После смерти Язида I и его сына Муавии II, правившего всего два месяца, жители всего халифата признали власть Абдуллы ибн аз–Зубайра, кроме Сирии, где стал править мятежный наместник Омейяд Мерван. Вскоре он начал завоевание Ирака. После смерти Мервана в 685 г., его сын Абдулмалик продолжил войну с Абдуллой. В 690 г. был окончательно покорен Омейядами Ирак, присоединен Египет. Под властью халифа Абдуллы остался только Хиджаз. В 692 г. при осаде Мекки халиф Абдулла был убит и весь халифат стал подвластен Абдулмалику (692–705). Преодолев смуту, вызванную Финикийской Судьбой, арабы продолжили завоевания. Были захвачены Сицилия и Мальорка (708), начато завоевание Испании (711), захвачены Бухара (708), Самарканд (712), Кашгар (715).
В 750 г. зеленое знамя Омейядов пало, над халифатом стало развеваться черное знамя Аббасидов, потомков родного дяди пророка Аббаса (нынешние "борцы за веру" объявляя джихад своим врагам и начиная размахивать зеленым знаменем, размахивают знаменем врагов пророка). Воспользовавшись падением Омейядов, хариджиты создали независимое государство в Омане (750–1159). Последний омейядский халиф Мерван (744–750) бежал в Египет и там погиб. Аббасиды вырезали всех Омейядов. Единственный уцелевший Омейяд Абдуррахман бежал в Испанию и там основал независимый от халифата Аббасидов Кордовский эмират [756–1031, халифат с 929 г. В 1031 г. халиф Хишам III (1026–1031) был свергнут и изгнан из страны. Кордовский халифат распался на десятки мелких эмиратов]. Кроме Испании и Омана, на территории халифата появились другие независимые государства — в Северной Африке государство Рустамидов (761–811) и государство Мидраридов (757–976), основанные хариджитами.
С ликвидацией Омейядов уходит эпоха засилья арабов и наступает эпоха влияния персов. Второй халиф новой династии аль–Мансур (754–775) в 762 г. построил около бывшей сасанидской столицы Ктесифона новый город — Багдад и перенес туда столицу халифата. От завоеваний новых земель и народов Аббасиды были вынуждены отказаться из–за необходимости удерживать в покорности завоеванные ранее. Правление Аббасида Харун ар–Рашида (786–809) — это время наивысшего расцвета халифата и начало медленного, но неотвратимого распада государства арабов. На территории халифата стали возникать самостоятельные эмираты и султанаты, во главе которых встали представители местных династий. Отделился Магриб. В Марокко возникло независимое государство Идрисидов (788–905). В 800 г. в Тунисе и Алжире образовался эмират Аглабидов (800–909). Халиф аль–Мамун (813–833) за помощь в борьбе за власть с братом Амином дал представителю персидской знати Тахиру ибн Хусейну в управление Хорасан. В 821 г. Тахир отделил эту область от халифата и образовал т. н. государство Тахиридов (821–873).
Для спасения страны от развала, обуздания сепаратизма правителей отдаленных земель Аббасиды начиная с халифа аль–Мутасима (833–842) окружили себя гвардией из рабов–гулямов, в основном тюркского происхождения. Из купленных на невольничных рынках детей, захваченных в набегах на соседей, и из детей полученных у покоренных народов в виде дани "кровью", привезенных в Багдад и воспитанных в духе преданности халифу была создана эта гвардия. Осознав свою силу, гвардейцы начинают убивать халифов и возводить своих ставленников [Султан Орхан в 1330 г. создавая свою пехоту, назвал ее янычары (турец. yeni ceri — букв. новое войско), но лукавил осман, новым было только то, что эта пехота формировалась из мальчиков, чьи родители были христиане, гулямы же были из семей мусульман].