакГонагалл.
— Это было удовольствием — сказала Медея — Должна же я что то здесь делать. Я заберу малютки из гостиной Рейвенкло и отправлюсь в Министерство.
— А что Минерва делает в гостиной Рейвенкло? — спроси Том.
Медея засмеялась. — Лили Поу следит за ребенком, она очень хорошая няня, на я пошла — сказала она.
— До свидания — сказали все вместе. Том посмотрел на Дамблдора — Вам тоже спасибо.
— Не за что. Теперь если я не ошибаюсь, тебя ждут друзья.
Том шел очень довольный. Он то превращался в кота то в человека пока не достиг портрета с нимфой. — Ты здорово превращаешься в кота — прокомментировала нимфа.
— Спасибо. Старомодный человек — портрет отодвинулся и Том прошел внутрь. Его друзья, оставшиеся на каникулы во что-то играли.
— У него подруга в Рейвенкло, он сейчас с нею — предложила Энни. Том впился в неё взглядом.
— Нет — сказал Захар — Он занимается Черной Магией в подвале.
— Ни первое, ни второе — сказал резко Том — Это только моё дело, и ни чьё больше, и ещё, Энни — Лили не моя подруга, я не встречался с ней, понятно?
— Ну э-э-э-э — сказала Энни — Я ничего не говорил про Лили.
— Ты имела это ввиду — сказал Том и ушел. Хотя хотел остаться с друзьями. Он позвал Непифе, но та избегала его после случая с крысой. Том вздохнул, одел пижаму и лег спать.
Рождество прошло без происшествий, тридцать первого Непифе уже разговаривала с Томом. Том решил для себя, если ещё раз он будет использовать Непростительные Проклятья он будет делать это без неё. Она всё ещё была осторожной.
Канун Нового года обещал быть интересным. Всем со второго по седьмой класс разрешалось придти на балл. В одиннадцать часов Том встретился с друзьями на лестнице. Большинство учеников были в плащах. Праздник был на улице.
Вокруг школы горели факелы. Садовник, тролль по имени Огг вырезал несколько скульптур изо льда. Звезды ярко светили в тот вечер. Лили догнала Тома, Лейкен, захара и Адриана — Может в снежки?
— Нет — сказала Лейкен — пойдемте — внезапно она наклонилась и бросила снежок в Лили, игра началась. До 11:45 они уже были мокрые и все в снегу. Все играли, даже семиклассники. Том не удивился увидев профессора Ксавье, Твидди и Дамблдора, увлеченных игрой, а удивился когда увидел профессора Чапмена, кидающегося не хуже любого студента.