На старте помощник Фата, Макс повреждает автомобили соперников, и они смешно разваливаются один за другим. По нелепой случайности Макс повреждает и собственную машину. Дале гонки продолжаются по Сахаре. На территории Алжира гонка проходит через маленький городок Басурманск, где местные жители устраивают торжественную встречу по шаблонам 'Тысячи и одной ночи': всадники, соблазнительные гурии, разбойники. Певичка - звезда трактира, флиртует с князем, что не нравится местному джигиту, результатом чего стала, конечно же, всеобщая драка. Вечер заканчивается тем, что профессор Фат похищает бензин для своей машины и сжигает остальное горючее. Оставшаяся без своей машины Марья Драникова проникает в машину Фата, но тот высаживает её в чистом поле, как только обнаруживает. Тогда Марья помогает князю Ивану достать бензин, но с помощью ловкой интриги сажает в уходящий поезд помощника князя, Харитона, и продолжает путь в машине героя.
А в Москве, тем временем, набирает силу движение суфражисток, которые осаждают редакцию 'Цивилизации'.
Князь Иван и Фат прибывают на Балканы и вынуждены вместе спасаться от снежной бури. Компанию героев вместе с машинами уносит в Чёрное море на оторвавшейся льдине. Льдина постепенно тает, но гонщики успевают доплыть на ней до турецкого берега, где они находят Харитона. Но Фат и тут проявляет коварство: он похищает Марью и мчится вперёд. Прибывших в Стамбул участников гонки на улице встречают молчаливые толпы турок самого угрожающего вида, которые не реагируют на английское приветствие Фэйта. Однако Марья, поздоровавшись по-турецки, срывает бурю оваций и гонщики получают самый тёплый приём.
В Карпании, европейской стране, куда прибывают гонщики, зреет дворцовый переворот, и сходство профессора Фэйта с наследником престола, принцем-алкоголиком Аликом, играет злую шутку. Герои оказываются вовлечены в водоворот дворцовых интриг. Но мужество и ловкость князя Ивана помогают гонщикам спастись из рук заговорщиков. А вот сцену с бросаниями тортами я даже не упоминал: пошло, тупо и вообще, совершенно не наш юмор.
Князь Иван, доказывая свою любовь к Марье останавливает свою машину буквально за несколько метров до финишной ленты, в результате чего Фат признан чемпионом гонок Но Фат отказывается от приза: он не желает такой победы! В ярости Фат требует реванша - новой гонки по маршруту Париж - Пекин, и князь Иван соглашается
Финал фильма - машины главных героев на старте этой гонки под Эйфелевой башней. Князь Иван с Марьей в свадебном платье выезжают первыми. Профессор Фат приказывает Максу выстрелить из пушка, установленная в передней части их автомобиля по машине князя Ивана. Но профессор Фат опять не учёл, что после очередного столкновения дуло пушки искривилось, в результате чего, после их выстрела Эйфелева башня рушится а над Парижем повисает облако пыли.
И мультфильм произвёл эффект термоядерного взрыва! В итоге двухлетней напряжённой работы получилось двенадцать пятнадцатиминутных серий, общей продолжительностью в три часа, а к каждой серии - записали диск с озвучкой. Надо сказать, что композитором фильма стал не кто иной как сам Пётр Ильич Чайковский. Это ли не повод для гордости? Ещё больший повод для гордости - это то, что Пётр Ильич сам предложил свои услуги в деле создания музыки для фильма, в такой он пришёл восторг после просмотра первых двух серий. Правда композитор полагал что нужно написать некую пьесу, которую будет перед экраном наигрывать тапёр, но Надюшка объяснила ему, что существует гораздо более интересная возможность. Чайковский необычайно загорелся идеей, и озвучил все серии кадр за кадром, эпизод за эпизодом, и заявил что он благодарен нам за новый, столь необычный опыт. Опыт опытом, но о том, что он должен благодарить ещё и за спасённую жизнь Пётр Ильич даже не догадывался. А жизнь я спас не только ему: сразу по воцарению я отдал приказ развивать систему питьевого водоснабжения для начала, в двадцати городах России. Комплекс работ включал создание системы водоподготовки, включая обязательное хлорирование воды, и водопроводы. Как результат - эпидемий холеры и тифа, которые были в моей реальности, здесь не случилось.
Впрочем, я опять отвлёкся.
Мультфильм вместе с граммофонами и пластинками закупили все страны мира, даже ненавидящая нас бывшая Британия, и даже раздираемые гражданской войной САСШ. Чистая выручка составила без малого десять миллионов рублей, разом покрывшая все расходы на снятую картину и на съёмку будущих фильмов. А Надюша, рассчитавшись со всеми долгами одновременно, запустила в производство 'Приключения капитана Врунгеля', 'Приключения барона Мюнхгаузена', 'Волшебника Изумрудного города', 'Приключения Буратино' и 'Морозко'.
Надо сказать, я немало смутился, когда Надюша стала продвигать в мультфильме 'Большие гонки' любовную линию, и линию борьбы суфражисток за права женщин. Об этом я поговорил со своей половинкой, вернее разговор начала она сама: