К 14:30 войска графа фон Тилли охватили противника с обоих флангов, но сами разорвались на три части. Сражение вступило в свою самую драматическую фазу: три пехотные бригады имперцев атаковали центр шведской армии. В ответ шведский король выдвинул артиллерийский резерв, а сам с частью конницы бросился в тыл противника.
Шведская артиллерия стреляла при этом с дистанции 300 метров, нанося противнику серьезные потери. Легкая артиллерия шведов и мушкетеры с близкого расстояния расстреливали имперскую пехоту. Вся тяжелая артиллерия имперской армии была захвачена шведами.
Граф Иоганн фон Тилли с небольшой частью пехоты отошел к северу, причем сам он едва не погиб. Шведы организовали преследование разгромленных частей противника, однако действовали не слишком расторопно. В итоге имперские войска потеряли 8000 человек убитыми и 6000 человек пленными. Последние пополнили шведскую армию, в результате чего она стала еще сильнее, чем была до начала сражения.
Армия Густава II Адольфа потеряла около 3000 человек, из них шведов погибло только 700 человек, а остальные были иноземными наемниками.
В результате этой победы шведы заняли Саксонию, а потом Густав Адольф перенес свои действия на юг Германии.
Весной 1632 года произошло сражение в Баварии, в котором граф фон Тилли вновь потерпел поражение. Войска его были разгромлены, а сам он был смертельно ранен ядром в ногу и умер в Ингольштадте 30 апреля того же года.
В мае 1632 года Густав II Адольф занял Аугсбург и столицу Баварии Мюнхен, создав угрозу австрийским землям Габсбургов. Союзники Густава Адольфа, саксонцы, вторглись в Чехию и заняли Прагу.
16 ноября 1632 года произошла битва при Лютцене – одна из крупнейших битв Тридцатилетней войны. В ней габсбургскими войсками командовал Альбрехт фон Валленштейн, которому Фердинанд II предоставил полную самостоятельность в ведении войны.
12 ноября обе армии встретились близ Наумбурга. Однако ни те ни другие поначалу не стремились к генеральному сражению, расположившись в полевых лагерях на некотором расстоянии друг от друга. Валленштейн полагал, что шведы сильнее пострадают от трудностей надвигающейся зимы. В свою очередь, Густав II Адольф ждал подкреплений.
Шведский король наладил работы по укреплению своего лагеря. Валленштейн трактовал эти меры как отказ от боевых действий и приготовления к зимовке. 14 ноября имперский военачальник принял решение разделить армию. Пятитысячный отряд во главе с графом Готфридом-Генрихом цу Паппенгеймом должен был уйти в район Кёльна, где он должен был захватить небольшой замок, удерживавшийся до этого шведами. Кроме того, от основной армии был отделен отряд в 3000 человек под командованием полковника Мельхиора фон Гацфельдта, высланный к Торгау для действий против саксонцев.
После получения информации о том, что Альбрехт фон Валленштейн ослабил свою армию, рано утром 15 ноября Густав II Адольф привел свои войска в движение, ища генеральной битвы. И в тот же день имел место бой у деревни Риппах, в 5 километрах к юго-западу от Лютцена.
Валленштейн, сориентировавшись в происходившем, приказал немедленно вернуть отправленный в район Кёльна отряд. Паппенгейм получил указание о срочном возвращении, но он находился уже в 25 километрах, и его движение было затруднено разбитыми осенними дорогами. Тогда Паппенгейм оставил свою пехоту и артиллерию, двигавшуюся слишком медленно, а сам во главе кавалерии помчался назад – насколько возможно быстро.
Альбрехт фон Валленштейн, заняв позицию на север от дороги на Лейпциг, выстроил войска фронтом на юго-восток.
Центр позиции заняли четыре колонны пехоты, а кавалерия была расположена на флангах: правое крыло в окрестностях Лютцена – во главе с графом Генрихом фон Хольком, а левое крыло – под командованием Матиаса Галласа. Построение было глубоким, канавы вдоль дороги были использованы в качестве траншей, правый фланг упирался в Лютцен, левый – в речку Флоссграбен. Артиллерия была разделена на две батареи: более крупная (из 14 орудий) стояла на небольшом холме на правом фланге, а вторая (из 7 орудий) располагалась в центре.
Утром 16 ноября шведы начали движение от Риппаха в направлении имперских войск. Шведская армия состояла из двух частей, в состав каждой входили пехота и кавалерия.
Вместе шведские силы насчитывали около 18 000 человек, имперские силы без Паппенгейма насчитывали 12 000 солдат и офицеров (плюс 5000 человек было у Паппенгейма). Около 11:00 силы Густава II Адольфа завершили построение и начали битву.
Шведский король решил нанести основной удар силами правого крыла своей армии, которым он командовал лично. Его цель состояла в том, чтобы выбить противника из усиленных полевыми укреплениями позиций к северо-востоку от Лютцена. Сам город был подожжен по приказу Валленштейна, которому явно не хватало сил для его удержания. Жители Лютцена перед этим укрылись в городском замке. Имперцы расположили цепи мушкетеров на городских валах и в сухих придорожных канавах.