Де Луна, уверенный в своей неуязвимости, не только увеличил налоги, но и лишил людей прав, полученных ими в предшествующий период. Итогом всей этой междоусобной борьбы явилась его гибель на эшафоте. Но стране за это время был нанесен огромный вред. Король интересовался искусством, но не государственными делами, и, так как он всецело находился в руках своего фаворита, к концу царствования в государстве воцарилась анархия.
У короля Хуана был один сын от первой жены — Генрих, наследник престола. От второй жены у него было двое детей. — Альфонс и Изабелла. Перед смертью Хуан умолял сына Генриха всегда заботиться о маленьких сестре и брате, и Генрих поклялся выполнить волю отца. Оба ребенка были удалены от двора и жили со своей матерью, которая лично занималась их религиозным воспитанием, будучи очень благочестивой.
Генрих, однако, вовсе не отличался благочестием. Первоначально народ принял его с радостью, так как все страдали от анархического царствования его отца, тем более что молодой король был известен как его противник. Но вскоре многострадальные кастильцы убедились, что Генрих оказался не лучше Хуана.
Новый король искал популярности и был намерен вести войны с маврами до их полного изгнания из Гранады. Как и отец, он любил роскошь, но был равнодушен к музыке и поэзии. Его воцарение с самого начала было связано с большими расходами государственных средств, и король оправдывал это тем, что щедрость необходима ему для приобретения друзей и для поддержания дружбы. Он также тратил немало средств на экспедиции против мавров, но парады и помпу любил больше, чем само военное дело. Он торжественно выступал в поход во главе войска, но его люди не имели большого желания сражаться, и обычно войско возвращалось после небольших стычек с неприятелем, что вызывало только презрение со стороны мавров. Фактически вся армия Генриха носила показной, театральный характер. Все это заставило людей прийти к выводу, что новый король ничем не лучше прежнего.
Привыкший с юных лет к оргиям, Генрих отказался от своей первой жены, прожив с ней двенадцать лет, на том основании, что их брак был бездетным. Избавившись от первой жены, Генрих вскоре женился снова, на Хуане Португальской, сестре Альфонса V.
Новая жена была легкомысленной кокеткой и вскоре стала виновницей скандала при дворе. Ей пришелся по душе Бельтран де ла Куэва, один из самых привлекательных мужчин при королевском дворе.
Генрих сам не отличался уважением к приличиям, и вскоре обратил свое благосклонное внимание на одну из фрейлин королевы. Фаворитка короля скоро приобрела большую силу, а королева, хоть и не возражала против того, чтобы муж уделял внимание этой девушке, была решительно настроена сохранить свою власть. Начались сплетни, скандалы и интриги.
На содержание роскошного двора требовались огромные средства. Это привело к новому увеличению налогов. Деньги должны были пойти на войну против Гранадского эмирата, но в действительности тратились на удовлетворение прихотей фаворитов и фавориток короля и королевы.
Между тем юная Изабелла вместе с братом жили тихо и благочестиво под надзором матери, готовившей дочь к будущей великой доле. Ведь если бы Генрих умер бездетным, ему бы наследовал Альфонс, а если бы тот не достиг зрелости, то наследницей становилась Изабелла.
В это время стало известно, что королева Хуана беременна. Никто не верил, что Генрих является отцом ребенка, когда же родилась девочка, ее официально назвали Хуаной, а неофициально прозвали Бельтранеей, в честь фаворита ее матери.
Так как эта несчастная девочка стала законной наследницей престола, это вызвало новые неприятности. Генрих, считавший, что все можно решить просто, потребовал, чтобы его дочь принесла присягу на верность, и та была официально признана престолонаследницей.
Тогда-то король заинтересовался юным Альфонсом. Обстановка была чревата заговором, и надо было принимать срочные меры. Генрих хотел по возможности спасти положение.
Генрих вызвал ко двору Изабеллу и ее брата для надзора за их воспитанием; на деле было очевидно, что в сложившейся ситуации их пребывание вне королевского двора небезопасно.
Скандал из-за частной жизни короля нанес большой вред его репутации, так же, как и его приверженность к фаворитизму.
Генрих, понимая опасность своего положения, провозгласил своим наследником Альфонса, при условии его женитьбы на Бельтранее.
Между тем у короля появился опасный противник среди знати. Это был маркиз Вилленский. В свое время он состоял при юном Генрихе и сумел не только завоевать расположение принца, но и подчинить его своему влиянию. Теперь же, когда фаворитка короля оттеснила этого вельможу на задний план, маркиз пришел в ярость. Он принял решение низложить Генриха.