Слова Михаила возымели эффект. Греческие клирики выслушали папских посланников и проявили при этом достаточную деликатность. Но с совершенной непреклонностью они отказались произнести требуемые клятвы.
Для римских послов этого оказалось более чем достаточно. Можно было поверить или не поверить в искренность намерений Михаила и его сына Андроника, но верхушка греческой церкви полностью подтвердила подозрения латинян: в сознании византийцев никакого союза между церквями не произошло.
Столь же безуспешным оказалось стремление Николая III настроить на миролюбивый лад Карла Анжуйского. Неоднократные попытки папы помирить двух противников начисто игнорировались ими обоими. Карл не нуждался в мире, поскольку стремился завладеть Константинополем. Михаилу же мирный договор связал бы руки на Балканах, где война, которую он вел против князей Ахеи, Эпира и Фессалии, приносила в настоящее время богатые плоды. Вильгельм Ахейский умер 1 мая 1278 г., через год после кончины его наследника Филиппа Анжуйского. По условиям договора 1267 г. Карл унаследовал княжество и в результате добился преобладающего влияния во всей Восточной Европе. Но жадность и коррумпированность его губернаторов привели к тому, что местное население подняло настоящее восстание, благодаря чему имперские войска смогли продолжить отвоевание Мореи даже еще более быстрыми темпами, чем раньше.
В августе 1280 г. Николай III умер, и у Карла наконец оказались развязаны руки – он начал готовить давно уже задуманное нападение на Константинополь. Пелопоннесские порты и гавани, находившиеся под его контролем, были бы весьма полезны для отправки военно-морской экспедиции, но отсутствие у Карла адекватной флотилии делало ее невозможной. Нападение следовало осуществлять с суши. Осенью 1280 г. армия, насчитывавшая примерно 8000 человек, в том числе 2000 кавалеристов и большой отряд сарацинских лучников, направилась на восток через Албанию – к византийской крепости Берат.
В городе находился сильный и хорошо оснащенный гарнизон. Однако его командир направил в Константинополь курьеров, которые должны были передать настоятельную просьбу об отправке подкреплений. Посыльные нашли Михаила Палеолога в состоянии глубокой озабоченности. В Константинополе все еще были накалены страсти по поводу церковного союза; многие из врагов василевса видели в экспедиции Кала Анжуйского средство раз и навсегда избавиться от Михаила. Если бы Берат пал, то уже через несколько недель Карл был бы в Фессалониках, и что тогда ожидало Константинополь? Император отдал под командование своего племянника Михаила Тарханиота все самые лучшие отряды, которые он смог собрать, для похода в Берат. Далее Палеолог распорядился нести круглосуточное боевое дежурство на всей территории Константинополя. По крайней мере в ближайшую ночь о церковной унии было забыто: в сотнях церквей служили литургию по старому византийскому канону – народ молился о спасении своей страны.
Осада Берата продолжалась на протяжении всей зимы, пока в марте 1281 г. не подошел Тарханиот со своей армией. Через день началось тщательно подготовленное им сражение. Тяжелые доспехи надежно защищали латинских кавалеристов от стрел имперских лучников, но лошади под всадниками падали одна за другой и к вечеру большая часть анжуйских воинов была убита или взята в плен. Для Михаила Палеолога эта победа явилась самой значительной со времени отвоевания Константинополя – он теперь контролировал всю внутреннюю часть Албании и Северный Эпир.