Не прошло и года после Великого пожара, как голландские корабли дерзко прошли по Темзе до самого Чатема, где сожгли тринадцать кораблей и увели флагманский фрегат «Ройял Чарльз». Это стало серьезным унижением для англичан. По словам чиновника морского ведомства Сэмюэла Пипса, это был «конец всему королевству». В поражении открыто обвиняли Карла, упрекая короля в распущенности и безнравственности. Графа Кларендона обвинили во всех грехах и отправили в ссылку. Власть перешла к группе из пяти членов Тайного совета (барона Клиффорда, барона Эшли, герцога Бекингема, графа Арлингтона и герцога Лодердейла), которая получила известность как the Cabal («кабальный совет»). Само это слово, образованное из начальных букв фамилий участников, приобрело значение «интрига, политическая клика, заговор». Бездумная внешняя политика Карла ввергла страну в хаос. Популярное соглашение с Голландией, заключенное через год после поражения в Рейде на Медуэй, было нарушено уже в 1670 г., после того как Карл тайно заключил с эмиссарами Людовика XIV Дуврский договор, направленный против Голландии. По условиям этого договора, Англия должна была воевать с Голландией в обмен на французские субсидии Карлу, которые освободили бы его от необходимости созывать парламент. Вдобавок за дополнительную финансовую помощь Карл обещал вернуть Англию в лоно католической церкви, «как только позволят государственные дела». Это обещание в точности повторяло тайное предложение, которое в 1623 г. делал Испании отец Карла II, казненный Карл I. Оно самым возмутительным образом нарушало Бредские соглашения и прерогативы парламента в решении подобных вопросов.
Теперь по всей стране только и говорили что о 22-летнем протестанте Вильгельме Оранском, который в 1672 г. героически отразил нападение французов на Голландию. Затопив дамбы, он обещал «умереть в последнем рву». Когда в 1673 г. стали известны подробности секретного соглашения, подписанного в Дувре, разгневанный парламент тотчас расторг его, приняв Акт о присяге, лишавший католиков возможности занимать какие-либо должности в Англии. Дело приняло серьезный оборот, когда брат короля и его официальный наследник Джеймс, герцог Йоркский, оставил пост генерал-адмирала, главнокомандующего английским флотом, отказавшись под присягой отречься от католической веры. Его первая супруга, Анна Хайд, умерла, и Джеймс женился на ревностной католичке Марии Моденской. Крупнейшая фигура в роялистском парламенте граф Дэнби всеми силами старался сохранить постепенно ухудшающиеся отношения между Карлом и парламентом. Он провел переговоры относительно брака дочери Джеймса протестантки Марии с отважным Вильгельмом Оранским. Предполагалось, что это обеспечит Англии престолонаследника-протестанта. Но что будет, если Мария Моденская родит сына?
Антикатолические волнения воскрешали в памяти папистские заговоры времен Гая Фокса. В 1678 г. душевнобольной священник Тайтус Оутс донес в Тайный совет о папистском заговоре с целью убить короля, сжечь Лондон, собрать армию католиков и подчинить Англию Франции. Оутс оказался мошенником, но по стране прокатилась волна антикатолической истерии, и парламент потребовал расширения положений Акта о присяге, чтобы включить в него статьи, в соответствии с которыми Джеймс и любой другой католик исключался бы из списка претендентов на престол. Для Карла это стало последней каплей. В 1679 г. он распускает парламент. В течение последующих двух лет он созывает и снова распускает еще три парламента. Каждый последующий созыв оказывается еще более враждебным и требует, чтобы король подписал Билль об исключении, лишающий его брата прав на английский престол. Карл все же не поддался и билль не подписал. Именно в этот беспокойный период в парламенте появляются так называемые партии. Роялистов (или партию двора) под руководством графа Дэнби, которые придерживались теории божественного права монарха на престол, стали называть «тори», по аналогии с шайкой ирландских бандитов-папистов (от