Теудель разрушал укрепления во всех городах, которые ему удавалось завоевать. Велизарию нужна была более удобная база, чем Равенна, и он решил укрепить Песаро, Умбрийский порт между Римини и Осимо. В речной долине были пастбища для лошадей. Стены Песаро были наполовину снесены и убраны ворота. Велизарий послал разведчиков, чтобы они промерили ширину ворот. В Равенне были изготовлены новые дубовые ворота и укреплены кованым железом, требуемой ширины и длины. Фуримут отвез их на баржах в Песаро, и там их поставили на место. Горожан заставили срочно восстанавливать стены. У Фуримута было три тысячи человек. В основном, рекруты-фракийцы. Когда Теудель прибыл с армией от Осимо, успели построить вполне приличные стены. Велизарий постоянно обучал рекрутов стрельбе из луков, они показывали хорошие результаты. Теудель поразился достигнутому и спешно отступил.
Велизарий написал императору следующее письмо:
"Всемогущий император!
Я прибыл в Италию без лошадей и без кольчуг для моих воинов, потому что нам не удалось приобрести их во Фракии. У меня также не было денег, кроме моих личных сбережений, для платы новым фракийским рекрутам. Мне удалось их набрать, но они без коней, плохо обучены и почти безоружны. Регулярные войска Вашего Величества и милиция, которые находятся здесь, не могут противостоять по смелости и количеству солдат врагам. Король Теудель занял всю Италию, кроме нескольких городов. У меня так мало воинов, что я не смогу освободить занятые им города. Соответственно невозможно собирать императорские налоги. Даже войскам в Равенне так давно не платили денег служащие Вашего Величества, что я не в состоянии заставить их сражаться. Более половины из них дезертировали к врагу.
Все было бы прекрасно, если бы одно только мое присутствие в Италии могло повернуть войну к победному концу. Я старался, чтобы всем стало известно о моем возвращении. Но Ваше Величество, наверно, понимает, что генерал без войска подобен голове, отрезанной у самой шеи. Я почтительно прошу отозвать моих кирасиров, которых вы послали к границам Персии, отправить ко мне, а вместе с ними - большие отряды герулийцев или других гуннов, если Вашему Величеству удастся нанять их на службу с помощью крупной суммы денег. Если мою просьбу выполнить невозможно, тогда самый преданный и послушный слуга Вашего Величества будет бессилен.
Велизарий Князь Королевских Конюшен.
В настоящее время Командующий Императорскими Армиями в Италии".
Иоанн Кровавый, передав командование в Риме Бессасу, привез письмо Юстиниану в Константинополь в надежде убедить его прийти к нам на помощь, потому что мы находились в безвыходном положении. Иоанн отправился в конце 545 года от Рождества Христова. Велизарий оставался в Равенне. Он занимался с рекрутами и использовал имеющихся в его распоряжении коней, чтобы все воины по очереди также овладевали конным искусством. Солдаты выучились управляться с луками, копьями, дротиками, мечами - пешими или сидя в седле. Велизарий иногда заставлял их скакать на деревянных конях, как детишек.
Из-за голода Осимо сдалось Теуделю. Далее шли Фермо и Асоли. Затем последовали Сполето и Ассизи в Тоскане. Держалась только Перуджа, хотя Теуделю удалось казнить Киприана, генерала, командовавшего гарнизоном.
Иоанн Кровавый не отдал письмо Юстиниану, а в общих фразах рассказал ему о существующей ситуации в Италии. Ему надоела война в Италии, и он не собирался скоро покидать удобства Константинополя. Его там хорошо привечали. Иоанн пытался выгодно вступить в брак и вскоре стал мужем дочери Германуса, сестры молодого Юстина и внучатой племянницы императора. Своим поступком он приобрел врага в лице императрицы Теодоры, как бы подчеркнув, что становится кандидатом на трон после смерти Юстиниана. Она посчитала это вызовом и наглостью.
Велизарий не получил ответа и написал еще раз, полностью повторив прежнее письмо, и сообщал о последних подвигах Теуделя. Он рассказал о том, что Рим, который удерживал Бессас с тремя тысячами человек, стоит на грани голода. Теудель базировал флот на островах Липари и перехватывал зерновозы из Сицилии. Риму осталось держаться совсем недолго. Пьяченца, последняя крепость на севере, оставшаяся верной римлянам, также сдалась под угрозой голода. Госпожа подсказала Велизарию фразу о том, что, видимо, Его Величество не волнует положение в Италии, о котором ему сообщалось в письме, посланном с Иоанном, или он не может поправить положение. Тогда Велизарий, писал он, вместе с женой и охраной отправится в Тураццо на берегу Адриатического моря. Там был приятный климат и более прочная связь с Константинополем на тот случай, если император захочет прислать ему дальнейшие приказы. В Равенне останется командовать гарнизоном внучатый племянник императора Юстин.