В это время внимание Ставки и штаба Южной группы армий, который передислоцировался из Сингапура в Манилу, было устремлено целиком на Тихий океан и на Филиппинские о-ва, где готовилась операция «11». Операция же «У» шла к трагическому завершению.
В конце мая генерал Мутагути, намереваясь улучшить положение на фронте отряда Ямамото, усилил его пехотным полком вновь приданной армии 4-й дивизии и создал на этом участке наступательную группировку. Одновременно он перевел свой командный пункт в Моле. Вскоре начался сезон дождей, и перспективы армии предстали в крайне мрачном свете.
Командиры 31-й и 15-й дивизий все более настойчиво требовали у командующего армией пополнений. В конце мая командир 31-й дивизии доложил, что он оставляет Кохиму и отводит свои части к пунктам, где сможет получить пополнения. Командующий Мутагути, в свою очередь, потребовал до конца удерживать Кохиму, указывая, что именно здесь и именно сейчас решается исход операции «У». Совершенно очевидно, что отход 31-й дивизии освобождал для противника дорогу Кохима — Импхал и приводил к развалу всего фронта армии. Единственным путем для улучшения создавшегося тяжелого положения была мобилизация всех сил и немедленное овладение Импхалом, что, кстати сказать, и составляло задачу армии.
Однако эти требования командующего армией не были приняты во внимание командиром 23-й дивизии генерал-лейтенантом Сато. В начале июня он начал отвод своих основных сил. Часть их под командованием генерал-майора Миядзаки была оставлена для прикрытия дороги Кохима — Импхал, однако в условиях давления противника эта задача оказалась трудновыполнимой даже для всей дивизии.
Более того, 15-я дивизия, которая вела тяжелые бои к северу от Импхала, занимая фронт рядом с 31-й дивизией, не была поставлена в известность о ее отводе. В начале июня 15-я дивизия приняла на себя удар двух дивизий со 150 танками противника, силы которого все время возрастали.
Командующий армией Мутагути, получив сообщение о самовольном отходе 31-й дивизии, срочно направил туда своего начальника штаба Куномура. Последний указал на факт нарушения приказа и, в свою очередь, передал приказ соединиться с южным флангом 15-й дивизии и образовать группировку для овладения Импхалом. Однако командир дивизии Сато, не имея пополнений от армии, счел приказ невыполнимым и продолжал отход. Сезон дождей был в разгаре, реки разлились, коммуникации нарушились…
В этих условиях командующему армией Мутагути ничего другого не оставалось, как потребовать отстранить от должности генерал-лейтенанта Сато. Командир 15-й дивизии Ямаути тоже обратился с просьбой освободить его от командования по болезни. Командиром 31-й дивизии был назначен генерал-лейтенант Кавада, 15-й — генерал-лейтенант Сибата.
Таким образом, включая также смещенного командира 33-й дивизии генерал-лейтенанта Янагида, всего были отстранены от командования командиры трех дивизий. Смещение с должности командиров всех дивизий, осуществляющих крупную операцию, — беспрецедентный в истории японской армии факт. Сознавая это, генерал-лейтенант Мутагути обратился к командующему фронтом Кавабэ с просьбой о перемещении по службе.
Несмотря на мужественную оборону отряда генерал-майора Миядзаки, 22 июня дорога Кохима — Импхал была окончательно захвачена противником. В этот день от Кохимы к Импхалу двинулись танки, тяжелые орудия, инженерные машины — всего числом более тысячи. Правый фланг 15-й дивизии был моментально смят ударами с тыла и фронта. Силы противника в долине Импхала увеличились вдвое. Северный фланг армии был близок к полному разгрому, армия попала в катастрофическое положение. Генерал-лейтенант Мутагути принял решение повернуть отступающую 31-ю дивизию к северному флангу отряда Ямамото и прежде всего занять Палел. Однако в условиях падения дисциплины и полной потери надежды на подкрепление реализовать эти замыслы было невозможно.
Наконец 23 июня командующий армией в приведенных ниже выражениях доложил командующему Бирманским фронтом Кавабэ о прекращении операции «У». Он сообщал: «В случае прекращения всяких наступательных действий и перехода к обороне полагаю целесообразным отвести армию на рубеж от гор на западном берегу р. Чиндуин, которая является важным рубежом на индо-бирманской границе, через горы к северо-западу от Молай до Тидейна».
25 июня командующий фронтом в ответ на это сообщение передал генералу Мутагути по телеграфу следующий приказ: «Сейчас, когда нет еще никаких распоряжений от главнокомандующего Южной группой армий, подобная негативная точка зрения, которую докладывает армия, выглядит неожиданной, и вы должны приложить все усилия для выполнения поставленной армии задачи».