Письмо Фридриха II к императрице Екатерине по поводу мирных условий с Турциею. — Замечания Екатерины на это письмо. — План кампании 1771 года. — Постройка судов в дунайских княжествах. — Жалобы Румянцева на неудовлетворительное состояние армии. — Мелкая война на Дунае. — Князь В. М. Долгорукий — начальник Второй армии на место графа П. И. Панина. — Сношения с татарами. — Необходимость военных действий против Крыма. — Занятие полуострова русскими войсками. — Бегство хана Селим-Гирея. — Новый хан Сагиб-Гирей. — Избавление пленных христиан. — Переговоры с ханом о независимости Крыма и об уступке крепостей России. — Посольство в Петербург брата ханского калги Шагин-Гирея и поведение его здесь. — Отношение к ногаям, кабардинцам и кумыкам. — Окончание Кавказской экспедиции. — Гр. Алексей Орлов в Петербурге. — Его возражения против приобретения Россиею острова на архипелаге. — Противное мнение адмирала Спиридова. — Орлов удаляет иностранцев из русской морской службы. — Действия флота в 1771 году. — Ответное письмо Екатерины Фридриху II относительно мирных условий с Портою. — Виды Фридриха II на польскую Пруссию. — Роль принца Генриха в разделе Польши. — Отъезд принца Генриха из Петербурга. — Настаивания Фридриха II на разделе Польши. — Отношения России к этому вопросу. — Отношения Австрии к нему. — Разговор Фридриха II с австрийским послом о разделе Польши и мире России с Портою. — Сношения России с Австриею по поводу турецкого мира. — Дело о разделе Польши в Императорском совете. — Австрия отвергает русские мирные условия. — Возражения Екатерины на австрийские объяснения. — Мнение Панина об уступке Молдавии и Валахии. — Императрица не соглашается с этим мнением. — Тревожное состояние императора Иосифа. — Отношение венского двора к вопросу о разделе Польши. — Тугутовский договор между Австриею и Турциею. — Переговоры между Австриею и Пруссиею. — Решения Совета вследствие враждебности Австрии. — Фридрих требует, чтоб Россия отказалась от Молдавии и Валахии, и внушает, что прусская доля из Польши должна быть увеличена. — Постановка прусским королем условий мира между Россиею и Турциею. — Возобновление переговоров между Россиею и Австриею. — Австрийские условия мира между Россиею и Портою. — Россия уступает требованиям Фридриха II и отказывается от дунайских княжеств. — Фридрих торопит разделом Польши. — Смена русского посла в Варшаве кн. Волконского Сальдерном. — Действия последнего. — Отношения России к Швеции, Дании и Англии.