В свою очередь, вооруженные силы палестинских арабов составляла добровольческая «Арабская освободительная армия» под командованием Ф. Каукджи общей численностью 6 тыс. человек, имевшая на вооружении старые французские 75-мм и 105-мм орудия и несколько военных грузовиков. Помимо этого, существовала «Армия спасения», состоящая из двух отрядов по тысячи человек в каждом, которыми командовали двоюродный брат палестинского муфтия Абд-эль-Кадер эль-Хусейни и Хасан Саламе, а также отряд египетских добровольцев из «Мусульманского братства»
С конца декабря 1947 года в Палестине, одновременно с началом эвакуации английских войск, начались первые вооруженные столкновения между евреями и арабами. Первоначально они носили незначительный, разрозненный характер, но с 1948 года эти столкновения становятся все более ожесточенными и кровопролитными.
В январе-марте 1948 года арабские отряды атаковали ряд еврейских поселений (Кфар-Сольд, Кафр'Эцион, Тират-Цви и др.) и перешли к активным действиям на путях сообщений ведущих в Иерусалим, Негев и Галилею, где устраивали засады на конвои с продовольствием. «Хагана» направила на охрану транспорта значительные силы, но успех в «дорожной войне» остался на стороне арабов. Евреи несли значительные потери (только за одну неделю марта потери «Хаганы» составили более 100 человек), большинство конвоев попадало в засаду и гибло, что привело к изоляции Иерусалима, Негева, Эциона и части Галилеи.
Помимо нападений на поселения и действий на коммуникациях арабские боевики, при помощи дезертиров из английских войск, сумели осуществить ряд крупных диверсионных актов в густонаселенных еврейских кварталах Иерусалима. Им удалось взорвать мощные бомбы в помещении газеты «Палестайн пост», рядом со зданием штаб-квартиры «Еврейского агентства» и на улице Бен-Иегуда. В результате последнего взрыва погибло около 50 человек, и был почти полностью разрушен еврейский квартал.
В ходе январско-мартовских боев и диверсионных актов общие потери евреев составили 1200 человек
Но, вопреки неблагоприятным обстоятельствам, пишет X. Герцог, борьба не была тщетной: отбивая с тяжелыми потерями многократные попытки арабов захватить поселения, еврейская община выигрывала одну из важнейших вещей на свете — время, время на превращение хаоса в порядок, время на мобилизацию, время на учение, время на подготовку гигантской операции по нелегальному провозу в страну оружия для продолжения борьбы
В апреле 1948 года в военных действиях наступил стремительный перелом: евреям удалось перехватить инициативу. К этому времени силы «Хаганы» насчитывали 6 бригад, которые располагались так: в долине Иордана и Восточной Галилеи действовала бригада «Голани», в районе Хайфы и Западной Галилеи — бригада «Кармели», на южной равнине — бригада «Гивати», в центральном районе Шарона — бригада «Александрони», в районе Иерусалима — бригада «Эциони», в районе Тель-Авива и его пригородах — бригада «Кирияти». Немного позднее на базе частей «Пальмаха» были сформированы еще три бригады: «Негев» на южной равнине и Северном Негеве, «Ифтах» в Галилеи и «Харель» в районе Иерусалима
В первых числах апреля ожесточенное сражение развернулось в районе еврейского поселения Мишмар ха-Эмек. Здесь арабы силами частей трех батальонов — 1-го батальона «Ярмух», «Кадисия» и «Хиттин», общей численностью около тысячи человек при 7 орудиях, под командованием Мухаммада Сафа и Мадлуль Абаса, захватили господствующие высоты, создав угрозу, стратегической коммуникации Тель-Авив-Хайфа. В ходе упорного пятидневного боя рота из бригады «Голани» и 1-й батальон «Палмаха» сумели окружить части противника. Ценой больших потерь арабам удалось прорваться сквозь кольцо окружения и отступить к Дженину.