В тот же месяц ноябрь пришли из Астрахани голова стрелецкий Григорий Кафтырев, да посол Петр Тургенев, да Дербыша царя посол Темир. И сказывали Григорий и Петр царю и великому князю, что посол его Леонтий Мансуров и с царицами в Астрахань пришел здоров, а Дербыш царь царю и великому князю не прямит, с Крымом переписывается и на Исмаила князя выбитых из Ногаев мурз перевез и укрепился с ними, что ему на Исмаила с Исуфовыми детьми стоять заодно. В тот же месяц пришли из Ногаев послы к царю и великому князю, от Исмаила князя посол его Елболда, да от Рослана мурзы Кучан, да от Бек мурзы Ших-Мамаева сына с братиею Девлет-Хозя, и от иных многих мурз, да служивые татары Девлет-Хозя Усеенов да Байкеш, а шли на Казань. А в Казани от них послы к наместнику казанскому боярину князю Петру Ивановичу Шуйскому Байтерек с товарищами пришли ж. И в Свияжский город к наместнику боярину князю Василию Семеновичу Серебряному пришли ж послы. И приказывал Исмаил князь и все мурзы царю и великому князю бить челом и жаловаться на Дербыша царя, что он царю и великому князю не прямит и им соделал нужды великие, чтоб их государь от Дербыша оборонил и учинил бы своих людей в Астрахани так же, как и в Казани. А князь и все мурзы прислали грамоту шертную со служивыми татарами через Девлет-Хозю да и с Байкешем: перед ними присягу учинили царю и великому князю Исмаил князь и все мурзы ногайские на том, куда их царь и великий князь пошлет, туда им всюду ходить; другу им царя и великого князя другом быть, а недругу недругом, и на всех недрузей быть заедино.
Об отпущении воевод на свицкого короля. В том же году в месяце декабре отпустил царь и великий князь на свицкого короля Густава воевод своих за его неправду: в большем полку боярин и воевода князь Петр Михайлович Щенятев да боярин и воевода князь Дмитрий Феодорович Палецкий, в передовом полку воеводы Семен да Никита Васильевичи Шереметьевы, на правой руке князь Андрей Иванович Ногтев да Иван младший Васильевич Шереметьев, на левой руке Захарий Иванович Очин да Михаил Петрович Головин, а в сторожевом полку князь Дмитрий Семенович Шастунов да Петр Петрович Головин. Да отпустил государь царевича астраханского Кайбула Ахкубековича, а с ним всех городецких татар, и велел ему ходить за передовым полком. И им, как государь отпустил воевод и царевича, и велел в Новгороде собираться. А велел боярам князю Петру и князю Дмитрию послать к королю грамоту, а в грамоте писали, воспоминая перемирие, на чем взял с новгородским наместником с князем Борисом Горбатым на 60 лет, и как порушил, из-за чего раздор учинился. И буде захочет перемирие держать, на чем целовал, он бы на рубеж пришел на Рождество Христово в этом же году, а виновных бы, кто войну распалил, с собой привел да казнил перед ними, или бы лучших прислал людей, кому верить можно. А бояре на Рождество Христово будут на рубеже со многою ратью и виноватых, сыскав, приведут да по обеих сторонам казнят, чтобы крестного целования не изменить и перемирия не порушить. А буде король на тот срок не пришлет никого, царь и великий князь велел за свою обиду и за короля неправду воевать: «И крестное целование будет на тебе и на твоих державцах, и кровь старых и младых прольется из-за тебя, Густава короля, и твоих державцев, а не из-за нашего справедливого государя, и не из-за нас, наместников его». И грамота пришла в Выборг за две недели до Рождества Христова. И отписали из Выборга державцы его Аврам с товарищами к князю Дмитрию Палецкому, что ходил войною Яков Баг воевать без королевского ведома, написал похвально, как воеводы от него дрогнули, а о приезде ничего не упомянули. И царь и великий князь велел идти воеводам своим во Свийскую землю, положив упование на всемилосердого Бога и на животворящий крест, которым наместников в перемирие утверждал, не от него та кровь сталась, и велел за свою обиду мстить, как милосердый Бог поможет. И пошли за рубеж воеводы в Крещение Христово.
В том же году в январе пришли воеводы из Литвы к царю и великому князю от Сигизмунда-Августа короля пан князь Стефан Збарижоский, витебский воевода, да пан Ян Шимкович маршалка, и писарь Венцлав Николаевич о вечном примирении, не сговорились и сделали перемирие на 6 лет, а в те годы с государем посланиями обмениваться о вечном мире иными послами. И царь и великий князь их отпустил, а своих послов послал к королю боярина Ивана Михайловича Воронцова, да казначея Феодора Ивановича Сукина, да дьяка Бориса Щекина. А с Москвы пошли послы литовские февраля 10 день.