Стены комнаты завибрировали, черные тени фонтаном покидали клинок и как паразиты проникали в Азазеля. Он совершал бесцельные, ломаные телодвижения, словно теряя контроль над своим телом. Низким, искаженным голосом он издавал нечленораздельные, странные звуки. Теней становилось все больше и больше, они заволакивали непроглядной вуалью все помещение, быстро кружась вокруг своего хозяина. Михаил заметил, что Азазель стал изменяться, он резко прибавил в высоте и уже упираясь сгорбленной спиной в потолок. Его кожа приобрела сходство со змеиной, окрасившись при этом в бурый цвет. Мышечная масса демона увеличивалась с бешеной скоростью. И без того не хрупкий Азазель стал просто огромен. Латная рука так же подверглась изменению и вместо кисти теперь торчало огромное железное копье. Пальцы на правой руке скрючились, на них появились отвратительные черные когти. Этой рукой он крепко сжимал свой клинок, который странным образом так же увеличился в размерах пропорционально новому облику своего хозяина. Глаза демона представляли собой колодец теней, а на лбу прорезались огромные бараньи рога. Черные волосы теперь напоминали косматую гриву как у вороного коня. Резко выпрямившись, Азазель обрушил на себя потолок. Михаил чудом успел выпрыгнуть из здания и сразу же поспешил оценить ситуацию. Перед ним предстало могучее, в два раза выше и шире любого архангела существо. За спиной которого распахнулись огромные, уродливые, перепончатые крылья. Укрывшиеся за корпусом танка войны оцепенели от ужаса, находящиеся рядом ангелы не могли найти слов.
— Я темный архангел! Смерть всего сущего! В бешенстве орал демон, делая шаги в направление Михаила.
— Ты не архангел, ты чудовище! И я подарю тебе покой! — Михаил с разбегу воспарил в небо, устремляясь к порождению ада.
Но Азазель, прислушавшись к голосам в своей голове, встретил его неожиданным ударом копья, пронзившим крыло Архистратига с такой легкостью, словно это бумага. Испачканные кровью перья разлетелись в разные стороны. Не в силах удержаться в воздухе архангел устремился вниз, однако перед этим все же успел отсечь уродливое подобие стальной руки. Копье рухнуло на землю окутанное тенями. Демон взревел от боли и бешенства.
Ослепленный яростью он размахивал «конвертором душ» нанося удар за ударом, пытаясь разрубить Михаила, но тот даже не имея возможности взлететь, ловко уворачивался от каждого выпада. Подпрыгнув на несколько метров, Азазель завис в воздухе, хлопая своими перепончатыми крыльями. Казалось невероятным, что столь хрупкие образования могут удержать такую тушу над землей. Но его полет оказался не долгим, пикируя вниз он врезался ногами в грудь Михаила и с силой впечатал архангела в стену соседнего здания.
Нагрудная броня деформировалась, затрещали ребра, стало сложнее дышать, а во рту появился кислый привкус свежей крови. Азазель несколько раз ударил Михаила ногой в грудь, пытаясь раздавить архангела своей огромной массой.
— Огонь! Огонь! Уничтожить адское отродье! Завопил один из ангелов.
Солдаты покинули свои укрытия, занимая более выгодные для стрельбы позиции. Уже через мгновение они обрушили на демона шквальный огонь из своих крупнокалиберных штурмовых винтовок. Каждое попадание снаряда разрывало плоть демона, но тем не менее это оружие казалось недостаточно эффективным, неспособным нанести ему значительный урон. Однако этого хватило, что бы лишившийся рассудка Азазель потерял интерес к своей главной добыче и бросился на докучающих ему людишек. Михаил с трудом встал на ноги, оба крыла были сломаны в трех или четырех местах, кираса пробита когтями и сдавлена, однако его решимость по прежнему ни куда не делась. Азазель ворвался в толпу солдат, топча их ногами и наотмашь разрубая «конвертором душ». Два ангела, выхватив свои сияющие небесным светом мечи бросились в атаку, пытаясь защитить смертных. Однако демон тут же разрубил одного из них пополам. Второй же оказался проворнее и успел вонзить свой клинок прямо в грудь Азазеля. После чего был раздавлен огромной лапой монстра, оставшись лежать с размозженной головой, вдавленный в пропитанную кровью землю. Тем временем Михаил приблизился к демону со спины и хорошенько размахнувшись, разрубил его правую ногу прямо по коленному суставу. Фонтан крови вперемешку с дымом теней вырвался из зияющей раны. Азазель с диким воплем завалился на бок, рухнув в вязкое месиво из грязи, крови и внутренностей. Солдат осталось всего трое из некогда большой группы, они не переставая палили из своих «разящих» сосредоточив огонь на голове зверя.
Пара попаданий в область лица вывернуло и разорвало глазные яблоки демона, лишив его зрения. Однако пробить кости черепа не удавалось.
Слепой, искалеченный демон пытался встать, опираясь на левую ногу. Отбросив клинок в сторону, он ощупывал кровоточащие кратеры от снарядов «разящего» на своем лице. Никто не знает о чем он думал в этот момент. Из груди у него одиноко торчал ангельский клинок. Брошенный им «конвертор душ» уменьшился до своих первоначальных размеров и терпеливо лежал в грязи, ожидая своего часа.