Кейсы и стратегии фондового рынка США

В 1998 она стала сооснователем фонда Tupelo Capital Management. В 2001 году Вуд присоединилась к AllianceBernstein в роли руководителя по тематическим стратегиям, где ей дали в управление $5 млрд и подвергли жёсткой критике, так как её стратегия дала больший убыток, чем рынок во время долгового кризиса 2007-2008 годов. К 2014 году, в возрасте 58 лет, Кэти наконец смогла сформировать свой подход к инвестированию в «прорывные инновации». Стратегия оказалась слишком рискованной для AllianceBernstein, поэтому она покинула компанию, чтобы основать Ark Invest. Здесь и начинается реальная жизнь, в 58 лет!

Философия фонда основывается на полной прозрачности. Кэти создала сначала четыре ETF, а затем расширила их до 8 направлений. Все сделки фонда можно отслеживать через новостную рассылку и регулярные открытые конференции в Zoom, к которым может присоединиться каждый. Ещё в 2018 году Кэти прогнозировала, что цена акций Tesla может достичь $800 через 5 лет. Эта планка оказалась достигнута на 2 года раньше, в январе 2021. Другой её прогноз – достижение Биткоином цены в $500 000 и она активно покупает его для личного портфеля с 2015 года.

Название фонда складывается из “Active Research Knowledge”, или «активные исследования знаний», но в реальности Вуд является набожной христианкой и назвала фонд, вдохновившись описанием ковчега в Библии (ark – ковчег). После пандемии её «ковчег» стал истинным спасением, так как все ставки ETF’ов стали оправдываться. Изменение потребительского спроса и интерес к инновациям стал в разы выше среди инвесторов, а большая часть идей была в широко известном тренде ESG.

Кэти Вуд решила стать снобом в мире инвестиций ещё в 2014 году и теперь её ставка полностью оправдана широчайшим кругом инвесторов. Её регулярно цитируют Bloomberg, Wall Street Journal, NY Times, CNBC, Barron’s и многие другие СМИ. Новость о дополнительных покупках быстро разносится по миру. В конце 2020 года Кэти инициировала создание нового ETF’а, Space Exploration & Innovation. Вуд не намерена прерывать свою карьеру и ей очень подходит цитата из известного произведения «они не могут остановить нас. Они не могут остановить будущее».

Рэй Далио

      Далио многие зовут «Стивом Джобсом инвестирования». Возможно ли разработать что-то столь кардинально новое в инвестиционном бизнесе? Рэй является не только успешным менеджером, но и филантропом, который в 2011 году присоединился к Биллу Гейтсу и Уоррену Баффету в «Клятве Дарения», обещая пожертвовать более половины своего состояния на благотворительные цели. К текущему году состояние новатора оценивается в $20.3 млрд, входя в топ-100 богатейших людей планеты по версии Bloomberg. В 2017 году Далио написал свою первую книгу, «Принципы. Жизнь и работа», которая стала бестселлером и получила положительные отзывы. Годом позже была издана “Principles for navigating big debt crises”, а в 2019 году вышло большое эссе под заголовком “Why and how capitalism needs to be reformed”. Многое достигнуто, а где начало?

Далио родился в не самом благополучном районе Нью-Йорка в семье джазового музыканта, Марино Далио. Его мать была простой домохозяйкой. С малых лет Рэй начал подрабатывать стрижкой газонов, уборкой снега и разносчиком газет. В возрасте 12 лет он стал работать кэдди в гольф-клубе The Links, где носил клюшки для разных профессионалов с Уолл-стрит. В этом же году Рэй совершил свою первую инвестицию, купив акции Northeast Airlines на $300, которые утроились, когда компания завершила слияние с другой. К старшей школе он смог сделать портфель в несколько тысяч долларов.

Поступив в университет Лонг Айленда, Далио был на деле посредственным студентом по направлению финансов. Ещё в школе он считал учёбу скучной и не имеющей прикладной пользы. Потом пришли изменения – от акций он перешёл к сырьевым фьючерсам, начал осваивать трансцендентальную медитацию, чтобы лучше бороться со стрессом и достигать концентрации. Это дало толчок к изучению нового, с которым Далио стал академически преуспевать и по завершению бакалавриата был приглашён в Гарвардскую Школу Бизнеса.

Начало карьеры у Рэя прошло на Нью-Йорской фондовой бирже. В последствии он перешёл в компанию Dominick & Dominick, а затем в Shearson Hayden Stone. Впрочем, в свои 20-ые годы Далио был зелен и «умел» развлечься. В фирме Shearson Hayden Stone он стал сырьевым трейдером. На один съезд аграриев Далио привёл стриптизёршу, заплатив ей за номер выступления. Чем он думал и чего хотел добиться? Об этом история умалчивает. Затем к Новому Году 1971 он отмечал праздник с коллегами. Из-за конфликта Далио нанёс удар в челюсть своему боссу и был позже уволен. Зато уже спустя несколько лет, в 1975, он решил создать своё детище, фонд Bridgewater, в который переманил часть клиентов своего бывшего работодателя. К 2012 году компания стала крупнейшим хедж-фондом в мире с объёмом активов под управлением в $223 млрд.