Теперь Изольда была абсолютно одна в этой суровой чужой стране и, насколько она знала, была единственной ведьмой на сотни, если не тысячи, миль вокруг — ее обрывочное образование, полученное у Гормлайт, не включало в себя сведений о коренных американцах-волшебниках. Спустя несколько недель одиночества в горах она встретила двух магических созданий, о чьем существовании даже не подозревала до того момента.
Скрытень — ночной лесной дух, питающийся человекоподобными существами. Как можно догадаться из названия, он может спрятаться практически за любым предметом, становясь почти невидимым как для охотников, так и для его собственных жертв. Неволши подозревают о его существовании, но им не тягаться с его силами. Только волшебница или волшебник может пережить схватку со скрытнем.
Пакваджи — коренные обитатели Америки. Эти создания маленького роста, с серым цветом кожи лица и большими ушами, являются отдаленными родственниками европейских гоблинов. Они до ужаса независимы, хитры, не очень дружелюбны к людям (как к обычным, так и магическим), а также обладают собственной мощной магией. Пакваджи охотятся с помощью ядовитых стрел и любят подшучивать над людьми.
Однажды эти два существа встретились в лесу, и скрытню, который оказался невероятных размеров и силы, не только удалось схватить пакваджи, который был молод и неопытен, но и почти приступить к потрошению его внутренностей, когда появилась Изольда и наложила на скрытня проклятье, заставившее его бежать. Даже догадываясь, что пакваджи также невероятно опасны для людей, Изольда взяла его на руки, донесла до своего временного укрытия, сооруженного ею на скорую руку, и ухаживала за ним, пока он не поправился.
Пакваджи поклялся служить ей до того момента, пока у него не появится возможность вернуть долг. Для него быть в долгу у молодой волшебницы, — которая была достаточно глупа, чтобы разгуливать по незнакомой ей стране, где пакваджи или скрытни могли напасть на нее в любой момент, — было большим позором, а следовать за ней, ворча себе под нос, ему приходилось довольно часто.
Несмотря на его неблагодарность, Изольде нравилась компания чудного пакваджи. Со временем они стали друзьями, что было почти уникальным событием в истории этих двух видов. Пакваджи был предан обычаям своего рода, и отказался называть свое настоящее имя, так что Изольда прозвала его Уильямом, в честь покойного отца.
Уильям знакомил Изольду с миром известных ему магических созданий. Они ходили наблюдать за охотой жабоголовых ходагов, сражались с похожим на дракона сналлигастером и наблюдали за играми новорожденных котят вампуса на рассвете.
Больше всего Изольда была изумлена огромным рогатым речным змеем из соседнего залива, во лбу которого находился драгоценный камень. Даже ее поводырь пакваджи до ужаса боялся этого зверя, но, к его удивлению, рогатому змею нравилась компания Изольды. Но еще больше его удивляло, что Изольда твердила, будто понимает речь змея.
Со временем Изольда перестала рассказывать пакваджи о ее странной дружбе с тем змеем, как и о том, что именно он ей говорил. Она начала ходить к заливу в одиночку и никогда не рассказывала пакваджи, где она была. Слова рогатого змея всегда были одни и те же: «Пока я не стану частью твоей семьи, она будет обречена».
У Изольды не было семьи, если не считать Гормлайт в далекой Ирландии. Ей были непонятны эти загадочные слова рогатого змея. Порой она даже думала, что голос змея — всего лишь плод ее воображения.
В конце концов, Изольда воссоединилась с людьми своего круга — но при трагических обстоятельствах. Однажды, прочесывая лес в поисках пищи, Изольда и Уильям услышали ужасный шум неподалеку от них. Уильям крикнул Изольде, чтобы она оставалась на месте, а сам помчался через деревья с отравленной стрелой наготове.
Конечно же Изольда его не послушалась, и когда она прибежала на небольшую поляну, то увидела нечто ужасное. Тот самый скрытень, который в прошлом пытался убить Уильяма, стоял возле пары мертвых человеческих тел, лежащих на земле. Но это еще не все: совсем рядом на земле лежали два маленьких мальчика, сильно раненых и ожидающих своей очереди, пока скрытень готовился выпотрошить их родителей.
Изольда и пакваджи расправились со скрытнем безо всяких хлопот. Довольный своей работой, пакваджи продолжил собирать ежевику, игнорируя слабый стон раненых детей. Когда разгневанная Изольда приказала ему помочь ей донести этих мальчиков до дома, Уильям рассвирепел. Эти малыши, заявил он, все равно скоро помрут. И помогать людям против правил его соплеменников: Изольда — злополучное исключение, потому что она спасла ему жизнь.
Возмущенная бессердечностью пакваджи, Изольда попросила помочь спасти одного из мальчиков в качестве оплаты долга. Дети были в таком тяжелом состоянии, что она побоялась с ними трансгрессировать и решила, что их необходимо отнести домой на руках. Пакваджи неохотно согласился нести старшего мальчика, которого звали Чедвик, а Изольда взяла на руки маленького Уэбстера; вдвоем они отнесли их в хижину.