В создавшейся обстановке правительство У Ну приняло решение об аресте лидеров НДО и было вынуждено опереться на подготовленные и вооруженные английской военной миссией воинские части, состоящие в основном из представителей малых народов — чинов, качинов и каренов. Верными правительству войсками командовал карен Смит-Дун, его заместителем был генерал Не Вин
Однако ситуация продолжала оставаться напряженной. Судьба правительства У Ну висела на волоске.
К осени 1948 года в стране перестал работать железнодорожный и речной транспорт: основные железнодорожные и водные магистрали были перерезаны коммунистическими повстанцами. Связь с городами Верхней Бирмы, находившимися в руках правительства, поддерживалась лишь с помощью авиации.
В конце декабря 1948 года отряды вспомогательной военной полиции, формируемые с начала гражданской войны Социалистической партией из асоциальных типов — уголовников и бродяг, напали на ряд каренских поселений, где убили более 80 человек. Эти провокационные действия полицейских послужили толчком к началу мощного восстания каренов.
В январе 1949 года восстание под руководством лидеров КНС охватило район Бассейна, перекинувшись затем на Таунгу и Инсейн, пригород Рангуна.
Большинство каренских частей правительственных войск перешло на сторону восставших. Каренские летчики захватили часть самолетов, находившихся на аэродроме в Мейтхиле, и перелетели к восставшим. Затем с помощью авиации был выброшен воздушный десант в районе Мемьо, недалеко от Мандалая, где правительственными войсками был блокирован каренский батальон. Блокада была снята. Карены захватили арсенал в Мингаладоне, в котором находились большие запасы оружия и боеприпасов.
С поста командующего правительственными войсками был смещен генерал Смит-Дун. Назначение на его пост получил генерал Не Вин. Однако смена командующих не улучшила положение на фронте — карены перешли в широкое наступление на Рангун.
Зимой 1949 года положение правительства У Ну стало катастрофическим: на окраинах столицы шли бои с каренами, восточные районы Бирмы были заняты каренскими националистами, Аракан — мусульманскими муджахидами и троцкистами из партии «Красное знамя», Средняя Бирма — повстанцами КПБ и НДО. Помимо этого, правительство оказалось на грани финансового краха: из важнейших рисопроизводящих районов, практически прекратились налоговые поступления
Тем не менее, свержения кабинета У Ну не произошло. Ряд объективных факторов, позволил правительству не только устоять, но и победить в гражданской войне. Далее процитируем отечественных историков И. В. Можейко и А. Н. Узянова: