Внешние условии для России и царствовании Годунова продолжали быть благоприятными. С Польшей велись переговоры о вечном мире, со Швецией было заключено перемирие. Дружественные переговоры велись с австрийским императором, Англией и ганзейцами. Отношении с Крымом были благоприятными и нарушались лишь нападениями донских казаков. Натянутые отношении были с Турцией из-за условий, сложившихся на Кавказе. Грузинский царь Александр, изнемогая под напором окружающего его мусульманского мира, все время обращался за помощью к Москве. Для поддержки Грузии в Дагестан были посланы войска под начальством воевод Бутурлина и Плещеева, которые заняли укрепленный пункт Тарки, но были вытеснены оттуда турками, а при отступлении их окружили куманы и после отчаянного сопротивлении вся дружина в составе 7 000 человек с воеводами погибла и русское владычество на Кавказе на время прекратилось. Единственными силами против мусульман оставались Гребенокие казаки и кабардинцы (1605 год).
В Европе укреплялось доверие к России и иностранные ученые из Германии и Англии прибывали в Москву. Борис Годунов располагал большими вооруженными силами. Повсюду вдоль границ русских владений были построены линии укрепленных городков, занятые постоянными гарнизонами, из которых велась сторожевая служба служилыми казаками. Позади сторожевых войск располагались крупные военные силы около 65 000 человек, готовые для отражении врага. В случае необходимости приводились в движение все силы страны, способные противостоять одновременно угрозе с юга и запада. Русские послы еще при царе Федоре Ивановиче при разговорах с поляками имели все основании для решительных заявлений, говоря им: «Теперь Москва не старая: надобно из Москвы беречься не Полоцку, не Московской земле, а Вильне».
Между Россией и Польшей, кроме политических, территориальных и других вопросов, существовали особые династические отношении. После смерти Сигизмунда II поляками выдвигалась на польский престол кандидатура Ивана Грозного. Еще больше возможностей занять польский престол имел Федор Иоаннович, после смерти Батория. После смерти Стефана Батория в 1586 году кандидатами на польский престол являлись: шведский королевич Сигизмунд, эрцгерцог Максимилиан и московский царь, за избрание которого стояла преимущественно Литва. При выборе, как знамя, были выставлены: шведская селедка, немецкая шляпа и русская шапка. Избиратели собрались около русской шапки московского царя. Но ввиду недостаточного усилии со стороны русской дипломатии, избран был Сигизмунд.
В переговорах о вечном мире между Москвой и Польшей династический вопрос ставился, как общий для обеих стран: в случае прекращении династии московских: царей престолонаследие переходит к польскому королю, а по смерти польского короля польская корона становился достоянием русского царя. Бескорыстность установлении династического единства в двух договаривающихся странах была, бесспорно, сомнительна с обеих сторон. Россия в своем росте, всей своей инерцией тянулась на Запад, к побережью Балтийского моря; с принятием польской короны московским царем вопрос этот решался автоматически. С утверждением польской династии на московском троне Польша остановила бы угрожающее движение своего восточного соседа, и кроме того, имея за собой папскую курию, надеялась приобщить Россию к католической Церкви.
Однако, несмотря на соблазнительные расчеты Польши относительно русского престола, Годунов твердо держал власть в своих руках. Борьба с оппозицией в лице знатного боярства, продолжалась, но она не носила того острого характера, который имела при Иване Грозном. При Иване Грозном окончена была борьба московских государей с князьями «единоплеменниками». По восхождении на престол слабого Федора Иоанновича, как будто, имел притязании занять престол один из сохранившихся князей Рюриковичей, Вельский. Однако он был легко устранен Земским Собором, а потом был сослан Борисом Годуновым. При Московском дворе формировалась, вместо удельных владетельных княжат, послушная, дисциплинированная служилая аристократии. Но аристократия эта привыкла служить законному московскому царю и неохотно уступала место лицу, со стороны пробиравшемуся к трону. Годунов, заняв первое место при царе Федоре, и стремясь к занятию престола, возможность этой оппозиции предвидел и постарался от нее избавиться. В числе наиболее пострадавших оказались братья Романовы, и как более влиятельные люди и как двоюродные братья царя Федора. Все пять братьев Романовых были сосланы в отдаленные окраины России, где трое из ник умерли, по утверждению современников, насильственной смертью.