Альбом, в который вошли двенадцать композиций, записанных Дэвидом Линчем и Джоном Неффом. Вокал и все инструментальные партии — Дэвид Линч и Джон Нефф под псевдонимом Blue Bob. Записано на Asymmetrical Studios в период с апреля 1998 года по март 2000-го. Линч играет на барабанах, гитаре Custom Fernandez «Blackbird» и гитаре Parker «Fly». © Solitude / Mri Records