— Я тут с самого утра, устал, еле ноги волочу, не до прохожих мне и проезжих! Никого я не видал.
Повернул глупый дэв назад. Прошёл немного и понял, что снова перехитрил его Твалчита.
— Дурень я, дурень, опять дал себя провести, — бранит себя дэв.
В третий раз пустился он за беглецами. Далеко унёс их Твалчита.
Бежит Чёрный дэв и вот нагоняет хитроумного Твалчиту, но раши обратил себя в бездонное озеро, а юношу и девушку — в уток. Блестит, переливается вода в озере, бежит мелкая рябь, спокойно плавают утки.
Видит Чёрный дэв: исчез Твалчита и появилось в том месте озеро. Догадался он, куда делись беглецы.
— Теперь меня не обманешь! — закричал дэв. Подбежал он к озеру и припал к воде. Пьёт, пьёт без передышки, хочет всё озеро выпить, уток изловить. Раздуло дэва от воды, так раздуло, что повалился он и лопнул.
А Твалчита снова обернулся крылатым конём, вернул своим друзьям прежний облик и помчал их дальше, в родной край юноши.
Там и живут они с тех пор счастливо.