Передовые подразделения дивизии «Райх» находятся в северо-западной части города и продвинулись до железнодорожного вокзала. Враг слаб. Новые сражения на юго-западе. Враг отступает и там. На юге из района Уды враг производит отход. Продолжение наступления лейбштандарта в южной части города приведет к полному успеху и позволит быстро захватить дорогу Основа — Безлюдовка. Основные силы дивизии «Райх» смогут оказаться там утром 13 марта 1943 года.
Преследование тремя дивизиями по дороге Люботин — Пересечная — Дергачи к юго-востоку не гарантировано».
Как и при отходе из Харькова в феврале, Хауссер и теперь не собирался слепо повиноваться приказу. Гот боялся, что в Харькове эсэсовцы втянутся в затяжные уличные бои, как это случилось в свое время в Сталинграде. Но командующий немецкой 4-й танковой армией не учел, что советских сил в районе Харькова было значительно меньше, чем когда-то в Сталинграде, и они находились под угрозой обхода и окружения. В уличных же боях немцы имели значительное преимущество благодаря большому опыту применения штурмовых групп и гораздо лучшему взаимодействию различных родов оружия. Красная Армия переняла у немцев штурмовые группы в период боев за Сталинград, но они действовали значительно менее умело, чем противник. Да и взаимодействие различных родов войск в Красной Армии оставляло желать лучшего вплоть до самого конца войны. Поэтому в уличных боях советские войска несли значительно большие потери, чем противник, по сравнению с потерями в полевых сражениях. И в предложении Хауссера завершить разгром противника непосредственно в городе был определенный смысл.
Гот хотел обойти Харьков и создать обороняющим его советским частям угрозу с востока. 12 марта, в 11 часов 50 минут, он по радио призвал Хауссера скрупулезно выполнять его приказы, в частности приказ о выводе дивизии «Райх» из уличных боев. Но десять минут спустя, в полдень, штурмовые группы дивизии «Райх» уже подошли к Центральному вокзалу Харькова. Хауссер рассчитывал, что две его дивизии быстро сломят советское сопротивление в Харькове. Поэтому, чтобы формально выполнить приказ, он сначала вывел из боев лишь несколько подразделений. Гот в своем радиообращении еще раз повторил: «Я возлагаю на командира танкового корпуса СС всю ответственность за исполнение моего приказа вывести дивизию «Райх» из боев за Харьков и перевести ее к северу от Харькова на восточный фланг корпуса».
Фактически боевая группа Хармеля, выполнив свою задачу в Харькове и соединившись с лейбштандартом, уже вечером 12 марта двинулась через северную часть города в направлении Рогани, чтобы перерезать путь отступления противника по линии Рогань — Водяное.
В ночь с 12 на 13 марта советские самолеты сбросили 35 бомб на позиции танкового корпуса СС. Этой же ночью боевая группировка Хармеля с 1-м батальоном и полковыми подразделениями полка «Дойчланд» начала отход, оставив прикрытие из 3-го батальона. Она направилась вдоль железнодорожного пути в западную часть Харькова и на рассвете, в 7 часов 45 минут, выступила через Красную площадь, Литвиновку, Большую Даниловку в направлении тракторного завода.
К юго-западу от Харькова находилась боевая группа Биссингера в составе 2-го батальона полка «Дойчланд». Ее патрули выяснили, что из юго-западных кварталов города советские войска ушли, а на южной окраине Харькова остаются лишь слабые советские подразделения, насчитывающие порядка 150 человек с двумя артиллерийскими орудиями. Группа Биссингера легко уничтожила этот заслон.
На севере после ухода боевой группы Хармеля, бои продолжает лейбштандарт, которому приходится драться за каждый дом, за каждый метр харьковских улиц. Красноармейцы ожесточенно сопротивляются, используя противотанковые ружья, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Советские снайперы ведут огонь из домов. Но две трети города уже в руках немцев. Советские арьергарды забаррикадировались в юго-восточной части Харькова, в основном с помощью баррикад, прикрывая отход остатков гарнизона на восток.
В 0 часов 30 минут 13 марта передовые подразделения «Тотенкопфа» вышли в район к юго-востоку от Байрака. На рассвете они продвинулись в направлении Рогани и уничтожили у Соколовки неприятельские части, пытавшиеся уйти на юго-восток. В 15 часов, после боя к югу от деревни Коропы, дивизия достигла высот, расположенных к северу от Рогани. Здесь она выдержала сильные контратаки с востока и северо-востока. В ходе боя на северной окраине Циркунов «Тотенкопф» уничтожил, согласно донесению штаба дивизии, 10танковТ-34. Всего, поданным корпусного штаба, 11 и 12 марта танковый корпус СС уничтожил 47 советских танков (в основном — Т-34) и 52 артиллерийских орудия.
13 марта танковый корпус СС направил донесение Главному командованию войск СС, жалуясь на большие потери в технике в первую очередь в дивизии «Райх»: