Битва за Москву началась для Сталина с двух поражений. В начале октября немцы взяли в окружение значительные части советской армии под Вязьмой и Брянском. Эти окружения стали сокрушительным ударом для Брянского, Западного и Резервного фронтов, защищавших подходы к Москве. В целом было потеряно 64 стрелковые дивизии, 11 танковых бригад и 50 артиллерийских полков107. Потери личного состава насчитывали миллион человек, в том числе около 700 000 человек были взяты немцами в плен. Как пишет Дэвид Гланц, «поражения, которые Красная Армия перенесла в октябре, были еще серьезней тех, что она понесла в июне, августе и сентябре, во всех отношениях»108. Причиной разгрома было отчасти численное превосходство немецких войск. Атакующие силы группы армий «Центр» насчитывали миллион человек личного состава, 1700 танков и самоходных орудий, 14 000 артиллерийских орудий и 950 самолетов, в то время как силы защищающейся советской армии на всех трех фронтах состояли из 800 000 человек, 6808 артиллерийских орудий, 782 танков и 545 самолетов109. Советские войска были также ослаблены попытками наступления в августе и сентябре, после которых у них не было времени должным образом окопаться и выстроить многоступенчатую защиту. Как всегда, были совершены некоторые тактические ошибки, но, возможно, простая истина заключается в том, что немцы лучше сражались и выполняли маневры, и именно это, в сочетании с численным и материальным превосходством, принесло им победу. В любом случае, успех немецких войск означал, что столица Советского Союза отныне находилась в непосредственной опасности110.
Сталин отреагировал на ухудшение военной ситуации тем, что 5 октября вызвал Жукова из Ленинграда в Москву, а 10 октября назначил его командующим новым Западным фронтом111. 5 октября Ставка отдала приказ о формировании к востоку от Москвы десяти резервных армий112. В ходе битвы за Москву почти 100 дивизий были перемещены в центральную часть фронта, в том числе девять с Дальнего Востока, так как Сталин решил, что Япония на этом этапе едва ли присоединится к Германии113.
Несмотря на такую концентрацию военных сил, одновременно планировалась частичная эвакуация советской столицы, которая была начата 15 октября. Одними из первых в Куйбышев (город на Волге, в 800 км к юго-востоку от Москвы) были эвакуированы иностранные дипломаты и журналисты, члены Народного комиссариата иностранных дел и Народного комиссариата обороны. Большинство членов Генерального штаба были отправлены в Арзамас, расположенный на полпути между Москвой и Куйбышевым. Берия получил приказ разместить взрывчатку таким образом, чтобы в случае необходимости взорвать большую часть Москвы114. Это были предупредительные меры – едва ли правительство ожидало, что Москва будет захвачена противником – однако они породили самые невероятные слухи и всеобщую панику – жители начали уезжать из столицы, не дожидаясь распоряжений. Волнение немного улеглось после того, как секретарь Московского горкома партии А.А. Щербаков выступил по радио с сообщением, в котором заверил жителей Москвы, что Сталин остается в столице. Еще больше стабилизировала ситуацию резолюция ГКО от 19 октября, в которой говорилось, что город находится в осадном положении, в нем объявляется комендантский час, а ответственность за безопасность возлагается на НКВД во главе с Берия115. Несмотря на все, что пишут про так называемый «большой драп»116, подавляющее большинство рядовых москвичей не дрогнули перед лицом опасности, которая угрожала столице117. Среди защитников советской столицы в октябре – ноябре 1941 г. были пять дивизий добровольцев, которые, будучи слабо вооружены и почти не подготовлены к боевым действиям, понесли особенно большие потери в боях с немцами. Еще полмиллиона мирных жителей Московской области принимали участие в строительстве защитных сооружений на подступах к городу.
Когда Жуков принял командование обороной города, изначально планировалось вести оборону по линии, которая проходила через Можайск, примерно в 120 км от Москвы. Однако Жуков намеревался отвести войска на оборонительные позиции ближе к городу118. К концу октября немцы местами пробили, а местами обошли Можайскую линию обороны и начали продвигаться к Москве с северо-запада, юго-запада и по центру. К началу ноября войска вермахта были в 120 км от советской столицы, однако решительный прорыв им осуществить так и не удалось. Именно в этот момент Сталин сделал свой, вероятно, решающий вклад в спасение Москвы от немцев. На начало ноября приходилась годовщина социалистической революции – праздник, в который по традиции руководитель партии произносил речь, а на Красной площади устраивался военный парад. По словам Жукова, 1 ноября Сталин спросил его, позволит ли ситуация на фронте проводить празднование в привычном режиме. Жуков ответил, что немцы в ближайшие несколько дней не в состоянии начинать крупное наступление119. Однако из опасения немецких бомбардировок традиционный праздничный митинг был проведен под землей, на станции метро «Маяковская».