Конь тяжело дышал, жадно втягивая ноздрями воздух, но всё же нёс своего наездника вперёд. В реке он позволил себе остановиться, чтобы испить воды. Илья не стал ему мешать и подождал, когда скакун напьётся. Затем они продолжили путь тем же маршрутом, каким шёл Соловей, и ушли глубоко в воду. Конь погрузился по самую шею, всадник промок по пояс, а его пёс воспользовался положением, чтобы тоже испить воды, но не удержался, плюхнулся в реку. Илья достал его всего промокшего, и вот, наконец, они оказались на том берегу. Илья выпустил на землю своего пса и приказал ему искать. Зверёк послушно побежал на запах, хоть и по всему было видно, что он устал. Илья гнал за ним с азартом настоящего охотника. Он знал, что Соловей не сможет далеко уйти на уставшем скакуне, а конь, на котором ехал богатырь, уже был весь в мыле и тяжело дышал. Так он проехал довольно долго, а разбойника всё не было видно. Радовало, что серый пёс Звона не терял след и хорошо выполнял свою работу. Так они выбрались на какую-то тропинку, следы шли прямо по ней. Кое-какие догадки уже тогда стали появляться в голове Ильи, однако, все они в миг забылись, когда впереди показалось движение. Из последних сил Илья погнал изнемогающего коня. Соловей заметил погоню и тоже ускорился. Богатырь достал копьё. Как никогда он был готов убить проклятого разбойника, но Чеслав словно понял это и остановился.
- Что ж, твоя взяла, - молвил он, слезая с коня, - должен признаться, мне просто надоело уже быть приман....
Сильный удар по лицу заставил разбойника замолчать. Соловей прикоснулся к своей губе и увидел на пальцах кровь.
- А вот это ты зря! - прошипел он, словно змея, - нужно уважать старших, я же тебе в отцы гожусь.
И с этими словами он набросился на своего врага. Только сейчас Илья понял, насколько он ослаб и вымотался, когда разбойник своим натиском смог свалить его на землю и нанести сильный удар кулаком в глаз. Удары продолжали сыпаться, но богатырь теперь закрылся руками и стал выбираться из этого положения. Завязалась борьба, Илья навалился на разбойника всем весом и придавил. Соловей в ответ обхватил его голову и принялся выдавливать глаза. Илья с трудом оторвал его руки от своего лица, с силой наугад ударил кулаками несколько раз. Некоторые из этих ударов угодили в голову. Затем Илья откатился в сторону, одновременно пытаясь вернуть себя зрение, и взялся за копьё, которое оставил на своём коне. Когда богатырь снова повернулся к своему врагу, тот уже рыскал в мешке, висящем на его скакуне, и к счастью для себя нашёл там кинжал.
- Глупо, Илюша, глупо, - произнёс Соловей, - мы же оба знаем, что ты меня не убьёшь. Если убьёшь, вся твоя затея провалится. Ты лучше отпусти меня, а своим скажешь, что я убежал. Ты всё равно не найдёшь в Киеве правды.
Но Илья словно не слышал его слов, лицо болело, нос и губа кровоточили, подбитый глаз начинал заплывать, и богатырь от боли ещё больше приходил в ярость. Он ринулся в атаку, пытаясь достать врага копьём. Пытался разить как можно быстрее, чтобы Соловей не мог поймать копьё рукой. Но усталость давала о себе знать. Чеслав поймал-так копьё и собирался атаковать кинжалом. Илья в ответ резко притянул его к себе и ударил ногой в грудь. Соловей упал на землю, задыхаясь и кашляя, а богатырь, полный злобы, занёс над ним клинок.
- Нет, нет, ты не убьёшь меня, - сквозь кашель говорил Соловей.
- А я и не говорил, что убью тебя. Я сказал - покалечу.
Но тут Илья почувствовал на своей шее прикосновение холодной стали. Кто-то подкрался к нему сзади и женским или детским голосом властно произнёс:
- Брось оружие, воин, или умрёшь.
- И не покалечишь, - рассмеялся теперь, лёжа на земле, Соловей.
Илья бросил копьё и обернулся. Здесь стояло несколько женщин, вооружённых короткими мечами, луками и стрелами. Все они были ещё совсем молоды, худощавы и хороши собой, но одеты странно - в овчинный тулуп и кожаные штаны. Длинные русые волосы они убирали в хвост.
- Вы ещё кто такие? - злобно спросил Илья.
- Лучше не груби им, они очень чувствительны, - поднимался на ноги Соловей.
- Ты тоже брось оружие, - приказала разбойнику та же девица, что до этого угрожала богатырю.
- Как скажешь, милая. Только зачем бросать на землю кинжал такой хорошей работы? Лучше я передам его тебе, пусть это будет мой подарок.
И с этими словами Соловей взял кинжал за лезвие и рукоятью вперёд передал его девице. Та приняла подарок, но не на секунду не смягчилась и не изменилась в выражении лица.
- Что вы забыли в нашем лесу?
- В вашем лесу? - удивился безоружный, но ещё полный гнева Илья, - это черниговская земля, а я - муромский богатырь, Илья Муромец, везу преступника на суд в Киев.
- Преступник - это я, - улыбнулся Соловей, - отведите меня к вашей хозяйке, она меня знает. Вы ещё слишком молоды, чтобы меня помнить.
- Это владение феи Варвары, - молвила девушка, - и поскольку вы оба теперь наши пленники, то вы пойдёте с нами.