Азазель выглядел обессиленным. На его теле имелось множество глубоких ран, из которых подобно клубам дыма вырывались чёрные тени. Михаилу казалось, словно они пытаются закрыть собой повреждённые участки на теле демона. Доспех левой руки раскурочен, так что под ним виднелась разорванная полть. В правой руке Азазель сжимал чёрный меч вокруг которого так же клубились дымки теней. Взгляд Михаила остановился на этом оружие.
* Это "конвертор душ", клинок моего брата Самаэля. Грозно произнёс Архангел и его бас разлетелся эхом по комнате. -Где ты его взял демон?
* Лорд Люцифер сам отдал мне его, в дар за оружие которое я для него создал. Радостно и приободрено сообщил Азазель.
* Какое ещё оружие?
* Не спеши, скоро ты с ним познакомишься. Сплёвывая кровь, процедил демон.
* Ты хоть осознаёшь сколь опасный клинок у тебя в руке? Он преобразовывает эссенцию захваченных душ в энергию жизни.
* Именно по этому мне и удалось пережить бомбардировку. А теперь я собираюсь поглотить все накопленные души из этого клинка. Азазель встал, опираясь о стену и поднял свой меч вверх.
* Глупец, ты не готов к этому, последствия не предсказуемы! Михаил несколько попятился назад.
* Мне плевать, я умираю, у меня нет другого выбора… Прошептал демон и зажмурив глаза попытался установить ментальную связь с "конвертором душ".
Стены комнаты завибрировали, чёрные тени фонтаном покидали клинок и как паразиты проникали в Азазеля. Он совершал бесцельные, ломаные телодвижения, словно теряя контроль над своим телом. Низким, искажённым голосом он издавал нечленораздельные, странные звуки. Теней становилось всё больше и больше, они заволакивали непроглядной вуалью всё помещение, быстро кружась вокруг своего хозяина. Михаил заметил, что Азазель стал изменяться, он резко прибавил в высоте и уже упираясь сгорбленной спиной в потолок. Его кожа приобрела сходство со змеиной, окрасившись при этом в бурый цвет. Мышечная масса демона увеличивалась с бешеной скоростью. И без того не хрупкий Азазель стал просто огромен. Латная рука так же подверглась изменению и вместо кисти теперь торчало огромное железное копьё. Пальцы на правой руке скрючились, на них появились отвратительные чёрные когти. Этой рукой он крепко сжимал свой клинок, который странным образом так же увеличился в размерах пропорционально новому облику своего хозяина. Глаза демона представляли собой колодец теней, а на лбу прорезались огромные бараньи рога. Чёрные волосы теперь напоминали косматую гриву как у вороного коня. Резко выпрямившись, Азазель обрушил на себя потолок. Михаил чудом успел выпрыгнуть из здания и сразу же поспешил оценить ситуацию. Перед ним предстало могучее, в два раза выше и шире любого архангела существо. За спиной которого распахнулись огромные, уродливые, перепончатые крылья. Укрывшиеся за корпусом танка войны оцепенели от ужаса, находящиеся рядом ангелы не могли найти слов.
* Я тёмный архангел! Смерть всего сущего! В бешенстве орал демон, делая шаги в направление Михаила.
* Ты не архангел, ты чудовище! И я подарю тебе покой! Михаил с разбегу воспарил в небо, устремляясь к порождению ада.
Но Азазель, прислушавшись к голосам в своей голове, встретил его неожиданным ударом копья, пронзившим крыло Архистратига с такой лёгкостью, словно это бумага. Испачканные кровью перья разлетелись в разные стороны. Не в силах удержаться в воздухе архангел устремился вниз, однако перед этим всё же успел отсечь уродливое подобие стальной руки. Копьё рухнуло на землю окутанное тенями. Демон взревел от боли и бешенства.
Ослеплённый яростью он размахивал «конвертером душ» нанося удар за ударом, пытаясь разрубить Михаила, но тот даже не имея возможности взлететь, ловко уворачивался от каждого выпада. Подпрыгнув на несколько метров, Азазель завис в воздухе, хлопая своими перепончатыми крыльями. Казалось невероятным, что столь хрупкие образования могут удержать такую тушу над землёй. Но его полёт оказался не долгим, пикируя вниз он врезался ногами в грудь Михаила и с силой впечатал архангела в стену соседнего здания.
Нагрудная броня деформировалась, затрещали рёбра, стало сложнее дышать, а во рту появился кислый привкус свежей крови. Азазель несколько раз ударил Михаила ногой в грудь, пытаясь раздавить архангела своей огромной массой.
* Огонь! Огонь! Уничтожить адское отродье! Завопил один из ангелов.