Зима 1569–июль 1570 года.
Продолжение расследования в Новгороде и Москве. Раскрыт широкий заговор.Май 1571 года.
Крымский хан с помощью изменников прорвался к Москве и сжёг её.Осень 1571 года.
Царь женился на Марфе Собакиной. Её отравили, после венчания умерла.Лето 1572 года.
Грандиозный поход крымцев и турок на Москву. 30 июля – 2 августа в битве при Молодях маленькая армия Воротынского наголову разгромила их полчища.1575 год.
Раскрыт заговор князя Тулупова, замышлявшего вместе с сообщниками убить царя и его сыновей.Лето 1577 года.
Поход Ивана Грозного на Двину. Занята почти вся Ливония севернее этой реки.1579–1580 годы.
Объединённый «крестовый поход» на Россию: поляки, литовцы, шведы, датчане, крымцы, ногайцы, сибирский хан. Поддержали папа римский, германский император, турецкий султан. Крымцы организовали восстание в Казанском крае. Стефан Баторий взял 10 городов.1581 год.
Шведы взяли Нарву и 3 русских города. К царю приехали иезуиты, чтобы он принял унию. В разгар боёв умер наследник престола Иван – был отравлен. Но армия Батория потерпела тяжелое поражение под Псковом.1582 год.
Поляки согласились заключить перемирие на 10 лет, граница осталась старой. Шведов разбили под Лямицами и под Орешком. Казачий атаман Ермак Тимофеевич сокрушил Сибирское ханство.19 октября 1582 года.
У царя и его новой жены Марии родился сын Дмитрий.1583 год.
Царь решил разобраться с врагами по очереди. Заключил перемирие со шведами на 3 года. Русские выгнали датчан с Кольского полуострова, на Двине основан порт Архангельск. Крымцы и ногайцы запросили мира. Началось усмирение восстания в Казанском крае. От Ермака прибыли послы, и к России присоединилось Сибирское ханство.Март 1584 года.
Заговорщики отравили Ивана Грозного. 18 марта он принял монашеский постриг в схиму с именем Иона и скончался. Его похоронили в алтаре Архангельского собора Кремля.