С начавшейся в 1876 г. военной кампанией в Сулу многолетняя борьба султаната против испанских колонизаторов вступила в свою последнюю фазу, окончившуюся потерей независимости моро. Наступление на Сулу тщательно планировалось и готовилось испанцами. Помимо военных приготовлений в Маниле была развернута широкая пропагандистская кампания в поддержку наступления на мусульманские территории. Вдохновителями экспансии выступали испанские монахи, объявившие «священную войну в защиту христианской веры», призывавшие к «огню и крови» и поголовному истреблению мусульман. Монахи руководили сбором денежных пожертвований на военные нужды, которые составили 250 тыс. песо. Религиозная пропаганда, традиционная политика испанских колонизаторов, поддерживавших и разжигавших враждебность филиппинцев-христиан к моро, привели к тому, что антимусульманские настроения широко распространились среди христианского населения Филиппин.
Из Манильского порта в начале февраля 1876 г. вышла испанская эскадра, держа курс на Замбоангу. Она состояла из 32 военных судов, в том числе 10 паровых с 9 тыс. солдат-испанцев и волонтеров-филиппинцев на борту. Экспедицией руководил генерал-губернатор Хосе Малькампо. В конце февраля испанский флот подошел к берегам Сулу. Солдаты высадились на побережье в нескольких километрах восточнее Холо. По планам испанского командования, отряды должны были по суше подойти к Холо и начать операцию по взятию столицы султаната.
Высадившиеся на побережье солдаты сразу же подверглись нападению мусульман, оттеснивших их в глубь острова. План сухопутного продвижения к Холо не был осуществлен. Испанские солдаты не смогли продвигаться по заболоченным джунглям. С трудом отражая набеги моро, они со значительными людскими потерями вернулись на побережье. Малькампо приказал атаковать Холо с моря. Испанцы сравнительно легко овладели столицей, подвергнув ее мощному артиллерийскому обстрелу. Но султан сумел сохранить основные военные силы, отступив в горную крепость, которую испанцы не смогли взять в течение всей кампании. Военные действия затянулись до 1878 г. Моро перешли к методам партизанской войны, наносившей большой урон испанским военным силам. Среди мусульман широко распространена была тактика «хураментадо» воинов-моро, которые в состоянии религиозного экстаза бросались на врагов, убивая их до тех пор пока сами не погибали. «Хураментадо» оказывали сильное психологическое воздействие на противника, вызывая страх и панику среди солдат. Испанцы сумели прочно укрепиться только в Холо. Большая часть территории острова контролировалась султаном, который не только руководил операциями партизанских отрядов, но не прекращал торговых и политических контактов с англичанами и представителями других европейских держав.
В районе Сулу и Северного Калимантана в этот период активно действовали англичане и немцы. В 1877 г. Англия и Германия добились от Испании подписания совместного протокола, гарантировавшего английским и немецким подданным свободу торговли в Сулу. В начале 1878 г. англичане основали на территории Северного Калимантана, арендованной ими у султана Брунея, Британскую компанию Северного Борнео по развитию коммерции и сельского хозяйства. Одновременно английский губернатор о-ва Лабуан Тричер договорился с султаном Сулу о сдаче в аренду компании еще целого ряда принадлежавших султанату территорий Северного Калимантана, в том числе районов Сандакан и Сабах, на которые претендовали голландцы и испанцы. Последние воздерживались от протестов по поводу действий англичан до окончания военной кампании в Сулу.
Увеличивая морские и сухопутные силы и проводя тактику уничтожения населенных пунктов и поголовного истребления населения, испанцы в июле 1878 г. добились от султана подписания договора о капитуляции, положившего конец независимости моро. Джамаль-уль-Азам признал суверенитет Испании, но испанцы вынуждены были предоставить султану некоторую автономию в вопросах, касавшихся внутреннего управления и коммерческой деятельности.