Начало военных действий было успешным. Русские войска захватили ряд городов — Дорогобуж, Новгород-Северский, Стародуб и др. Вскоре армия Шеина подошла к Смоленску и осадила его. Одновременно войска шведского короля вторглись в Польшу. Казалось, что дело шло к полному разгрому Речи Посполитой.
Но, видимо, время для этого ещё не приспело. Уже в первые месяцы войны резко изменилась международная обстановка, начались военные неудачи, раздоры среди русских военачальников. Шеин был стар, чванился былыми заслугами. Он постоянно бравировал своей близостью к патриарху. Это раздражало других воевод, многие из которых по родовитости превосходили его. Местнические споры разъедали верхушку армии. К тому же Шеин проявлял в военных действиях медлительность и нерешительность. Годы и недуги брали свое.
А поляки избрали на престол молодого энергичного воинственного Владислава. В короткие сроки отмобилизованная польская армия подошла к Смоленску, где в нерешительности топтался Шеин.
В одном из сражений на польской территории погиб шведский король, а его преемник вовсе не стремился к русско-шведскому союзу и не хотел усиления России: ведь после победы над Польшей Россия неизбежно вернулась бы к борьбе за Балтийское побережье.
Предприняв ряд быстрых маневров, Владислав захватил Дорогобуж со всеми продовольственными запасами русской армии, овладел и другими русскими городами. Армия Шеина под Смоленском оказалась окруженной.
В Москве срочно собиралась в помощь новая армия, но было уже поздно. В это время умирает ярый сторонник войны патриарх Филарет. Находясь в тяжелом положении, русский воевода начал переговоры о перемирии. Их результаты оказались ошеломляющими: Шеин, по существу, сдал польскому королю свою армию, обязался отдать противнику все вооружение и боеприпасы, сложить к ногам поляков боевые знамена, а самому преклонить колени перед Владиславом. После этого он должен был увести армию от Смоленска к Москве. Часть наемников, как и в прошлой войне, перешла на службу к полякам.
Окрыленный успехом Владислав попытался прорваться к Москве, но его встретили мощные военные заслоны вновь сформированных войск. Одним из них успешно командовал князь Д. М. Пожарский. Насмерть стояли и осажденные поляками русские крепости. Во время одного из боев Владислав был ранен.
В этих условиях Россия и Речь Посполитая в 1634 г. подписали мир, заключенный на речке Поляновке, неподалеку от Вязьмы. Поляновский мир показал, что ни у одной из сторон не было сил для решающей победы в долголетней борьбе. Россия ещё не оправилась полностью от десятилетней Смуты, разорений, невзгод, внутренних раздоров.
Правительство сурово покарало воевод, виновных в поражении под Смоленском. Шеин, как и его ближайший помощник, были обвинены в предательстве и казнены. Других воевод высекли кнутом и сослали в Сибирь.
По Поляновскому миру стороны остались при своем. Россия так и не вернула себе Смоленск и другие города, захваченные поляками. Но Владислав отказался от прав на русский престол, и это укрепляло позиции русской монархии, династии Романовых, поднимало престиж страны на международной арене.
На грани войны с Турцией.
Прошло лишь три года, и Россия вновь оказалась в центре военных событий в Восточной Европе. Теперь это произошло на южных рубежах страны.Европа была буквально потрясена известием о том, что в 1637 г. донские казаки, находившиеся в зависимости от русского царя и пользовавшиеся его поддержкой и защитой, захватили турецкую крепость Азов.
Овладев этим опорным пунктом Турции в низовьях Дона и на Северном Кавказе, казаки тем самим преследовали две цели. Во-первых, они уничтожали враждебное разбойничье гнездо, на которое постоянно опирались крымские татары — вассалы Турции и сами турки. Во-вторых, казаки усиливали позиции России в этом районе, обеспечивали ей контроль над выходом в Азовское море, приближали её к Черноморскому побережью.
Но самым удивительным было то, что взятие Азова было неожиданным и для московского правительства. Лишь захватив Азов, казаки обратились в Москву за защитой и помощью. Конфликт возник неожиданно и быстро.
Овладение Азовом — результат не только боевых настроений самого донского казачества, которое с каждым годом становилось сильнее, но и развития общей международной обстановки.
К этому времени отношения России и Турции значительно ухудшились из-за постоянных набегов крымских татар на русские земли. Крымский владыка рассматривал себя как наследника Золотой Орды и требовал от Москвы постоянной дани. За спиной крымского хана стоял турецкий султан. Россия стала искать союзников в борьбе против Турции. Так зарождались постоянные для XVII в. противоречия между Турцией и Россией. Именно в этот момент казаки и произвели захват Азова.