Последующие победы еще более поражают – настолько огромное влияние они оказали на судьбы мира, но они уже были «естественными» после того, как Темур разгромил потомков Чингисхана.
Когда Темур укрепил свое государство Мавераннахр, объектом его военных экспедиций стали богатые государства Иран и Афганистан, раздробленные на соперничающие царства. В свое время Чингисхан имел дело с объединенным государством, Хорезмской империей, которая простиралась от Кабула до Хамадана. А уже перед Темуром были четыре или пять соперничающих друг с другом государств, из которых бывшая Хулагуидская империя отличалась особой раздробленностью. Все эти государства были в извечном конфликте, поэтому их правители даже и не пытались объединиться, чтобы дать отпор тюркам. Курды, жившие в Герате, были суннитами и принадлежали к афганской расе. Их ярыми врагами являлись сарбадары Сабзавара – персидские шииты. Арабо-персидские музаффариды Фарса были соперниками джелаиров, тюрко-монголов, властвовавших в Табризе и Багдаде. Темур, который привык к упорной борьбе с кочевниками – монголами и кыпчаками, – на этот раз столкнулся с противником, который сдавался почти без боя. В 1380 г. Персидский Иран, практически добровольно, оказался завоеванным.
После падения Хулагуидского ханства угроза со стороны мавераннахрских тюрков нависла над Восточным Ираном.
В 1351 г. хан Казган, вождь мавераннахрцев, осадил Герат и сделал его правителя своим вассалом. Теперь то же самое проделал Темур. В 1380 г. он вызвал малика, или царя Герата, Гияс ад-Дина II явиться на курултай в качестве вассала. Гияс ад-Дин (1370–1381 гг.), сын и наследник Муиз ад-Дина Хусейна и седьмой принц Курдской династии, не был лишен политического чутья, которое позволяло и его отцу, и более ранним предкам оставаться в стороне от хулагуидских войн, за что и получали они признание Казгана. Гияс ад-Дин объявил о своем вассальстве, но на курултай не явился. Весной 1381 г. Темур направил свои войска в Герат.
Походы Темура в Восточный Иран с первых лет носили завоевательный характер. Таким был и его поход на Герат в 1381 г. Несмотря на прекрасные укрепления Герата и неприступность знаменитой крепости-цитадели Ихтияраддин, Гияс ад-Дин не сумел воодушевить гератцев на борьбу, и жители не оказали упорного сопротивления, так как поверили обещаниям Темура, что он им предоставит неприкосновенность и гарантирует жизнь, если они будут сидеть дома и не примут участия в защите города.
Малик сдал город после короткого и безуспешного сопротивления. Победитель завладел огромными богатствами. Этот большой город был одновременно перекрестком торговых путей и центром культурного обмена между Центральной Азией и Индией.
Гияс ад-Дину пришлось капитулировать. Темур доброжелательно принял его, позволив «поцеловать ковер у его трона», и заставил всех богатых жителей города прийти с повинной. Темур оставил Гияс ад-Дина номинальным правителем Герата, но город попал в полную зависимость от империи Темура. Сам Гияс ад-Дин, превратившийся в вассала, был отправлен в Самарканд к новому, вынужденному месту жительства.
Наложив на жителей огромную дань, Темур приказал наиболее именитым жителям Герата покинуть город и отправиться в Кеш, который в то время Темур всячески старался возвеличить и украсить. Темур также забрал с собой величественные ворота города, сделанные из резного отполированного железа, расписанные учеными текстами, и украсил ими Кеш.
Боясь возможного восстания жителей, которые разочаровывались в Темуре (дань была очень тяжела), он приказал срыть укрепления города (городские стены с башнями). Не тронута была только цитадель Ихтияраддин. Предположения Темура оправдались: в 1383 г., т. е. через два года, гератцы восстали.
Принц Мироншах жестоко подавил бунт и воздвиг пирамиды из отрубленных голов. «Зафарнаме» коротко упоминает, что после этих событий Гияс ад-Дин и его семья, подозреваемые в заговоре, «получили приказ умереть». Так прекратила свое существование афганская династия Курдов, которая благодаря ловкости смогла пережить все катаклизмы на протяжении 130 лет в крепости Герат, всегда притягивавшей взоры завоевателей.
Завоевав курдское царство Герат, Темур пошел в 1381 г. на Хорасан. В то время два государства воевали между собой за обладание этой страной: сарбадарское государство со столицей в Сабзаваре во главе с Али Муайада (1364–1381 гг.) и Мазандаран. Мазандаран, включая территорию Астрабада, Бистама, Дамгана и Самнака, находился под властью эмира Вали (1360–1384 гг.). Был и третий властитель, Али-Бек, правитель Келата и Туса. При приближении войск Темура Али-Бек сдался добровольно. Али Муайад, сарбадарский государь, испытавший жестокое давление эмира Вали, обратился за помощью к Темуру: он радушно приветствовал Великого эмира, оказав ему большие почести в Сабзаваре, и объявил себя его поданным. С тех пор он преданно служил Темуру и в 1386 г. погиб, сражаясь на стороне его армии.