Но что было этим выиграно? Печальные остатки гордой империи и без неприятельских нападений со дня на день чахли все более жалким образом. Беспрестанно возобновлялась завистливая вражда между венецианскими и остальными франкскими прелатами; греки упорно отказывались признать какую-либо форму церковной унии, и императоры не могли удержать даже ту военную силу, которую могло бы доставить число латинян на Босфоре, потому что, будучи властителями почти только одной столицы, они не имели больше средств для уплаты жалованья. Правда, франкские вельможи в Элладе и Пелопоннесе обещали императорам помогать им значительными суммами, правда, папы призывали западноевропейское рыцарство к борьбе и обещали защитникам Константинополя такое же отпущение грехов, как крестоносцам в Святой Земле; правда, сам император Бальдуин отправился на Запад и «как нищий» проехал Францию и Англию, чтобы собрать деньги и войско, между тем как одновременно с этим оставленное им регентство заложило драгоценные реликвии, а именно терновый венец Христа, который попал сначала в Венецию, а оттуда во Францию, в сокровищницу короля Людовика IX, но каждой поддержки, которая была приобретена таким образом, было достаточно только для насущной самой настоятельной нужды, так что в сущности безвыходное положение империи вовсе не улучшилось, и никак не достигалась безопасность от превосходных сил неприятелей.
Император Иоанн Ватацес был достаточно умен, чтобы в этих обстоятельствах на некоторое время предоставить совершенно не опасную «Романию» ее собственному неизбежному падению и сначала распространить свое господство в другие стороны. Он большею частию успешно покорил небольших греческих и франкских владетелей на берегу Малой Азии и на островах Эгейского моря. Кроме того, он напал на болгар, разбил их наголову и принудил уступить их новейшие фракийско-македонские завоевания. Наконец, он очень искусно воспользовался внутренними беспорядками владетельного дома в Фессалонике, принудил его, отказавшись от императорского достоинства, опять носить только титул деспота, а завладел самой Фессалоникой в ноябре 1246. Правда, один принц свергнутого императорского дома, Михаил II, побочный сын Михаила I, занял твердое положение в коренной земле своей династии, Эпире, но все-таки признал верховную власть императора Никеи.
После всего этого Иоанн Ватацес стал тем более могуществен, что он и на Западе располагал верными друзьями и союзниками. А именно, так как латиняне в Греческой империи главным образом пользовались покровительством римской курии, то главный ее враг, штауфенский император Фридрих II со своими людьми открыто и решительно стал на сторону властителя Никеи. Тем временем умер однако и Иоанн Ватацес 30 октября 1254 г., прежде чем ему было возможно опять вернуть старую столицу своей империи на Босфоре. Его сын и преемник. Феодор II Ласкарис, был, как его предшественники на никейском престоле, очень даровитый человек, он должен был прежде всего воевать с болгарами и эпиротами, которые поднялись против него тотчас после смерти его отца. Первых он скоро усмирил, но подавить сопротивление вторых он не мог, потому что, издавна болезненный, умер уже в августе 1258 г. Его сыну и преемнику было всего восемь лет, но в числе вельмож империи был очень знатный человек, честолюбивый и готовый на всякое насилие генерал Михаил Палеолог, который задумал сам довершить миссию дома Ласкарисов. Регентство, которое Феодор II оставил за своего сына было свергнуто и в январе 1259 года генерал вступил на императорский престол под именем Михаила VIII. Он тотчас хотел оправдать узурпацию военными успехами и двинулся против эпиротов. Эти последние выступили против него с значительными силами, так как деспот Михаил тем временем вступил в союз с значительнейшими франкскими владетелями в собственной Греции, с князем Вильгельмом Ахайским и — за уступку некоторых прибрежных городов — даже с королем Манфредом сицилийским. Но тем обширнее были последствия кровавой победы, которую одержал император Михаил в октябре 1259 г. при Пелагонии, в верхней области реки Черны. Войска деспота рассеяны; большая часть рыцарей Сицилии и Ахаи убиты и сам князь Вильгельм был взят в плен. Если после того деспот и мог еще удержаться в горах Эпира, то во всяком случае он был уже не опасен для императора Никеи; и тяжелое поражение, которое вместе с ним потерпели и латиняне, казалось как бы призывом не откладывать более нападение на Константинополь. Теперь для царственного города не оставалось уже никакого спасения, потому что в то время даже болгары и сельджуки были крайне истощены войной с монголами и внутренним междоусобием, а именно династическими распрями. Император Михаил понял необычайную выгодность своего положения и тотчас вооружился для решительного нападения на остатки Романской империи.