В апреле хваленая арабская "Армия освобождения" вместе с подкреплениями из-за границы была наголову разбита у Мишмар га-Эмек значительно меньшими по численности силами Хаганы. Это была первая победа в анналах еврейской истории со времен Вар-Кохбы. Она явилась прелюдией к ряду местных успехов. Тиверия (Тивериада) пала перед еврейскими силами 18 апреля. Спустя несколько дней был обеспечен контроль над крупным портовым городом Хайфой с его большим арабским населением. 10 мая был занят Сафед, древний город каббалистов. Охваченные паникой защитники города вообразили, что атакует значительно превосходящая их армия. Спустя два дня после многочисленных атак войска, действовавшие с севера из Тель-Авива, захватили Яффу. Таким образом, ко времени провозглашения Декларации Независимости еврейские силы осуществляли полный контроль над большей частью территории, отведенной им для еврейского государства.
Одновременно с эвакуацией британскмг войск началось совместное наступление регулярных армий пяти арабских государств, которые ожидали быстрой победы над плохо вооруженным и миролюбивым противником. На юге египтяне оккупировали Газу и приблизились к Тель-Авиву на расстояние 22 миль; в центре трансиорданский арабский легион под командованием британских офицеров осадил и подверг бомбардировке еврейский сектор Иерусалима и прервал все связи между мим районом и временной столицей - Тель-Авивом. Иорданцы пытались отрезать Тель-Авив также с севера с помощью прорыва через узкую прибрежную полосу, иракские силы стремились захватить Нетанию. В Галидее сирийцы и ливанцы угрожали захватить район еврейских поселений, рассчитывая на свое численное превосходство. Но почти всюду еврейские опорные пункты сумели удержаться. Блестящее контрнаступление на севере изгнало врага почти изо всех исторических границ Палестины с этой стороны.
К тому времени стало очевидно, что новое государство не может быть раздавлено силой оружия, как ожидалось. Представители ООН, стремясь восстановить мир, вели переговоры о заключении перемирий, но эти перемирия, заключснные с арабскими странами, продолжались недолго. Во всяком случае, возобновление военных действий принесло Израилю дальнейшие внушительные победы. Вступили в действие только что созданный флот и военно-воздушные силы; вражеские столицы подвергались воздушным налетам; флагманский корабль египетского флота был потоплен, захвачены арабские города Лод (Лидда), Рамле и Веер-Шева, на египетскую территорию вторглись израильские подразделения, которые дошли бы до дельты Нила, если бы не британское вмешательство. В марте подвижная израильская колонна достигла Эйлата в Акаб-ском заливе, положив тем самым начало созданию выхода в Индийский океан, впервые в еврейской истории со времен царей. В течение большей части рассматриваемого периода еврейские районы Иерусалима в новой части города подвергались почти непрерывной осаде и бомбардировке. Направленная на выручку колонна под командованием американского еврея Давида Маркуса не сумела прорваться вовремя, чтобы предотвратить захват еврейского квартала Старого Города арабскими силами. Иерусалим был отрезан от Тель-Авива, и немногочисленные транспортные колонны с провизией, которым удавалось прорваться, несли тяжелые потери. Однако летом 1949 года евреи, пренебрегая опасностью, проложили новую дорогу через Иудейские горы и прорвали осаду Иерусалима. Хотя древняя столица все еще подвергалась нападениям, она снова оказалась связана с остальной еврейской Палестиной. К этому времени не только успешная оборона, но и полная победа на всех фронтах казалась вполне достижимой. Благодаря усилиям представителей ООН, соглашения о перемирии с некоторыми арабскими государствами были подписаны на острове Родос в первые месяцы 1949 года. (Перемирие с Сирией было подписано только 20 июля). Война за независимость пришла к победному концу. Предполагалось, что эти соглашения явятся прелюдией к постоянному мирному договору, о котором приведенный в замешательство враг не хотел даже думать в то время.