В полном соответствии с секретным протоколом, СССР начал оказывать давление на прибалтийские страны. 28 сентября Эстония вынуждена была заключить с Советским Союзом «пакт о взаимопомощи» и предоставить в распоряжение советских войск свои военно-морские базы. В течение следующих двух недель такие же соглашения были заключены с Латвией и Литвой. (СССР передал тогда Литве Вильнюсский край и Вильнюс, в 1920 году захваченный Польшей.)
Секретный протокол позволил СССР проводить более жесткую линию по отношению к Финляндии. На переговорах, состоявшихся в октябре 1939 года, советское правительство предложило Финляндии отодвинуть границу от Ленинграда, предоставить СССР в аренду на 30 лет порт Ханко и передать некоторые территории в Карелии и Заполярье. В обмен Финляндии предлагалось более 5 тысяч квадратных километров в Карелии. Но финская делегация не согласилась ни с одним из этих предложений и 13 ноября покинула Москву. 30 ноября советские войска перешли финскую границу.
Финны сражались стойко, и война затянулась на 105 дней. Красная армия несла тяжелейшие потери, но в феврале 1940 года смогла сокрушить финляндскую оборону и захватить Выборг. Ставка на новые советско-германские отношения полностью оправдалась: Германия в конфликт не вмешалась. В итоге финское правительство согласилось на все требования СССР. (Но планы Сталина были куда более масштабными. Недаром 31 марта 1940 года Карельская автономная республика была преобразована в союзную Карело-Финскую республику: Финляндии предстояло стать ее составной частью. Слабость Красной армии заставила от этих планов отказаться.)
Финская война имела большое значение для дальнейшего развития событий. Проявились недостатки Красной армии, и советские военачальники делали все, чтобы устранить их. Вместе с тем очевидная слабость, проявленная советскими вооруженными силами в войне с Финляндией, привела к тому, что германское командование недооценивало их истинную мощь.
Май 1940 года стал поворотным пунктом в отношениях между СССР и гитлеровской Германией. После того как Германия начала большую войну на Западе, Советский Союз решил полностью использовать заложенные в секретных протоколах возможности. В июне 1940 года советское правительство обвинило страны Прибалтики в нарушении договоров о взаимопомощи и потребовало увеличения там советского военного присутствия и создания в этих странах «народных правительств». Прибалтийские государства не смогли оказать сопротивления. Туда были введены дополнительные части Красной армии, созданы «народные правительства» и проведены новые выборы, в которых участвовали лишь кандидаты от местных компартий. Новые парламенты тут же обратились с просьбой о вхождении в состав СССР. В начале августа 1940 года Советский Союз пополнился еще тремя республиками. Как и в захваченных осенью 1939 года польских землях, там сразу же начались репрессии. Десятки тысяч «неблагонадежных» были высланы в Сибирь или отправлены в лагеря. Тем же летом подобная операция была проведена с принадлежавшими Румынии Бессарабией и Северной Буковиной.
А. Гитлер и его приближенные за разработкой плана «Барбаросса»
Все это не могло не насторожить Германию, занятую тогда покорением Франции. Хотя план войны против Советского Союза был разработан Гитлером еще весной 1940 года, осуществление его было отложено на неопределенный срок. Даже выступая перед военными, Гитлер говорил, что договор с СССР будет соблюдаться до тех пор, пока это целесообразно. В Москве смотрели на это примерно так же. А большая и долгая война в Западной Европе казалась самым удачным выходом из положения, поскольку оттягивала возможный конфликт с Германией. Но Франция сдалась неожиданно быстро – уже в июне 1940 года немецкие войска без боя вошли в Париж. Фактически с этого момента началась подготовка к нападению на СССР согласно плану «Барбаросса».
Гитлер, конечно, хотел уничтожить «большевистскую опасность», но главной его целью было уничтожить Британскую империю. Именно эту блестящую перспективу рисовал фюрер
Молотову на переговорах в Берлине в ноябре 1940 года. Он утверждал, что хочет создать мировую коалицию заинтересованных стран (с участием Советского Союза), интересы которых были бы удовлетворены «за счет британской конкурсной массы». Но переговоры показали, что раздел сфер влияния в мировом масштабе едва ли возможен, и Гитлер утвердился в своем решении начать войну против СССР. Фюрер полагал, что победа над единственным возможным союзником Англии на востоке не позволит ей долго сопротивляться натиску вермахта, а в случае затяжной войны Германия воспользуется ресурсами Восточной Европы. Об этом Гитлер говорил высшим германским военачальникам еще в июле 1940 года.