Пока Урус-хан проводил свою энергичную политику в золотоордынском Поволжье, у него в самой Белой Орде оказался серьезный соперник в лице молодого Тохтамыша. С захватом Сарая Урус-хан подчинил своей власти все территории Золотой Орды, расположенные на востоке от Волги, за исключением Хорезма; есть данные утверждать о захвате им и камских булгар. Историки Амира Темура рассматривают именно Урус-хана как одного из серьезных его конкурентов, что подтверждалось тем упорством, которое было проявлено Урус-ханом и его преемником в борьбе с Тохтамышем, за спиной которого стоял Амир Темур (о чем подробно далее в «Империи Амира Темура»).
Тем временем, в западных улусах росло влияние Мамая. К началу лета 1377 г. все улусы Золотой Орды, расположенные на западе от Волги, за исключением Астраханского, находились под властью Мамая, таким образом, произошло фактическое разделение Золотой Орды между Мамаем и Урус-ханом.
Еще в 1371 г., укрепив свое положение в Орде, Мамай взялся за восстановление зависимости Руси. Князь Московский Дмитрий отказался от уплаты дани. Начались антитюркомонгольские движения в русских городах. Мамай стал готовиться к походу на Русь не в плане простого грабительского набега, а с целью решительного ослабления и нового подчинения Руси. Как попытку, как пробу такого наступления и нужно рассматривать поход Мамая на Нижний Новгород и Москву в 1378 г. Известно, что Нижний ему удалось взять и ограбить, а к Москве войска его допущены не были.
В 1378 г. Мамай послал князя Бегича с войском на князя Дмитрия и «на всю землю русскую». Князь Бегич был разбит на Волге, и это было первое сражение с тюрко-монголами, выигранное русскими.
Мамай не мог (ради поддержания ордынского авторитета) оставить без внимания Волжское поражение. Два года он потратил на подготовку к новому походу: считал, что у него много шансов на победу, так как политическая обстановка была для него благоприятной.
Мамай решил всеми силами обрушиться на Русь. К тому же на востоке умер хан Урус, его преемники были заняты войной с Тохтамышем, поэтому нападения с востока не приходилось опасаться.
В 1379 г. Мамай подчинил себе весь Северный Кавказ, а в следующем году захватил Астрахань. Таким образом, все улусы Золотой Орды, лежавшие на западе от Волги, оказались под его властью.
Союзниками Мамая в войне с Москвой был литовский князь Ягайло и генуэзцы Крыма. По источникам, в 1380 г. Мамай привел на Куликово поле огромное войско.
Как только русские войска, возглавляемые князем Дмитрием, пересекли Дон, они оказались лицом к лицу с тюрко-монголами. Кровавая битва на Куликовом поле произошла 8 сентября 1380 г. Согласно летописям, битве предшествовал, по традиции рыцарства степной войны, вызов монгольского богатыря Темир-мурзы любому русскому. Вызов принял Пересвет, монах, посланный преподобным Сергием; оба погибли, и тогда по всему фронту началось сражение. К концу битвы каждая рать потеряла около половины своих людей. Победа над тюрко-монголами вызвала великое ликование на Руси. К князю Дмитрию стали обращаться как к Донскому.
В Куликовской битве Восточная Русь сделала максимум того, на что была способна в то время. И если бы распри в Золотой Орде продолжались, то это сражение обеспечило бы Руси немедленную независимость. Однако единство и сильная власть в Орде были восстановлены вскоре после поражения Мамая.
Тем временем Мамай начал спешно собирать новую армию для похода против Москвы. Тогда-то и пришла опасность с восточной части – нападение конкурирующего молодого вождя Тохтамыша, правителя Сарая. Столкновение армий произошло в 1381 г. на берегах реки Калки: Тохтамыш победил, в результате чего большинство сторонников Мамая перешли на сторону победителя.
Мамай скрылся с большим количеством золота и драгоценностей в Каффе. Генуэзцы приняли его, но вскоре убили и захватили сокровища.
Итак, на арену мировой истории вышла неординарная личность – Тохтамыш. Тохтамыша обычно считают племянником хана Уруса и, следовательно, потомком Орды. Однако согласно родословной XV в., предком Тохтамыша был не Орда, а другой сын Джучи – Тука-Тимур. В любом случае Тохтамыш был джучидом высокого рода.
Уничтожив хозяина Золотой Орды – Мамая, Тохтамыш сел на золотоордынский трон, а будучи к тому времени властителем Белой Орды, он таким образом объединил земли своего предка Джучи. Из своей столицы Сарай Тохтамыш теперь правил всеми степями, которые простирались от устья Сырдарьи до устья Днестра.
Он сразу употребил свое могущество и потребовал от русских князей традиционных почестей, которые те отдавали золотоордынским ханам. После Куликовской победы русские отказались исполнять его требования (1381 г.). Тогда Тохтамыш вторгся в русские княжества, прошелся по ним огнем и мечом, разграбил Суздальский край, Владимир, Юрьев, Можайск и 13 августа 1382 г. до основания разрушил и сжег Москву. В события попытались вмешаться литовцы, но также потерпели жестокое поражение под Полтавой. В течение столетия христианская Русь продолжала существовать под тюрко-монгольским игом.