Начатые завоевательные походы оказались трудными и кровопролитными. В итоге независимость Коканда была ликвидирована, а Хива и Бухара попали под русский протекторат. В 1881 году с боем удалось овладеть и ключевой туркменской крепостью Геок-Тепе. Россия, окончательно отказавшись от заморских колоний (в 1867 году состоялась продажа Аляски США), создавала свою огромную континентальную империю, тянувшуюся через всю Евразию от Балтики до Тихого океана.
Русско-турецкая война. Освобождение Болгарии
Эта война 1877—1878 годов, вопреки ожиданиям прибывшего в армию Александра II и его генералов, оказалась жестокой и кровопролитной. Как и в Гражданской войне в США, здесь проявилось явное отставание тактических построений военных, привыкших воевать как во времена малоэффективного гладкоствольного оружия, от быстрого прогресса творческой мысли оружейников и развития металлургии и металлообработки. Поэтому войны 1860—1870 годов были исключительно кровопролитными. Ярче всех это выразил в своих картинах очевидец Русско-турецкой войны художник Верещагин.
Но сначала армия, поднятая в поход во имя освобождения восставших против турок балканских славян, форсировав Дунай, быстро продвигалась вперед. Румыны и болгары встречали ее с цветами. С боем выбив турок с Шипкинского перевала, русские полки открыли себе дорогу на Стамбул. Однако неожиданно с запада (из Сербии) начала наступление турецкая группировка Осман-паши. Она заняла ключевую крепость Плевну и стала угрожать тылам русских. Трижды наши полки штурмовали Плевну, неся огромные потери. Пришлось перейти к осаде. На Шипке турки яростно штурмовали перевал, стремясь уничтожить засевших там русских и болгар. С наступлением зимы на Шипке замерзло почти 10 тыс. попавших там в блокаду русских солдат! Тяжело было и туркам в Плевне, и наконец Осман-паша сдал крепость.
Потери армии были так велики, а война столь тяжела, что бывший в походе император Александр в отчаянии писал Екатерине Долгорукой: «Господи, помоги нам окончить эту войну, обесславливающую Россию и христиан. Это крик сердца, который никто не поймет лучше тебя!»
В декабре 1877 года армия генерала И. В. Гурко, выступив из Плевны по обледенелым горным дорогам, в дождь и снег перешла Балканы и заняла Софию. М. Д. Скобелев разблокировал осажденный отряд на Шипке. В январе 1878 года армия Скобелева достигла местечка Сан-Стефано в нескольких километрах от Стамбула. Начались переговоры. По условиям мира балканские страны получили независимость, позже несколько урезанную на Берлинском конгрессе 1878 года.
Последний этап реформ
1866 год считается важным этапом в истории Великих реформ. В это время усилилось сопротивление консерваторов, которые особенно воспряли духом после покушения Дмитрия Каракозова на Александра II в начале апреля 1866 года возле Летнего сада. Начатые в стране реформы взбаламутили общество. Одни люди с радостью приветствовали их, другие негодовали, глядя на крушение освященных веками устоев. Обиженными и обделенными земельной реформой считали себя и помещики, и крепостные крестьяне. Дело в том, что согласно «Положению о крестьянах», помещичьи земли по-прежнему находились в их собственности, а крестьяне, получая свой надел, были обязаны выплачивать деньги или отбывать рабочую повинность. Это положение уже не называлось крепостным, но «временнообязанным». За неподчинение помещику крестьян, как и прежде, пороли розгами. «Положение» предусматривало лишь постепенное юридическое оформление новых отношений помещиков и крестьян. Суть его состояла в том, что помещики оказывались в более выгодном положении, чем крестьяне. Государство выплачивало помещику стоимость выделенной крестьянам земли, а для крестьян выделяло ссуду, чтобы эти земли купить. Но потом крестьяне в течение 49 лет были обязаны ссуду погасить, внося ежегодно (да еще с процентами) «выкупные платежи».