Минуты тянулись медленно. Стемнело. На небе появились первые звезды и выкатилась полная луна. Диск ее выглядел кровавым. "Похоже, ночью будет гроза!"- подумал Конан и в это время он увидел фигуру человека, вышедшего из-за деревьев и направлявшегося к Халине. Он был высокий и худой, но лица его в темноте Конан не разглядел. Человек остановился шагах в пяти от девушки, которая, надо отдать ей должное, храбро стояла у дерева, хотя и тихонько всхлипывала. "Пора!",- сказал себе киммериец, выпрыгивая из кустов. В его правой руке голубой молнией сверкнул меч. Человек замер на месте, а затем вдруг сделал резкое движение руками и из его пальцев выдвинулись острые кинжалы длинных когтей. "Да это не просто оборотень, а волколак!",-пронзила Конан догадка. Из разговоров в тавернах он слыхал, что сила и ловкость волколаков в несколько раз превосходит силу и ловкость человека. Они стремительны и удары их когтей-кинжалов молниеносны и смертельно опасны. Волколак хитер и разумен, но не может говорить. Конану раньше не приходилось встречаться с этой нечистью, поэтому он не особенно верил в волколаков. Но глаза его не обманывали, сейчас перед ним стоял волколак. Киммериец переместился так, чтобы Халина оставалась у него за спиной и принял боевую стойку, пытаясь предугадать, что станет делать волколак. Но тот долго не раздумывая, просто прыгнул вперед и попытался нанести удар когтями -кинжалами правой руки в не защищенное горло. Конан , предполагавший что-то вроде этого, успел отпрыгнуть назад и сразу же, спружинив ногами, ринулся вперед. Волколак, уже выбросивший правую руку в направлении его горла , не успел ее убрать и киммериец рубанул по его запястью своим мечом, отчего отрубленная кисть волколачьей руки, упав,глухо шмякнулась на траву. Взвыв по-волчьи, волколак выполнил заднее сальто в высокой амплитуде и на землю уже приземлился огромный серый волк с отрубленной передней лапой. Злобно сверкнув зелеными огоньками глаз, он заковылял на трех лапах в лесную чащу, временами оборачивая голову и глухо урча. "Скорее за ним!- крикнул Конан Халине.- Надо его отыскать и убить. Быстрее, пока видны следы крови, а то ночью пойдет дождь и смоет их". Он подобрал на земле сухую сосновую ветку и добыв огонь, поджег ее. С этим импровизированным факелом он пошел по следам крови. Бледная от страха девушка шла за ним, словно в бреду. Но они не прошли и шагов триста, как наткнулись на поляне на лежавшего на траве волка с отрубленной лапой. Не сумев остановить кровотечение, волк истек кровью и лежал без движения, хотя еще был жив.Конан без сожаления ударил его мечом прямо в сердце. Зверь тихонько заскулил и вытянулся на траве мертвой тушей.
-Гляди!- вдруг вскрикнула Халина , дернув Конана за рукав.-Что это!
Волк на глазах превращался в человека. Появились очертания головы туловища, ног и рук. Кисть правой руки у него была отрублена. Человек лет около сорока на вид был одет в простую рубаху и короткие кожаные штаны. На его голове росли рыжеватые волосы, лицо было хмурым, а крючковатый нос глубоко посаженные глазницы выдавали злобный и угрюмый характер.
-Так это же мой двоюродный дядя! - с ужасом воскликнула девушка.-Мои покойные родители не любили его и, хотя он жил неподалеку от нас, я его всегда избегала, особенно после того случая, когда два года назад он едва не лишил меня невинности. Как мне тогда удалось вырваться от него, сама не знаю. Мне едва исполнилось пятнадцать лет, а он был сильный как зверь, набросился на меня и одним движением руки разорвал на мне платье ...
-Сейчас не до воспоминаний,- прервал ее Конан.-Давай его быстро зароем и будем поторапливаться, а то с минуты на минуту начнется дождь.
...Спустя час они сидели на опушке леса под деревом, к которому совсем недавно была привязана Халина и слушали, как первые капли дождя барабанят по ветвистой кроне. Жеребец стоял неподалеку, щипая молодую сочную траву. Девушка одела рубаху и штаны, которые нашлись у Конана в седельных сумах и, хотя они были ей явно велики, все же так было лучше, чем в рубахе,которая была на ней раньше.. Перед ними горел неяркий костер, было тепло и уютно.
-Тебе нельзя возвращаться в деревню,- сказал Конан .-Твои односельчане могут подумать, что ты убежала от волколака и опять отведут тебя в лес.
-Но я могу показать им место, где мы зарыли труп дяди,-возразила девушка.
-Если они узнают, что волколаком, который погубил столько жизней, был твой дядя, тебе придется плохо,-заметил киммериец.- На тебя все будут коситься, а то и того хуже...
Он не договорил, но Халина поняла, что он имеет в виду и лицо ее омрачилось.
-У меня есть дальние родственники в Акбатанане,-сказала девушка,-это недалеко отсюда.
-Я знаю,- кивнул Конан,- сам направляюсь туда. Поживешь у них, а там и замуж выйдешь,- ободряюще улыбнулся он
-Мне никто не нужен,- вдруг шепнула ему на ухо девушка ,обвив шею Конана руками, и они мягко опустились на траву, сплетясь в объятиях.