Они сели в лодку и поплыли, доплыли до скалы, где жили жар-птицы. Эти птицы так светились, что в пещере было светло, как днём. Им пришлось залазить на скалы, чтобы раздобыть перо. Но как только люди приближались, птицы начинали их атаковать. Дело в том, что они защищали свои гнезда, думая, что люди пришли их разорить. Раздобыть перья жар птицы, было гораздо сложнее, чем они предполагали. Тогда Руслан решили пойти на ухищрения. Он выхватил одного птенца из их гнезд.
Тогда птицы разволновались, их нападки стали яростнее, но ребята уже быстро уходили прочь.
‘Зачем мы взяли птенца Руслан, у них даже нет перьев, чтобы освещать нам дорогу?’ спросили ребята.
‘Сейчас всё поймете.’ сказал Руслан.
Они сели в лодку, и быстро начали грести веслами, пока птицы их не расклевали. Вскоре птицы отстали от них, но только одна жар птица продолжала преследовать их. Тогда Джек с Джоном поняли, почему Руслан решил взять птенца. Руслан знал, чтобы спасти своего птенца, мать пойдет за ними до конца, и будет освещать им дорогу. По дороге птица не раз пыталась выхватить своего птенца, но ребята вовремя успевали отдать пору. Птица ярко освещала им путь, и поэтому им не составило особого труда без помех добраться до тупика.
То количество насекомых, которое открылось им глазам, привело их в замешательство. Уныние овладело ими. Как найти среди них того, единственного? Задача была не из легких. Сначала они стали убивать их по одному, но поняли, что это бесполезное занятие. Тогда Руслан решил воспользоваться своим даром. Он встал в самую середину, и насекомые стали взбираться на него, и бродить по всему его телу. Руслан стоял неподвижно больше часа.
Джон и Джек наблюдали за всем со стороны и очень волновались, и не совсем понимали, зачем он это делает. Наконец Руслан почувствовал необычную энергетику, импульсы и он понял, что это, то насекомое, которое им нужно. Выхватив его из кучи, он побежал к выходу. Братья пустились за ним, стряхивая на ходу Руслана. Но они словно взросли, их приходилось сдирать. В руках Руслана насекомого исходили лучи, и все остальные, питавшиеся этой энергией, не могли покинуть его тела. Только когда Руслан раздавил насекомое и вытащив бусинку прижал в ладони, они смогли избавиться от остальных. С победой они поплыли обратно домой. На обратном пути они вернули птенца матери, и вышли из пещеры.
Солнце уже стояло высоко над головой, времени оставалось все меньше и меньше. Каждая минута была дороже золота, поэтому они быстро направились в сторону горы. Они, достигнув своей цели, залезли на самую вершину горы и увидели синее море. Руслан начал снимать с себя верхнюю одежду, чтобы пригнуть в море, тогда братья предложили Руслану отдать им бусинку, чтобы самим спасти свою сестру. Но он сказал, что чувствует, что, то, зачем он пришёл, находится там, и попросил, чтобы они дали ему возможность сделать всё самому. После этого Руслан положил бусинку под язык и, глубоко вздохнув, прыгнул в море.
Сначала он боялся дышать и долго задерживал дыхание, но чувствуя, что задыхается, хотел выплыть на поверхность. Но он нырнул так глубоко, что не успел выплыть и сделал глубокий вдох, как сразу ему в лёгкие попала вода, и как не привычно, он мог дышать, дышать под водой. Затем его ноги стали превращаться в рыбий хвост, а между пальцами рук появились перепонки. И он превратился в морское существо.
Руслан плавал и дышал под водой так, словно родился в ней. Он плыл и наслаждался подводной красотой до тех пор, пока не увидел русалку. Она танцевала. Её движения были настолько красивыми и грандиозными, так много выражали, что Руслан как завороженный, спрятавшись за водорослями, смотрел на неё. Вначале русалка не замечала Руслана, а когда заметила, набросилась на него. От неожиданности он не смог сдвинуться с места. Она навалилась на него и прижала ко дну. В это время над ними проплыла огромная рыба, которая хотела проглотить Руслана, но русалка успела увернуться и спасти его. Но рыба, не желавшая упустить свою добычу, резко развернулась и снова начала плыть в их сторону с открытой пастью. Русалка помогла встать Руслану, и они начали уплывать от хищницы. Поплыв с большой скоростью, и вскоре им удалось оторваться от этой рыбы.
Недоверчиво поглядывая, вскоре русалка заговорила. Руслан узнал, что его спасительницу зовут Наи. Он поинтересовался, что означает её танец. Наи ответила:
‘Я прощалась с жизнью и со всеми обитателями моря, потому что не уверенна в том, выживу ли я на этот раз.’ потом она спросила его. ‘Кто ты и откуда.’
Руслан всё рассказал ей, и она повела его в свой дом и познакомила с вождём русалок. Когда вождь выслушал историю Руслана, то сказал:
‘Если всё, что ты рассказал, правда, то ты именно тот человек, который нам нужен. Мы тоже устали от такой жизни. В течение семи лет мои русалки страдают от того, что каждый год море мутнеет и выходит из берегов. Многие из них не переносят этого и погибают. Я знаю, как добраться до жемчуга. Мои люди покажут тебе дорогу.’