–Мальчик, ты чей? – спросила его баба Матрёна.
–Ничей. У меня никого нет. Меня Медведь вырастил. Поэтому мы всегда рядом! – отвечает мальчик.
–Не может того быть! – не поверила баба Матрёна.
–А вот может! – сказал мальчик и убежал в лес, а за ним и Медведь ушёл.
Несколько дней не приходили мальчик с Медведем.
–Эх, бабушка, зря ты мальчика обидела! Правду он говорил! – сказала Ксюша. – Он ведь раньше говорить не умел. Это я его научила.
–Ну, дела! – удивилась бабушка.
Вдруг видят – идут мальчик с Медведем, а на спине Медведя что-то белеет. Подошли они ближе – колыбелька.
–Вот, – говорит мальчик. – В этой колыбели меня Медведь и нашёл.
Увидела баба Матрёна колыбель Ивана-царевича и всё поняла.
–Дак ты Иван-царевич! Сын царя Мирона! Много лет назад у нашего царя пропал сын Иван, с той поры плохое житьё у нас началось. Тимофей – брат Мирона, посадил его в подвал на цепь, город захватил, всех неволит, житья не даёт. И до нас с внучкой добрался – раз в неделю его стражники забирают половину рыбы, которую мы ловим. Расти быстрее, Иван-царевич, сил набирайся – прогони Тимофея, спаси своего отца и всех нас, жителей Лесной страны.
Захотелось Ивану– царевичу увидеть родного дядю злодея Тимофея, который его чуть не погубил и отца в темнице держит, пришёл он с Медведем к городу, говорит:
–Ты, Медведь, жди меня здесь, а я в терем к Тимофею проберусь. Если услышишь мой рёв – спеши, выручай.
Вошёл мальчик в город, смотрит – на площади, у резного терема, сидит в кресле царь Тимофей и людей судит.
–Все жители Лесной страны должны отдавать мне самое лучшее, что у них есть. Я ваш царь. Самый лучший царь, какой может быть! И всё у меня должно быть самое лучшее в государстве! – говорил Тимофей.
А рядом с ним стоял воевода Сысой, ухмылялся. Руки в железных рукавицах, грудь укрыта кольчугой, сам строгий.