В результате полувека восстаний армяне вынудили персов разрешить им исповедовать христианскую веру. В шестом веке Византийская империя выбила персов из Армении, которая стала вассалом Византии, получив некоторый суверенитет. Многие армяне достигали высоких постов в Византии, включая императорский.
В середине седьмого века в Армению вторглись войска Арабского халифата. К концу века самостоятельность Армении была полностью ликвидирована, а ее земли стали провинциями халифата. Арабы принялись притеснять армян за веру и вырезать не согласных.
В девятом веке Византийская империя нанесла ряд поражений халифату и завоевала большую часть территории Армении, снова сделав эти земли вассальным Византии Армянским царством.
В конце 9-го века царь Армении Ашот Багратид добился от Персии и Византии признания независимости Армении. В десятом и одиннадцатом веке Армения снова стала гегемоном в Закавказье. Однако, в середине одиннадцатого века, ослабевшая вследствие феодальной раздробленности Армения была вновь завоевана Византией.
С этого времени армянские земли начали подвергаться опустошительным набегам с востока турок-сельджуков (кочевых племен огуз-туркменов). В 1071 году турки разгромили византийскую армию, захватили всю Армению и большую часть Анатолии, основав государство Ильдегизидов. Опять началась резня армян, еще более жестокая, чем в предшествующие эпохи.
Правда, на северо-восточном побережье Средиземного моря в области Киликия сохранялось независимое армянское царство, опиравшееся на поддержку крестоносцев, начавших в 11 веке Крестовые походы на завоевание Гроба Господня.
В начале 12 века в Закавказье из всех обширных населенных армянами земель лишь области Сюник и Хачен, примыкающие к Ширвану с юго-запада, вассальные сельджукам, сохранили частичное армянское самоуправление.
К моменту появления россиян в Ширване империя Сельджуков, в которую вошли все земли бывшей персидской империи от Египта до Персии и Хорезма, ослабла. На ее территории сформировались самостоятельные эмираты, лишь формально признававшие власть Султана.
Обеспечив бывших армянских землях поддержку армян, пришельцы планировали возродить былое могущество Армении и создать сильное союзное себе государство, которое будет буфером между Ширваном и двумя могучими мусульманскими империями: турецкой и персидской.
Западное побережье Каспийского моря в еще большей мере, чем Закавказье в целом, подвергалось нашествиям иноплеменных кочевых племен, поскольку «Дербентсий проход» — относительно ровная местность между морем и высокими отрогами Кавказских гор, являлся единственным путем с севера на юг в этом большом регионе. По нему прокатывались в разные времена с юга на север персидские племена: массагеты, таты, пехлеви, дари, азери и арабы. С севера вторгались скифы, гунны, хазары, аланы и тюрки.
В 9 веке правители Ширвана, бывшие изначально наместниками арабских халифов в этой области, с ослаблением Халифата стали считать себя самодержавными шахами. Ширван стал суверенным государством. Однако, большая часть его населения имела персидское происхождение, исповедующего ислам и зороастризм. Со временем и сами шахи стали считать себя персами.
С юга по реке Кура Ширван граничил с персидской областью Азербайджан, где правили эмиры тюркского происхождения, обособившиеся от сельджукской империи. Большую часть населения этой области составляли персы и армяне, исповедовавшие различные религии: ислам, зороастризм, христианство.
С севера по реке Самур Ширван граничил с эмиратом Лакз со столицей в Дербенте, населенном племенами кавказских горцев и выходцами из множества кочевых народов, осевших на жительство в Дербентском проходе. Религии населения — от язычества до ислама. Впрочем, власть эмира была здесь скорее номинальной, поскольку местные горские князьки подчинялись ему лишь формально.
Река Алазани, левый приток Куры, стекающая с Главного Кавказского хребта, отделяла Ширван от владений царя Грузии Давида, населенных, в основном, православными грузинами и армянами.
На столицу Ширвана город Шемаха опустилась теплая осенняя ночь. Уже совсем стемнело. На небе зажглись яркие южные звезды. А во дворцовых покоях зажгли свечи. Через открытые окна в опочивальню шаха вливались ароматы спелой айвы, инжира и мандаринов. Ширваншах Фарибурз, крепкий 60-летний мужчина, слегка располневший, но, все сохранивший воинскую стать, готовился отдаться в руки, губы и прочие соблазнительные выпуклости и округлости своей любимой наложницы Гульнары, ласково освобождавшей шаха от многочисленных одежд. Этот приятный процесс был прерван начальником личной стражи Зульфикар-башой.
— Осмелюсь потревожить Ваше Великолепие! — обратился Зульфикар к шаху.
— Ну, что там у тебя? — с неудовольствием вопросил Фарибурз.
— Прискакал бек из бейлика Баку. Говорит, город захвачен налетчиками с моря.
— Кто такие?
— Он не знает точно, говорит, что они приплыли на двух десятках кораблей под видом купцов и захватили город внезапным налетом.