Тигран решил напасть на легионы Лукулла. Прибывший к нему Митридат не советовал вступать с римлянами в бой, а окружить их конницей, опустошить окрестность и изнурить голодом, Тигран отверг этот совет Митридата и двинулся к Тигранокерту, готовый вступить в бой с римлянами. Увидев, что армяне наступают, Лукулл решил отвлечь их внимание действиями конницы с фронта, а с тыла нанести удар пехотой, используя для этого находящуюся невдалеке удобную высоту.
Первый этап боя у Тигранокерта - атака армянского войска римской конницей и преднамеренный ее отход.
Когда армянское войско стало приближаться к римлянам, Лукулл "приказал коннице нападать на Тиграна с фронта, привлекать (внимание неприятеля) на себя и без сопротивления отступать, чтобы ряды варваров при преследовании расстроились" (Аппиан). Следствием действий римской конницы было то, что армяне увлеклись преследованием и растянулись на большом пространстве, имея в своем тылу большой вьючный обоз. Армянское войско видело бегство противника и уже чувствовало себя победителем.
Второй этап боя - атака армян римской пехотой и поражение армянского войска.
Использовав пересеченную местность, римские легионы скрытно вышли на указанную Лукуллом высоту и оказались в тылу армянокого войска, вьючный обоз которого в это время находился у подошвы занятой римлянами высоты. С криком римляне бросились на обоз, который, спасаясь бегством, врезался в ряды своей пехоты и дезорганизовал ее; армянские пехотинцы бросились бежать и расстроили ряды своей конницы. В это время римские всадники, прекратив отход, атаковали армян с фронта. Исход боя был решен.
Лукулл доносил, что потери армян достигают 100 тысяч человек, а римские легионы якобы потеряли убитыми лишь одного легионера. Такое соотношение потерь невероятно и говорит о ложности сообщения Лукулла.
Гарнизон Тигранокерта со стен города видел поражение армянского войска. В связи с этим отряд греческих наемников, находившийся на службе у Тиграна, поднял мятеж и захватил часть крепостной стены между двумя башнями. Затем греки дали сигнал римлянам, которые на этом участке поднялись на стену и ворвались в город. Тигранокерт был разграблен.
Тигран, слишком уверенный в успехе, в наступлении действовал опрометчиво. Он не организовал разведки и поэтому не знал сил и группировки противника, решив, что римская конница составляет все силы Лукулла; он с насмешкой сказал о ней: "Если это послы, то их много, если же враги, то их чересчур мало" (Аппиан). Тигран не видел римской пехоты, отсутствие которой должно было вызвать у него беспокойство и заставить действовать осторожно. Он слишком был упоен первым легким успехом и позволил врагу нанести удар с тыла силами двух легионов. Он совершил ошибку, организовав преследование небольшого отряда римской конницы всеми своими силами, в том числе и пехотой, не позаботившись о боевом охранении.
Неудача под Тигранокертом не сломила волю армян к борьбе. Тигран по совету Митридата изменил способ ведения войны. Армянское войско теперь не вступало в бой с главными силами римлян, а отходило вглубь своей горной страны, изматывая и обессиливая римскую армию. Снова было набрано войско численностью до 100 тысяч человек (по Аппиану), из которых одну треть составляли всадники. Свое войско Тигран организовал по римскому образцу, разделив его на отдельные отряды и когорты, которые проходили обучение под руководством специальных инструкторов. Каждый отряд имел возможность действовать самостоятельно и уничтожать мелкие отряды противника. Эти мероприятия и новая тактика вскоре дали положительные результаты.
Римская армия под командованием Лукулла углубилась в скалистые пустыни Великой Армении и оторвалась от своей базы, вследствие чего легионы вынуждены были переносить лишения и постоянно подвергались внезапным нападениям отрядов армянского войска. В тылу римской армии население Армении вело борьбу, что определяло неустойчивость тыла римлян. Летом и осенью 68 года до н. э. в верховьях долины реки Араке римляне потерпели ряд неудач. Восстановление Лукуллом суровой дисциплины в армии вызывало недовольство среди солдат. Война принимала затяжной характер.
В 66 году до н. э. народный трибун Гай Манлий внес в Риме предложение о передаче командования на Востоке Помпею. Это предложение было принято, и Помпей вступил в командование. Он заключил соглашение с Парфией, обязывавшее его напасть на Армению, поставил флоту задачу блокировать восточное побережье Средиземного моря, а сам с легионами вторгся в пределы понтийского царства. Митридат пытался вести оборонительную войну, но Помпей разбил его войско на реке Евфрат. Тигран отказался укрыть союзника, и Митридат бежал в свои владения.
После этого римская армия вторглась в пределы Армении и дошла до реки Рион. Армения была ослаблена внутренней борьбой со сторонниками римлян из армянской знати, которых возглавлял сын Тиграна. В этой обстановке Тигран канитулировал. Получив обратно армянское царство из рук Помпея, Тигран был признан одним из "друзей и союзников римского народа".
* * *