Существеннейшее воздействие на судьбу Польши оказал заключенный при посредничестве Пруссии в 1772 году мир между Россией и Турцией. Фридрих II предложил при заключении мира «вознаградить» Австрию за участие в борьбе против турок не турецкими землями, а польскими. В то же время глава Пруссии всемерно противился предложенному Екатериной II предоставлению независимости Молдавии и Валахии, считая, что соседство с независимыми княжествами увеличит силу русских. Он писал по этому поводу брату: «Я бы сделал непростительную в политике ошибку, если бы стал стараться об увеличении государства, которое может сделаться опасным соседом для Пруссии и страшным для целой Европы».
Екатерина II отказалась от мысли предоставления Молдавии и Валахии независимости, но присоединила к России «белорусское племя», отторгнув белорусские земли от Польши. Этим она значительно усилила мощь России. Больше всего выгод от добытой преимущественно русской кровью победы выторговала себе «посредничавшая» в заключении мира Пруссия: ей досталась вся «Польская Пруссия», кроме Данцига и Торна (Торуня), а также часть Великой Польши до реки Нотець. Получив белорусские земли, Россия отказалась от своего воздействия на дальнейшие судьбы Молдавии и Валахии.
Австрия не теряла надежды вернуть Силезию, отторгнутую от нее Пруссией в результате тридцатилетней войны (1618–1648). Австрия предложила Фридриху II в обмен на Силезию предоставить Пруссии все, что она пожелает из земель Польши. Фридрих II ответил: «У меня подагра только в ногах, а не в голове; дело идет о Польше, а не о моих владениях». После длительных переговоров с Фридрихом II император австрийский Иосиф II согласился «вознаградить себя» прирезкою земель как от Польши, так и от своей союзницы Турции.
На примере условий Кучук-Кайнарджийского мира четко выступают два исторических факта: принявшая на себя основные тяготы в войне Россия получила при заключении мирного договора значительно меньше, чем ее союзники и даже не участвовавшие в войне «посредники», использовавшие исключительно «хитрую дипломатию». Территориально находившаяся между сильными державами страна (в данном случае Польша), не примкнувшая ни к одной из них, либо менявшая своих «хозяев», не только «подставляла» свою территорию в качестве плацдарма военных действий, но и оказывалась после окончания войны «игрушкой» в руках соседних сильных держав, кромсавших ее по своему усмотрению, даже не приглашая к участию в мирных переговорах.
Поляки не сделали необходимых выводов из урока, преподнесенного им первым разделом их страны. В Польше продолжались смуты, разжигалось религиозное возбуждение против исповедовавших православие. Россия была поглощена в этот период войнами с Турцией и Швецией и некоторое время не вмешивалась в польские дела. Но по окончании войн приняла решительные меры для «приведения Польши к покорности». В 1792 году русские войска сосредоточились на границе с Польшей. Начав наступление, они опрокинули слабые войска поляков и заняли Люблин, Брест. Поляки были отброшены за Вислу, а затем за реку Буг и далее к Варшаве.
9 апреля 1793 года состоялся второй раздел Польши. К России отошли земли, составившие Минскую губернию, а также старинные русские территории – Волынь и Подолия. Польское правительство обязалось не вступать в союз с другими странами без ведома России. Число польских войск было ограничено 15.000 человек. И опять поживилась Пруссия: ей отошли Познань, Калиш, Гнезен, Торн и Данциг.
Польский сейм уступил требованиям России, но решительно отказался удовлетворить запросы Пруссии. Русский уполномоченный приказал арестовать четырех наиболее «упорных» делегатов, выступавших против требований Пруссии. Тогда депутаты сейма вовсе отказались отвечать на запросы о договоре с Пруссией. Произошло «немое» заседание. Депутаты молчали целый день и всю ночь: им было заявлено, что они не выйдут из зала, пока не дадут прямого положительного ответа. На рассвете они сдались, но выразили протест против осуществленного над ними насилия.
Возмущенная захватничеством Пруссии Польша начала готовиться к восстанию. Центром сбора польских войск был объявлен Краков. Командующим польскими силами стал Костюшко. В 1794 году в Вильнюсе в страстную субботу по сигналу пушечного выстрела была произведена резня русских войск. Русские потеряли в первые дни восстания до 5.000 человек и свыше 400 орудий. Россия, Пруссия и Австрия, равно заинтересованные в спокойствии в Польше, пришли к соглашению о совместных действиях для подавления восстания. Русско-прусские войска оттеснили повстанцев к Варшаве и начали блокаду города. В это время австрийские войска без боя заняли воеводства Краковское, Холмское, Люблинское, Сандомирское. В прусских войсках развилось дезертирство. Командование отвело их от Варшавы. Прусский король Фридрих-Вильгельм, рассчитывавший получить при новом дележе Польши Варшаву, предпочел, чтобы кровь за взятие ее пролили русские солдаты.