Раньше чем исполнить предписание папы и снять запрещение, Арнольд потребовал от горожан уплаты тысячи тулузских ливров; когда ему была уплачена половина этой суммы, он дал городу свое благословение; но так как уплата второй половины замедлилась, он снова наложил на город запрещение, которое горожанам удалось снять с большим трудом.
Раймунду назначили в сентябре 1210 г. день, когда он должен был явиться в С.-Жиль и оправдаться. Но на суде в С.-Жиле от Раймунда не приняли оправдания, так как он не сдержал своих неоднократных клятвенных обещаний быстро искоренить ересь; поэтому его клятву в таком серьезном деле, как обвинение в ереси и убийстве легата, отвергли, как и присягу его свидетелей. Его отлучили снова от Церкви. Иннокентий в письме к Раймунду в декабре 1210 г. высказывал сожаление, что граф до сих пор еще не сдержал своего обещания уничтожить ересь, и предупреждал его, что если он не выполнит этого, то его владения будут отданы крестоносцам. Графам Комменжа, Фуа и Гастону Беарнскому повелевалось оказать помощь Монфору под угрозой обвинения их как соумышленников еретиков. Дворяне Лангедока были разрознены, и их уничтожали поодиночке. Чтобы собрать вокруг себя своих подданных ввиду неизбежной войны, Раймунд опубликовал условия, которые ему предложили на соборе в Арле в феврале 1211 г. Согласно этим условиям, вся страна отдавалась под надзор легатов и Монфора; на всех жителей – католиков и еретиков, знатных и простых – накладывалось позорное клеймо рабства, Раймунда же обязывали на всю жизнь удалиться в изгнание в Св. Землю. Опубликование этих условий Раймундом возбудило гнев всего народа, который собрался около своего повелителя, готовый сопротивляться.
Прилагая все усилия, чтобы отвратить окончательное падение, Раймунд все же безуспешно продолжал вести переговоры с легатами и Монфором. 3 мая 1211г. Монфор вторгся в область Раймунда, взял несколько его замков и решил осадить Тулузу. Как только жители Тулузы узнали о предстоящей осаде, они немедленно отправили послов к крестоносцам просить пощады; при этом они указывали на то, что помирились с Церковью. Им ответили, что город будет осажден, если они не вышлют Раймунда и не поклянутся, что не будут иметь с ним сношений. Тулузцы отвергли эти предложения и приготовились дать отпор. Город был хорошо укреплен и имел сильный гарнизон. Осаждающие, неся страшный урон от вылазок тулузцев, отступили 29 июня под покровом ночи, оставив раненых и больных. Опустошив окрестности и истребив их жителей, Монфор покинул место своего поражения и отправился опустошать земли графа Фуа.
Мужественное отражение тулузцами беззаконного вторжения было истолковано как преступное расположение к ереси. Иннокентий снова отлучил Раймунда и его столицу от Церкви за то, что жители «преследовали» Монфора и крестоносцев. Ободренный успехом, Раймунд перешел в наступление. Но осада Кастельнодари окончилась поражением; кончались в пользу Монфора и следовавшие за ней сражения. По всему христианскому миру продолжали проповедовать крестовый поход, и войска Монфора часто пополнялись новыми отрядами пилигримов.
Весна и осень 1212 г. принесли ряд успехов Монфору; владения Раймунда ограничивались только Монтобаном и Тулузой, которая, переполненная женщинами, была, в сущности, в осаде, так как засевшие в соседних замках крестоносцы производили набеги до самых городских стен. Монфор просил папу признать за ним право на вновь завоеванные земли. Ответ папы был неожиданным: «Граф (Раймунд) провинился перед Церковью, почему он и был отлучен от нее, а владения его предоставлены первому пришедшему; но потеря большинства их является уже наказанием, к тому же граф, подозреваемый в ереси и убийстве легата, ни разу еще не был осужден». Необходимо назначить над ним суд, иначе на Церковь падет обвинение в обмане, потому что она продолжает пользоваться замками, данными ей только в залог. В заключение Иннокентий потребовал от легатов полного и точного отчета по делу Раймунда.
Легаты Феодосии и епископ Риезский сообщили папе, что они якобы неоднократно вызывали Раймунда на суд, но он и не думал оправдаться в тех преступлениях, которые совершил против некоторых прелатов и церквей. Легаты созвали собор в Лаворе, укрепленном месте близ Тулузы, бывшем в руках Монфора. По просьбе короля Петра Арагонского Монфор объявил перемирие на восемь дней, чтобы ничто не могло помешать собору.
Победитель мавров под Навас-де-Толоса в июле 1212 г., Петр считался в то время авторитетным защитником веры; он покровительствовал Раймунду и своим собственным вассалам. Он не мог оставаться безучастным к росту могущества Монфора. Завоеванные земли заселялись французами; в стране вводился французский государственный строй. Петр послал посольство к папе с жалобой на действия легатов, которые он считал произвольными, несправедливыми и несогласными с интересами Церкви. Он прибыл в Тулузу с твердым намерением действовать в пользу своего родственника графа Раймунда. Он заявил о верховных правах Арагонского дома над домом Тулузским.