Урус-хану наследовал его старший сын Токтакия, правивший только три месяца. По характеристике автора «Шаджарат ат-атрак», он был «царевичем мягким и справедливым». После его смерти ханом стал Тимур-Малик-оглан, который по одним источникам был сыном Урус-хана, по другим — Мухаммад-хана. Согласно Низам ад-Дину Шами, Тимур-Малик-оглан принимал участие в боевых действиях Урус-хана против Тимура в 778/1376-77 гг. и в одной из стычек был ранен в ногу стрелой. По характеристике Муин ад-Дина Натанзи, «он был большим любителем наслаждений и в постоянном пьянстве проявлял такое старание, что большую часть времени был пьяным в бессознательном состоянии. Вследствие этого общие дела царства оставались в пренебрежении и без присмотра». Тимур не отказался от мысли посадить на сыгнакский престол Токтамыш-оглана, поэтому, оказав ему поддержку и содействие, вновь послал юного царевича на берега Сыр-Дарьи. На этот раз Тимур подарил ему коня по имени Хынк-оглан, сказав при этом: «На этом коне в случае удачи догонишь врага, а в случае бегства никто тебя не догонит». Случилось так, что Тимур-Малик с большим войском выступил против Токтамыша и разбил его; мангышлакский царевич ударился в бегство и верхом на той лошади, которую подарил ему Тимур, один прибыл к своему царственному покровителю; так эта славная лошадь по имени Хынк-оглан «сделалась причиною спасения» Токтамыш-оглана. Терпение и на этот раз не покинуло Тимура, и он (уже в который раз) дал Токтамышу войско и отправил его добывать сыгнакский престол. На этот раз судьба благоприятствовала царевичу. Тимур-Малик по-прежнему предавался пьянству и разгулу, «спал до полудня», что укрепило расположение людей к его сопернику, и «большая часть улуса, отряд за отрядом, перешла к Токтамышу». Когда Тимур-Малик проводил зиму на Каратале, на него напал Токтамыш и нанес ему решающее поражение. Эмиры Тимура, сопровождавшие Токтамыша, возвели его на ханский престол в Сыгнаке и, соблюдая обычай, «устроили в честь него нисар». Но энергичная натура молодого Токтамыша недолго удовлетворялась сыгнакским престолом. Собрав многочисленное войско, он вскоре вновь стал на путь завоеваний и при поддержке Тимура завладел столицей Золотой Орды — городом Сараем.
Дальнейшее возвышение мангышлакского царевича и его взаимоотношения с грозным среднеазиатским эмиром, закончившееся в 1395 г. полным поражением и низвержением Токтамыша с золотоордынского престола, — все эти события неоднократно освещались в исторической литературе (Г. Ховорс, Б. Спулер, М.Г. Сафаргалиев, Ю.А. Якубовский, Г.А. Федоров-Давыдов). Токтамыш больше никогда уже не возвращался на престол всего Улуса Джучи и, по словам Муин ад-Дина Натанзи, «был убит рукою Едигея в 807 г. (1404-05 гг.)». По русским источникам, он был убит в 1406 г. около Тюмени, в Западной Сибири, во время сражения с войсками хана Шадибека.
На место Токтамыша Тимур посадил в 1395 г. Куйручук-оглана, сына Урус-хана. Шараф ад-Дин али Йазди, автор официальной истории Тимура в окончательной редакции, рассказывает так об этом эпизоде. В апреле 1395 г. на Тереке произошло решающее сражение между Тимуром и Токтамышем. Токтамыш потерпел поражение и бежал. Тимур двинулся в погоню за своим противником и «чрезвычайно быстро днем и ночью шел по следам его. Прибыв к месту переправы через Итиль (Волгу), называемому Туратурской переправой, он дал находившемуся при нем сыну Урус-хана, Койричак-оглану, отряд узбекских храбрецов, находившихся в числе слуг высочайшего двора, приготовил принадлежности падишахского достоинства, удостоил его шитого золотом халата и золотого пояса, велел ему переправиться через Итиль и передал ему ханство над Улусом Джучи. Царевич Джучиева рода, согласно приказанию, перешел на ту сторону реки и занялся собиранием рассеянной армии и устройством улуса, а войска подобные судьбе, поспешив по пятам неприятелей, дошли до Укека и многих из них убили».
О том, когда и как Куйручук-оглан оказался в орде Тимура и об обстоятельствах его правления Улусом Джучи, в тимуридских источниках известий нет. По Махмуду б. Вали, царствование Куйручук-оглана было непродолжительным: вскоре после ухода Тимура с территории золотоордынского Поволжья его ставленник был умерщвлен. Это отчасти объясняется, видимо, ненавистью, которую вызвало опустошение Улуса Джучи, произведенное Тимуром. Как известно, Тимур разрушил и сжег большинство городов завоеванной им страны. Здесь кстати отметить, что в огне пожара сгорело, видимо, и немало ценных и редких рукописей. На это указывает сообщение Шамс ад-Дина Ахмада Афлаки (ум. в 1360 г.). Отец его каким-то образом попал в Золотую Орду и пользовался большим весом во дворце; в Сарае он и умер, оставив после себя целую библиотеку. А до историка Джузджани, находившегося в далекой Индии, доходили рассказы о том, что у Берке (1256–1266) была богатая библиотека. То, что осталось после грабежа и пожара, было надолго погребено под развалинами и обнаружено при археологических раскопках спустя много столетий.