Беспорядки время от времени возникали до прихода императора У-ди (141—87 г. до н. э.), завершившего реорганизацию феодальной системы. Было сохранено административное деление, существовавшее еще при династии Цинь, и в стране процветали конфуцианские идеалы. Создание единой чиновничьей службы укрепило империю. Заброшенная, частично разрушенная Великая стена была восстановлена и укреплена для защиты северных границ от продолжающихся вторжений сюнну. На всем протяжении Шелкового пути были учреждены гарнизоны и посольства, а торговля значительно расширилась благодаря притоку товаров с производств, находившихся под контролем государства.
В эпоху поздней Хань торговцы и землевладельцы сильно разбогатели за счет остальной части общества, что дало им рычаги экономического давления на правящие классы. Значительное количество крупных государственных чиновников составляли землевладельцы, и финансирование военных кампаний начало сокращаться. Великая стена снова пришла в упадок, открыв варварам свободный доступ к северным окраинам страны. Не в состоянии отразить эту напасть, династия Хань заключила союз с южными варварами против северных в обмен на товары. Перенесение столицы из Чанъани в долине реки Вэйхэ в Лоян в долине реки Хуанхэ сместило центр экономической жизни на восток, что привело к жесткой конкуренции с поселениями на реке Ху-эй, процветавшими после постройки канала Ханьго. В результате империя распалась на три царства (221–280 г. н. э.): Вэй, У и Шу
Эти царства боролись за власть до тех пор, пока Вэй, находившееся под управлением династии Западная Хань, не утвердило свое владычество над остальными, на короткое время объединив страну. Но это продолжалось недолго; союзы с варварами привели к иммиграции и проникновению кочевых племен за пределы Великой стены. Вскоре вспыхнула гражданская рознь, причем сюнну поддерживали одного князя, а кочевники то-ба (еще одна группа северных варваров) — другого.
Северные провинции стали полем боя между севером и югом страны. В 383 г. н. э. армия тоба, насчитывавшая 500 тысяч пехотинцев и 270 тысяч конников, атаковала армию Цзинь в битве при Фэйшуй. Атака была отбита, и варвары отступили на север (см.
В 581 году войска Ян Чэна, генерала наполовину китайского, наполовину варварского происхождения, вторглись на юг и нанесли поражение Чэнь, последней из шести династий, правившей в период разделения страны.
Китай снова был воссоединен, хотя и на короткое время, под властью династии Суй, продолжавшейся менее 40 лет. Император Суй Ян-ди (604–617 г. н. э.) приступил к сооружению национальной системы каналов, центром которой был Великий канал, протягивавшийся от Чэ (неподалеку от современного Пекина) на реке Хуанхэ до Гуаньчжоу. Понадобились 6 лет и 3 миллиона человек, чтобы построить канал, позволявший судам проплывать 1800 км в глубь континента от Пекина — подвиг инженерной мысли, сравнимый со строительством Великой стены.
Около 618 г. вторжения с севера, на этот раз из Кореи, поставили режим Суй в тяжелое экономическое положение. Войска рекрутировались из крестьян, что привело к голоду и мятежам; в результате на смену династии Суй пришла династия Тан
Искусство и ремесла снова процветали до 1907 года, когда вторжение с севера привело к расколу государства и образованию пяти разных династий