Ацтеки могли добиться успеха в борьбе с колонизаторами, если бы они привлекли индейские племена в качестве союзников и умело использовали свое численное превосходство. Военно-технические преимущества испанцев (огнестрельное оружие и панцири) уже потеряли эффект морального воздействия, так как индейцы на практике убедились в смертности испанских солдат и их лошадей. Вместо наступления с целью уничтожить остатки отряда Кортеса ацтеки предпринимали набеги на восставшие против них племена, чтобы подчинить их и принести пленных в жертву богам. Такая политика и вооруженная борьба лишь углубляли межплеменные противоречия, чем умело пользовался Кортес. Племя тескокцев, сражавшееся в Отумбе с испанцами, теперь перешло на их сторону. Колонизаторы получили сильного союзника, рассчитывавшего занять господствующее положение в долине Мехико.
Индейцев-союзников Кортес использовал в качестве носильщиков и вооруженной силы для подчинения себе индейских племен, а также для маскировки передвижения своего отряда и для выполнения различных работ. Завоевания осуществлялись силами и средствами индейских племен.
Носильщики-индейцы доставляли Кортесу военное снаряжение и вооружение с побережья. Возросла и численность отряда колонизаторов, который теперь насчитывал свыше 1 тыс. человек, 86 кавалерийских лошадей, 12 орудий и значительное количество мушкетов.
С целью упрочения своего положения в стране Кортес провел два похода против индейских племен: один поход на восток к морю, другой – в южном и западном направлениях. Подчинив себе индейские племена восточной части Мексики, испанцы начали подготовку второго похода на Теночтитлан.
Кортес учел опыт военных действий на озере Тескоко, в ходе которых ацтеки широко пользовались своей озерной флотилией, состоявшей из большого количества пирог. Теперь он решил построить флотилию из маленьких галер, вооружив их пушками. Индейцы-носильщики доставили с побережья корабельное снаряжение, оставшееся от сожженных кораблей. Для постройки галер были использованы местные материалы, а в качестве рабочей силы – индейцы.
Ацтеки, сражавшиеся за свою жизнь, оказывали врагу упорное сопротивление. Каждую ночь они производили вылазки и разрушали мосты через каналы, наведенные испанцами днем. Ацтеки всегда стремились захватить пленных для жертвоприношения богу войны. Головы людей и лошадей, принесенных в жертву, выставлялись перед храмами на специальных подмостках.
Осада Теночтитлана принимала затяжной характер. Тысячи союзников-индейцев загромождали дамбы и тем самым мешали наступательным действиям испанцев. Кортес решил изменить тактику. Он приказал индейцам-союзникам разрушать все постройки и заполнять их обломками каналы города. Во время атак ацтеков союзники отходили и тем самым освобождали место конным и пешим испанцам для осуществления контратак. Испанская пехота и конница взаимодействовали со всей озерной флотилией. Ацтеки предпочитали фланговые атаки и нападение на врага с тыла. Однако отряд Кортеса с помощью союзников ежедневно расширял захваченный на острове плацдарм и тем увеличивал возможности маневрирования своими силами.
Оборона Теночтитлана могла иметь успех в обстановке всеобщего восстания индейских племен против захватчиков. Надежда на восстание появилась у ацтеков тогда, когда племя шочимилки и их соседи с островов южной части озера Тескоко ночью пробрались мимо испанских галер в город и сообщили осажденным о своем намерении выступить против общего врага. Вождь ацтеков Кваутемак и его военачальники обрадовались и богато одарили делегатов шочимилки. Однако в следующую ночь эти новые союзники ацтеков предприняли попытку захватить их жен и детей и увести в рабство. В бою ацтеки убили многих шочимилков, а захваченных в плен принесли в жертву богам. Этот эпизод показывает глубину межплеменных противоречий, исключавших возможность всеобщего восстания против колонизаторов.