Но все это оставалось на бумаге, пока король Август пользовался еще некоторым авторитетом в Польше. Он продолжал набирать новые армии в Саксонии и обращался за помощью к русскому царю. Пока Саксония была не тронута, никакие победы Швеции не могли принести окончательных результатов. Какие же причины побуждали Карла XII оставаться так долго в Польше? Историки находили этому объяснение в разных внешних обстоятельствах. Некоторые полагали, что Карл XII рассчитывал на союз с Пруссией, который дал бы ему возможность скорее двинуться на Россию и вступить с ней в решительную борьбу. Действительно, между Швецией и Пруссией уже давно велись переговоры. На последней стадии этих переговоров упоминалось о возможности участия Пруссии в войне Швеции с Россией. Ясно также, что Карл XII не желал выпускать Пруссию из поля своего зрения и тем самым развязать ей руки в Польше, так как Пруссия бросала жадные взоры на Западную Пруссию (западная Пруссия входила в состав Польши). Ряд историков объяснял задержку Карла XII в Польше тем, что он будто бы надеялся заманить главные силы царя Петра на польскую землю и дать им здесь решительное сражение, что Карл XII считал Польшу наиболее удобным местом для пребывания шведских вооруженных сил и наиболее выгодным театром военных действий и т. д. Однако об этом никто ничего определенного не знает, ибо скупые высказывания по этому вопросу самого Карла XII не дают оснований для определенных выводов. Характерно письмо Карла к генералу Реншельду, к которому он питал наибольшее доверие. В письме идет речь о военном плане, известном только им двоим. Карл писал: «Ни одному человеку в мире я не заикнулся об этом плане и не позволил себе даже намекнуть на него».
Постепенно стало ясно, что из длительных переговоров с Пруссией ничего не выйдет. Эта страна, только что вступившая в войну за испанское наследство в числе врагов Людовика XIV, явно не хотела рисковать своей дружбой с Россией. Между тем в начале 1706 г. Реншельд одержал блестящую победу над саксонской армией при Фрауштадте, близ Силезской границы. Весной того же года победоносный Карл XII во главе своих войск появился у самой русской границы.
Казалось, перед Карлом открыты все дороги как на восток, так и на запад. На этот раз он выбрал запад, вторгся через Силезию в пределы Саксонии и принудил Августа к быстрому заключению мира (Альтранштедт, 1706 г.). В течение нескольких месяцев шведская армия оставалась на месте. Она отдыхала, пользуясь всеми благами богатой завоеванной земли. Карл XII, готовясь к новому большому походу, пополнял и укреплял ряды своих войск.
Армия Карла XII, от начала и до конца созданная самим королем, была в то время образцовой. Это была, безусловно, одна из наиболее совершенных военных машин, которые когда-либо существовали. Строго выдержанный стиль военного искусства Карла XII уже по одному своему контрасту со старым стилем ведения войны произвел на Европу того времени большое впечатление. В простом синем мундире, в высоких ботфортах и с огромной шпагой, он всегда находился впереди своих войск, без парика, без всякой пышности, подтянутый, скупой на слова. Карл не щадил себя: он вел простой и полный опасностей образ жизни, как и его солдаты.
Во время пребывания Карла XII в Саксонии каждая из участвовавших в войне за испанское наследство партий старалась привлечь его на свою сторону, но ни одна из них не добилась этого — даже когда сам Мальборо посетил лагерь шведов. В своем споре с германским императором о свободе религии для силезских протестантов Карл XII придерживался традиционной политики, проводившейся в этом вопросе Швецией еще со времен Густава Адольфа. Вопрос был решен в соответствии с требованиями Швеции. Это укрепило ее авторитет и помогло при вербовке в армию немецких протестантов. И все же Швеция не вмешалась в западноевропейскую войну. Другие планы, никому не известные, занимали тогда короля.