Когда Филиппу было шестнадцать лет, Карл рассказал ему о своих методах правления. Он говорил о том, что государственному деятелю следует опасаться лицемерия. Карл часто обсуждал со своим сыном черты характера и даже пороки государственных деятелей, среди которых можно было отобрать советников для Филиппа. Он хотел, чтобы сын научился разбираться в людях. В 1543 г., когда Филиппу было шестнадцать лет, император покинул Испанию, назначил Филиппа регентов на время своего отсутствия. Император мог не сомневаться в том, что Филипп будет заботиться о выполнении своего долга. Карлу часто хотелось, чтобы его сын был более веселым, но Филипп был верен строгому чувству долга.
Королевские семьи Испании и Португалии стали тесно связываться многочисленными браками, и в ноябре 1543 г. Филипп женился на принцессе Марии Португальской, своей молодой кузине, которая была на пять месяцев моложе Филиппа. Он был счастлив в браке. Он не относился к тому типу юношей, которые имеют многочисленные отношения с женщинами, и готовился стать хорошим мужем Марии.
Между тем жизнь Марии была недолгой. Через неполных два года, 8 июля 1545 г., у Марии родился сын. Это был пресловутый дон Карлос. Через три дня после рождения Карлоса Мария скончалась. Так молодой супруг стал молодым вдовцом. У Филиппа был сын, но если бы он мог заглянуть в будущее, то, наверное, решил бы, что лучше не иметь сына, чем иметь такого сына, как Карлос.
Карлу трудно было заставить своего наследника полюбить фламандцев. Спокойный, серьезный молодой человек так сильно отличался от этого шумного, любившего развлечения народа, что Карл отчаивался, думая, что Филипп не сможет найти общий язык с населением значительной части своих владений.
Филипп, конечно, не мог оставаться неженатым, и мысли о женитьбе занимали его ум и ум его отца.
Летом 1553 г., когда умер Эдуард VI, они поехали в Англию. Эдуард сделал своей наследницей свою сводную сестру Марию, дочь Каталины Арагонской, тетки императора Карла. Казалось, появилась возможность укрепить связи с Англией, поскольку Мария с радостью породнилась бы с испанскими монархами.
К тому же в Англии произошли большие изменения в религиозных делах. Генрих VIII порвал с папой и отменил монастыри. Англия осталась католической, но не папской. Еще во времена молодого короля Эдуарда VI в Англии была открыта дорога новым лютеранским идеям, и протестантизм стал в стране признанной религией.
Есть интересное описание Англии тех дней, данное венецианцем Джиованни Микели. Среди венецианских купцов в то время был обычай посещать другие страны, пополнять свои богатства и возвращаться в свою родную Венецию, где они писали отчеты о путешествиях дожу и сенату. Лондон, писал Микели, был одним из крупнейших городов Европы. Его население, включая жителей пригородов, составляло примерно 180 000 человек. Англия была достаточно сильным государством, чтобы отразить нашествие иностранного флота. Армия была мощной, особенно хороши были стрелки, так как англичане учились стрелять с самого раннего возраста. Там не было налогов ни на вино, пиво и соль, ни на ткани, что составляло огромную разницу с другими европейскими странами, население которых задыхалось от налогового бремени. Государственная казна составляла более двухсот тысяч фунтов. Воля короля была законом, и парламент созывался редко.
Что касается королевы, то ей было тридцать шесть лет, и в юности она была красива. К несчастью, она очень страдала от болезней, и это наложило отпечаток на ее лицо. Она была умна, говорила на многих языках, и в ней не было легкомыслия, которое было у ее сводной сестры Елизаветы. Будучи, как и ее мать, пламенной католичкой, она решила вернуть Англии католическую веру и как-то сказала, что скорее потеряет десять корон, чем подвергнет опасности свою душу.
Мария, которая стала теперь королевой Англии, обратила внимание на Испанию. Когда ей было только шесть лет, император Карл посетил Англию и убедил мать Марии согласиться на то, чтобы помолвить его с ее дочерью и чтобы девочка вышла за него замуж. Но у них была слишком большая разница в возрасте, а Карл был слишком нетерпелив, чтобы так долго ждать.
Теперь Карл решил, что английской короной должен владеть Филипп, и поэтому написал Марии письмо, в котором говорил о том, что становится уже старым и не может на ней жениться, поэтому отдает ей самого дорогого человека — своего сына Филиппа.
После некоторого кокетства со стороны Марии был заключен брак.
Следует отметить, что Филипп уважал существующие законы и не ущемлял права и свободы англичан. Право даровать титулы и должности оставалось за королевой. Иностранцы не могли занимать государственные должности. В случае рождения сына от этого брака тот мог унаследовать английскую корону и испанские владения в Нидерландах и Бургундии. В случае смерти дона Карлоса другой сын Филиппа мог бы тоже унаследовать Испанию и ее колонии. Королева не могла покинуть Англию без собственного желания. Если бы умерла Мария, Филипп не мог бы предъявлять права на управление этой страной.