Эмир Ганджи Азат-бей, лично прибывший на границу, долго наблюдал за кораблями пришельцев, подсчитывая их численность и разглядывая их вооружение. Наконец, прикинув количество товаров, загружаемых на корабли, он решил захватить караван, несмотря на отсутствие указаний от Султана. Учитывая нехорошие слухи о могуществе огнебойного оружия пришельцев, он решил атаковать их, обеспечив себе десятикратное численное превосходство.
Из всех бейликов к назначенной эмиром точке сбора войск потянулись отряды воинов. А из рыбачьих селений к этой же точке поплыли многочисленные лодки. Всего эмир собрал 1400 воинов и 80 лодок.
Для сбора войска он выбрал местечко Евлах. Выше этого селения Кура образовала большую излучину — петлю, обращенную на юг. Несколько выше излучины от реки отходила старица, в которой можно было спрятать половину флотилии лодок. Вторую половину флотилии эмир спрятал в старице ниже излучины.
Эмир рассчитывал, что его солдаты, подойдя на лодках к кораблям пришельцев, смогут взять их на абордаж. Заманчивая перспектива заполучить в свои руки самоходные корабли и огнебойное оружие пришельцев перевешивала в глазах эмира риск поражения. Эмир считал, что любое мощное оружие требует некоторого времени для приведения его в действие, а этого времени давать противнику эмир не намеревался.
Конный патруль, двигаясь напрямую, сообщил эмиру об отплытии кораблей пришельцев опередив их корабли, двигавшиеся по извилистой реке, на целые сутки. Было время все тщательно подготовить, и потренировать команды лодок.
Азат-бей занял позицию на холме, с которого просматривалась вся извилина Куры, в то же время, растущие на макушке холма деревья скрывали его от наблюдения с реки. Завидев машущих флагом наблюдателей, сигнализирующих о том, что головной корабль поравнялся с устьем верхней старицы, эмир приказал дать сигнал флагом второму отряду лодок выдвигаться из нижней старицы.
Четыре десятка лодок, в каждой из которых находилось от 10 до 20 воинов, вышли в реку, выстроились в 4 ряда поперек реки, и, слажено взмахивая веслами, двинулись навстречу кораблям.
Пропустив концевой корабль, первый отряд лодок тоже вышел в русло реки, выстроился, и пустился вдогонку за кораблями.
Несмотря на то, что весь поход проходил спокойно, Макаров требовал от экипажей и десантников не терять бдительность и неукоснительно нести вахту. Половина морпехов, а их было 40 человек на Вятке и 30 человек на Литвине, посменно дежурили у бойниц. Одна из трех вахт матросов тоже постоянно присутствовала на палубе в готовности занять место у бойниц. На буксируемой Вяткой ладье плыл десяток местных лучников.
В середине дня 12 февраля 1109 года мерный стук паровых машин и сонный плеск речной волны за бортами кораблей был прерван взревевшей сиреной. Вахтенные сигнальщики Литвина заметили большое количество лодок с вооруженными людьми, преследующих караван.
Макаров приказал увеличить ход, чтобы избежать вооруженного столкновения. Однако, вскоре, прямо по курсу из-за поворота русла показалась вторая группа лодок. В этом отряде противника лодок тоже было четыре десятка. Все они, сверкая на солнце лопастями весел, шустро выгребали протии течения навстречу каравану. И на них густо торчали шлемы воинов. Избежать сражения было не возможно.
Все свободные от вахты матросы и все морпехи уже расположились у бойниц. Расчеты орудий изготовились к стрельбе. Оценив обстановку, Макаров приказал застопорить машины и отдать носовые якоря. А когда корабли развернулись поперек реки, приказал отдать и кормовые, чтобы обеспечить обстрел противника полным бортовым залпом. Буксируемую ладью течение прижало к борту Вятки.
Верхний отряд лодок еще находился в полумиле. Командир Литвина лейтенант Зилов приказал открыть огонь по лодкам из револьверной пушки разрывными гранатами.
Когда кормовой якорь зафиксировал Вятку, нижний отряд лодок уже был менее чем в двух кабельтовых. По команде командира Вятки капитан-лейтенанта Ухтомского обе его пушки, носовая четырехфунтовка и кормовая калибром 64 миллиметра открыли беглый огонь по лодкам картечью. Моряки и стрелки дали залп из шестидесяти винтовок, а затем перешли на беглый огонь.
Первый залп был страшен. Снопы из почти трех сотен круглых картечин и шесть десятков прицельно выпущенных винтовочных пуль произвели фатальное опустошение в командах первой шеренги лодок. Да и второй шеренге тоже досталось. Пораженные пулями и картечью гребцы бросили весла. Лодки первой шеренги встали. Большая часть лодок второй шеренги тоже остановились. Лодки третьей шеренги лодок врезались в них. Гребцы четвертой шеренги начали табанить веслами, пытаясь остановить свои лодки.