В 1875 году состоялись переговоры, окончившиеся подписанием пограничного соглашения с Россией, согласно которому Япония отказывалась от претензий на Сахалин в обмен на Курильские острова. Территориальный статус Хоккайдо никогда не оспаривался, но данный документ косвенно подтвердил японский суверенитет над этим островом. Примерно в то же время, в 1879 году, острова Рюкю (Окинава) были присоединены к материковой Японии — на них распространили систему префектур. Местного короля Сё Таи, предки которого правили островами с XV века, доставили в Токио, и он стал пенсионером при императорском дворе. Ранее правительство Мэйдзи уже «уведомило» мир о своих намерениях в отношении Окинавы, отправив в 1874-м карательную экспедицию на Тайвань, чтобы отомстить за нападения тамошних аборигенов на японские рыболовецкие суда.
Отношения с Кореей были официально закреплены мирным договором, подписанным на острове Канхвадо в 1876 году, однако с его условиями сама Корея согласилась только после того, как Япония оказала на нее давление. После этого внутренняя политика Кореи, на тот момент страны действительно бедной и отсталой, свелась к борьбе между консервативной фракцией, поддерживающей Китай, и прогрессивной, ориентированной на Японию. В 1894 году Япония отправила на полуостров войска, обвинив империю Цин во вторжении на территорию Кореи и нежелании сотрудничать в реформе управления страной. Китай отказался уладить дело миром, и в разразившейся вслед за этим войне потерпел быстрое и сокрушительное поражение как на суше, так и на море[145]
. Согласно Симоносекскому договору, подписанному в апреле 1895 года, Япония получила внушительную контрибуцию и крупный, потенциально продуктивный остров Тайвань. Какое-то время казалось, что победитель добьется также стратегически важных уступок на материке, однако в ходе дипломатического маневра, известного как тройственная интервенция, Россия, Германия и Франция помешали Японии получить в Китае территориальное преимущество — они и сами имели на него виды.Между тем Корея, теперь свободная от прямого китайского влияния и номинально независимая, оказалась открыта для экономической эксплуатации и политического диктата Японии. Диктат был грубым и иногда оборачивался бессмысленной жестокостью — такой, как убийство в 1895 году королевы Кореи, правившей страной «из-за ширмы» при слабовольном и склонном к авантюризму царственном супруге. Организовали его высокопоставленные японские чиновники в Сеуле без ведома токийского правительства. Антияпонские элементы в Корее, разочаровавшись в Китае, обратились за помощью к России, в 1890-х годах занятой строительством Транссибирской железной дороги, проводившей в Северо-Восточной Азии агрессивную экспансионистскую политику и господствовавшей в Маньчжурии. Царь и его советники стремились расширить влияние своей страны в Корее, однако эти планы вызывали много возражений у Японии, что неудивительно. Переговоры провалились, и в 1904 году разразилась русско-японская война.
Война с русскими (1904–1905 годы) была гораздо более длительной и кровопролитной, чем конфликт с Китаем десятью годами раньше. Японские войска под командованием генерала Ноги Марэсукэ (1849–1912) постепенно брали верх. В январе 1905 года они после семимесячной осады захватили Порт-Артур, а затем одержали окончательную победу в Мукдене в Центральной Маньчжурии. На протяжении всей войны морское пространство между материком и Японией контролировал ее флот, а в мае 1905 года адмирал Того Хэйхатиро (1847–1934) перехватил и в Цусимском сражении уничтожил российскую эскадру, переброшенную на Дальний Восток с Балтики.
Посредником в послевоенных переговорах выступил американский президент Теодор Рузвельт. По условиям Портсмутского мира Россия уступила Японии южную часть Сахалина, аренду Порт-Артура и остальной части территории Квантунской области. Японии была передана Южная линия Китайско-Восточной (Маньчжурской) железной дороги. Корея стала японским протекторатом (ее первым генерал-резидентом был назначен Ито Хиробуми), и в конечном счете в 1910 году была аннексирована.