01. Master of the Wind (6:03)02. Голем (2:06)03. Двери Тамерлана (3:36)04. Луч солнца золотого (2:42)05. Травушка (4:00)06. Дракон (4:13)07. Богиня Иштар (2:58)2005 — Перевал
Второй полноформатный альбом
01. Ночная кобыла (4:04)02. Господин горных дорог (5:19)03. Весна (3:44)04. Фуга (3:17, инструментал)05. Чужой (4:33)06. Ворон (5:16)07. Голем (2:07, инструментал)08. Мертвец (3:56)09. Вереск (4:11)10. Прялка (6:15)11. Королевна (14:29)12. Вереск (инструментал)Вереск — скрытый трек, входит в продолжительность Королевны, звучит после 5-минутной паузы.
От дебютного альбом отличается большим использованием ударных и мужского вокала. Песня «Ночная кобыла» в 2005 году возглавляла хит-парад «Чартова дюжина» и в итоговом хит-параде года заняла 1 место.
В записи приняли участие: Наталья «Хелависа» О’Шей — вокал Александр «Грендель» Степанов — гитара, вокал («Мертвец») Алексей «Чус» Сапков — гитара, вокал («Мертвец», «Вереск», «Весна», «Ворон») Наталья Филатова — флейта Инесса Клубочкина — скрипка, вокал («Весна») Наталья Котлова — виолончель Александр Леер — перкуссия, ударные Евгений Чесалов — бас-гитара а также Владимир Филаткин — ударные («Господин Горных дорог», «Ночная Кобыла», «Чужой», «Прялка») Юрий «Юра» Лахметкин — гитара («Господин Горных дорог», «Ночная Кобыла», «Чужой», «Прялка», «Королевна») Александр Филатов — кларнет («Прялка») Записано на студиях «Миллениум» и «Спутник» Звукорежиссёр — Алексей Переверзев Сведение — Виктор Булатов, Алексей Переверзев, студия SBS Мастеринг — Андрей Субботин, студия Saturday Mastering Дизайн — Алексей Сапков Художники — Дарья Образцова, Григорий Образцов Администрирование — Алексей Тарасов Продюсер — Алексей Переверзев2006 — Зов крови
Третий полноформатный альбом
Презентация состоялась 01.12.06 в ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге и 02.12.06 на Малой спортивной арене в Лужниках в Москве.
Диск выпущен в двух вариантах — подарочный (с богатыми иллюстрациями в виде буклета) и обычный.
На подарочном диске есть бонус-треки «Белая кошка» и «Рапунцель».
01. Невеста Полоза (4:32)02. Зов крови (4:00)03. Двери Тамерлана (3:29)04. Травушка (3:55)05. Сестра (3:33)06. Полнолуние (4:15)07. Сказка о Дьяволе (6:41)08. Дракон (3:59)09. Ай, волна (4:16)10. Ворожи (3:41)11. Огонь (5:03)12. Лента в волосах (3:05)13. Белая кошка (4:42, бонус)14. Рапунцель (2:26, бонус)В записи приняли участие:
Наталья «Хелависа» О’Шей — вокал, кельтская арфа, кастаньеты («Огонь») Алевтина Леонтьева — вокал («Сестра», «Полнолуние», «Ворожи»), бэк-вокал Александр «Грендель» Степанов — гитара Алексей «Чус» Сапков — гитараСергей Заславский — флейта, мелодика, калюка («Сестра»), альт-саксофон («Полнолуние»), аккордеон («Лента в волосах»), тин-вистл («Ворожи»), жалейка («Ворожи», «Травушка»).