После того случая Ипполит оказался, что называется, на распутье. Возвращаться к ремеслу афериста и альфонса он не хотел, но нужно было как-то добывать деньги. Ипполит отлично знал изнанку преступного мира: мог за версту распознать в человеке форточника, карточного шулера, профессионального альфонса. Знал, как они выглядят, знал их повадки и слабости. Знал, что комнатные воры все, как один носят яркие жилеты, а шулеры любят кольца, а скупщики краденого всегда имеют виноватый вид. Более того, Ипполит многих из них знал в лицо. Словом, он обладал своего рода картотекой. Добавим к этому атлетическое телосложение, умение войти в доверие к любому человеку, а еще превосходные артистические способности и талант искусно перевоплощаться.
Нужно было на что-то решаться, и Ипполит решился. На сей раз он избрал для себя деятельность, прямо противоположную той, которой он занимался прежде. Теперь, вместо того, чтобы обманывать людей, он стал разыскивать обманщиков и преступников. Ипполит Калинкин стал частным детективом.
Оказалось, что его профессия востребована, особенно среди людей из высшего света. Многие из них, столкнувшись с аферистами и обманщиками, не обращались в полицию просто потому, что боялись огласки. Ипполит же действовал аккуратно и тактично. Он хорошо знал свет и чувствовал там себя, как рыба в воде. Вскоре о нем заговорили, как о человеке острого ума, способного решить любую проблему. Теперь Калинкин имел немало клиентов и гордился тем, что честно зарабатывает на жизнь.
Дела, которые расследовал Ипполит, часто требовали от него не только ума и хитрости, но также физической силы и ловкости. Случались опасные задания, где просто невозможно было справиться в одиночку. Тогда Ипполит принялся искать помощника. Помощник должен быть сильным и храбрым, порой даже отчаянным. Он должен хорошо знать повадки преступников и уметь при необходимости втереться к ним в доверие. Ипполит решил искать себе агента среди бывших каторжников и вскоре действительно нашел подходящего человека. Это был Осип, бывший каторжанин. Он попал на каторгу за контрабанду, коей успешно промышлял в течение многих лет. В самое короткое время Осип стал первоклассным агентом, ему был не страшен даже сам черт. Единственный человек, которого Осип боялся и перед которым трепетал, была Алиса.
Что до Алисы, то она оказалась в доме у брата три года назад после того, как умерли родители. Ипполит намеревался отправить ее в пансионат, потому как понятия не имел, что делать с двенадцатилетней девочкой. Не знал, как воспитывать, как учить, чем кормить. Словом, ничего. Но как только Алиса оказалась в квартире на Невском, она тут же принялась распоряжаться и командовать жильцами. Да так хорошо у нее это выходило, что уже через неделю никто пикнуть не смел. Про пансионат пришлось забыть.
В этот вечер Ипполит проиграл содержимое своего тощего кошелька, все до последней бумажки. Осип держался дольше, однако и его бумажник значительно усох. Тем временем шляпная коробка пополнилась.
Как только Ипполит оказался без денег, Алиса тут же сказала: