Волнения продолжались; произошла смена нескольких наместников, и, наконец, наместником был поставлен великий князь Константин Николаевич. При выходе из театра в него был произведен выстрел, не причинивший ранения. 2 января 1863 года был объявлен рекрутский набор польского населения в русскую армию. В рекруты призывались, в первую очередь, участники манифестаций и замешанные в революционном движении… Многие из них, предупрежденные, бежали из Варшавы, собрались в лесах и, вооружившись пистолетами и охотничьими ружьями, составили вооруженные отряды. С 10 на 11 января в провинциальных гарнизонах были сделаны нападения на русские войска. Убито было 30 человек и ранено 400. В Польшу были отправлены войска: гренадерская дивизия и несколько кавалерийских и казачьих полков. Великий князь был заменен генералом Барсом. Он энергично принялся за усмирение мятежа. После многих усилий руководящий мятежом «жон» был захвачен и к маю 1864 года мятеж был окончен. Европейские дворы равнодушно относились к польскому мятежу, и только Бисмарк предложил услуги России. Предложение это вызвало тревогу во Франции, Англии и Австрии, и они выступили в защиту Польши. Чтобы парализовать влияние польского дворянства на народ, решено было привлечь польских крестьян на свою сторону и 19 февраля 1864 года был издан манифест, наделявший польских крестьян землей. В ночь с 11 на 12 апреля 1864 года умер в Ницце наследник престола Николай Александрович, и наследником престола стал Александр Александрович.
Ввиду дипломатического вмешательства в польские дела Франции, Англии и Австрии произошло охлаждение к ним со стороны русского двора. В 1863 году Бисмарк стал проводить план расширения Границ Пруссии и образования союза немецких государств, причем твердо решил при этом, что для Австрии в этом союзе места не найдется. А между тем раньше Бисмарк вовлек Австрию в союз с Пруссией и конфликт с Данией. В январе прусско-австрийские войска заняли Шлезвиг и Ютландию. Датский король, не имея возможности для защиты, согласился уступить свои права на Шлезвиг-Гольштейн и Лауенбург в пользу Австрии и Пруссии. Бисмарк, чтобы присоединить эти провинции к Пруссии, предложил герцогский престол Шлезвиг-Голштинии Августенбургскому принцу при условии полной его зависимости от Пруссии. Австрия увидела, что она обманута, и стала готовиться к войне. Бисмарк предварительно склонил на свою сторону Россию, Францию и Италию.
1866 год отмечен началом войны между Пруссией и Австрией. Пруссаки в семь дней сломили сопротивление австрийцев и заняли Саксонию, затем вторглись в Богемию, нанесли очередное поражение австрийской армии и подошли к стенам Вены. Пруссия объединила все германские народы, и прусский король превратился в императора Германии. Произошло примирение Австрии с Венгрией, и они составили двуединую монархию. После этих событий среди европейских народов начались переговоры о положении христиан на Балканах. Греция была освобождена от зависимости Турции; Молдавия и Валахия были слиты в одно княжество румынское, и на престол поставлен был принц Карл Гогенцолерн. На западе начали собираться грозные тучи, и внимание европейских народов стало привлекаться этими событиями. Между Францией и Германией стал назревать конфликт из-за наследия испанского престола, в результате чего в июне 1870 года Франция объявила войну Германии. Россия в предстоящей войне объявила строгий нейтралитет, при условии, если не будут затронуты ее интересы.
Полное поражение французов под Вертером и Мецом показало превосходство прусской армии. В скором времени французская армия принуждена была к капитуляции и император Наполеон был взят в плен. Во Франции была провозглашена республика. Россия признала полномоченным Франции Тьера, и из Петербурга он был отправлен в ставку германского командования. Париж был в осаде. Первоначально переговоры не привели к благополучным результатам, но вскоре Париж был очищен французскими войсками от коммуны, и 14 февраля 1871 года между Бисмарком и Тьером были подписаны условия договора. Германия присоединила Эльзас и Лотарингию, и Франция в три года обязалась выплатить 12 миллиардов франков контрибуции.
Россия, пользуясь положением в Европе, отказалась, увы, исходя из интересов победителя 1856 года, запрещавшего иметь флот в Черном море. После войны Пруссии с Францией началось сближение Австро-Венгрии с Пруссией. Отношения Франции и Германии в скором времени стали осложняться, Франция быстро оправилась от поражения и стала вооружаться. Бисмарк, не желая дать ей окончательно оправиться, решил произвести расправу, двинуть войска. Император Александр заявил решительный протест против вторичного нападения на Францию и остановил надвигавшуюся над Францией катастрофу.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИЕЙ ЧАСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ, СЛАВЯНСКИЙ ВОПРОС НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ И ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ (1877–1878 годы)