Эта фотография подготавливает зрителя к клаверийским эпизодам. Город очень красиво расположен на пологих склонах гор. Дома амфитеатром спускаются к морю. Они живописны, грязны и тесно лепятся друг к другу. Купол большого кафедрального собора святого Иосифа возвышается почти над всеми зданиями; стена его, обращенная к морю, богато украшена. Рядом здание, которое еще выше собора. Это королевский дворец, построенный в восемнадцатом веке. Над ним на вершине горы возвышается замок, окруженный старинными крепостными стенами, похожими на стены крепости в Люцерне. На переднем плане видны набережные, подъемные краны, суда. Собор, дворец, замок и не слишком оживленный порт - это как бы воплощение европейского государства, живущего традициями восемнадцатого века.
Вид города остается на экране несколько секунд, чтобы зрители поняли, что перед ними фотография. Потом она переворачивается, словно страница книги, и на экране уже только вид собора. (Сначала он показан боком, потом поворачивается.)
Затем показано здание парламента и городского парка. Новая страница вид на порт и пролив. Рука Каймарка (манжета и рукав фрака) проплывает над видом, указывая не то на железнодорожную, не то на трамвайную линию.
Потом рыночная площадь в провинциальном городке, источник, красивые люди в крестьянской одежде, стоящие у повозок, запряженных быками.
"Крепкий и трудолюбивый народ, сэр".
Картинка наклоняется, и уже ясно видно, что это страница большого альбома, который Каймарк показывает Зелинке. Быстро следуют один из другим виды двух других городов и какой-то дикой горной местности. В горах неясно маячат всадники. Зрители заранее знакомятся с местом действия последней части фильма.
Альбом еще больше наклоняется, и над ним видны Зелинка и Каймарк, сидящие рядом. Потом страница переворачивается, и совершенно отчетливо видно, где все это происходит. Вечер. На часах четверть двенадцатого. Зелинка и Каймарк во фраках, они вместе пообедали и теперь сидят в клаверийском посольстве. Видно, что Каймарк любит хорошо пожить. На столе кофе, бутылки с вином и ликерами, сигары. На другом столе беспорядочно навалены фотографии, карты и всякие бумаги. Комнату украшает большой портрет покойного короля. На столе в рамке - портрет сэвийской принцессы Елены. Каймарк показывает Зелинке фотографии и рисунки.
Пауль говорит: "Ну, теперь я начинаю понимать обстановку. Как вы думаете, что я должен делать, если вернусь?"
Каймарк отвечает: "Мне кажется, вам посоветуют придерживаться традиционной политики Клаверии".
Пауль: "Вы хотите сказать - объединиться с Сэвией и обрушиться на Агравию? А калькомит отдать нашим друзьям? Быть орудием в руках хозяев американской металлургической промышленности?"
Каймарк жестом выражает свое неодобрение столь недипломатической резкости. "Они не очень сожалели бы, если увидели, что наши два государства объединились".
Пауль: "Я против войны, из-за чего бы и где бы она ни была".
Каймарк: "Право на корону после вас принадлежит принцу Михелю. У него совсем другая точка зрения".
Пауль: "Я могу прекратить все это".
Каймарк: "Дорогой ценой. И рискуя своей головой. Конечно, если вы оставите Агравию в покое, то это будет на руку англичанам. Но не понравится нашим здешним друзьям".
Пауль кивает. Он понимает это. Он продолжает задумчиво кивать...
На экране снова Пауль и Маргарет, сидящие в балтиморском ресторанчике.
Пауль поворачивается к Маргарет. Так, говорит он, обстоят дела.
"Если я вернусь... если я начну военные действия, может снова разгореться пожар мировой войны. Если я добьюсь мира, то помогу задушить большую отрасль промышленности.
Я как монета, которую бросают два игрока".
Она думает над его словами, ее руки лежат на столе.
"Пауль, а что произойдет, если вы откажетесь ехать?"
Пауль не знает. Он задумывается.
Словно призрак, рядом с ним появляется человек, с которым мы потом познакомимся поближе. Это принц Михель Зелинка.
"На трон сядет мой двоюродный брат принц Михель. Он опасный и вероломный человек. Мне кажется, Кай-Марк боится его. Он, несомненно, женится на сэвийской принцессе и начнет войну".
"Пауль, а разве нет другого выхода?"
Пауль снова глубоко задумывается.
"Можно найти выход, если поехать туда... Быть может, договориться с Агравией и получить калькомит без войны?"
Маргарет кивает. Пауль спрашивает:
"Ваш отец тоже так думает?"
Именно это отец и говорил ей. Им обоим ясно, что надо ехать. Худой и высокий, над ними появляется отец Маргарет. Его фигура, сильно увеличенная, возвышается над молодыми людьми. Над ним появляется надпись:
"Если ты смел... поезжай?"
Старик начинает говорить и постепенно исчезает, а на его месте появляются слова:
"Пауль должен ехать. У него передовые взгляды. Он возьмет Новый Свет с собой в Клаверию".
Вновь появляются Пауль и Маргарет, сидящие в ресторанчике, и над ними огромная фигура старого профессора.
"Но если он потерпит неудачу!.. Если его убьют!.."
У старика лицо пророка. Он слегка улыбается и медленно покачивает головой.
"Разве в этом дело?
Он должен ехать.
Он должен сделать все, что может".